По итогам торгов 10 февраля американские фондовые индексы значительно снизились.

Индекс Dow Jones упал на 4.62%, Nasdaq на 4.2%, S&P 500 на 4.91%.

США
Dow Jones Industrial Average	7888.88	-4.62%
Nasdaq Composite	1524.73	-4.2%
S&P 500	827.16	-4.91%

Рынки крайне негативно отреагировали на новый план спасения экономики США, представленный администрацией Барака Обамы.

Министр финансов Тимоти Гейтнер огласил меры по поддержке банковского сектора, которые включают выкуп "плохих" активов на сумму до $500 млрд. Общий объем финансовой помощи экономике для создания рабочих мест и оживления кредитования может составить до $2 трлн.

Не услышав ничего кардинально нового в планах администрации Обамы, инвесторы стали продавать, рынок снизился на максимальную величину за 2 месяца.

Выступление главы ФРС Бена Бернанке не смогло успокоить рынки.

В лидерах снижения оказались акции финансового сектора.

На больших объемах упали акции крупнейших банков. Bank of America -19.3%, Citigroup -15.19%, Wells Fargo -14.22%, Morgan Stanley -11.94%.

Рухнули акции региональных банков. Regions Financial -30.17%, Suntrust Banks -27.17%, Marshall &Ilsley -26.02%, Huntington Bancshares -24.9%.

Значительно снизились акции страховых компаний. Principal Financial -29.6%, Lincoln National -18.85%, Prudential -16.5%.

Акции корпорации General Electric потеряли 8.07%. Компания ожидала значительную помощь от государства в рамках новых мер.

На азиатских рынках нет паники.

В Японии выходной, CSI 300 закрылся в плюсе на 0.19%, Hang Seng снизился на 2.46%.

Азия
Hang Seng	13539.21	-2.46%
CSI 300	2331.14	+0.19%

Бразильский Bovespa снизился на 2.12%.

Индийский Sensex снижается на 0.13%, корейский Kospi снизился на 0.72%.

MSCI Emerging Markets -0.61%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	41207.43	-2.12%
Kospi	1190.18	-0.72%
Sensex	9635.06	-0.13%
MSCI Emerging Markets	561.38	-0.61%

Европейские рынки потеряли несколько процентов.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 2.99%, DJ Stoxx 600 на 2.77%, британский FTSE 100 на 2.19%, германский Xetra Dax на 3.46%, французский Cac 40 на 3.64%.

Европейские площадки снизились вслед за американским рынком. Опасения по поводу эффективности новых планов американской администрации обрушили рынки.

В лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на металлы. Kazakhmys -9.49%, Xstrata -8.81%, Eurasian Natural -7.38%, BHP Billiton -4.93%.

Акции банков снизились на фоне негативного отчета UBS и опасений по поводу неэффективности новых мер по поддержке банковской системы в США.

Крупнейший швейцарский банк UBS сообщил, что убытки в IV квартале составили 5.4 млрд. евро. В 2008 году банк получил рекордный за всю историю убыток в 13 млрд. евро. Аналитики ожидали убытков по итогам IV квартала в размере 5 млрд. евро. Несмотря на отчетность, акции банка закрылись повышением на 1.45%. В Лондоне акции банка Lloyds упали на 5.57%, Royal Bank of Scotland -4.03%, HSBC -3.29%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1735.13	-2.99%
Dow Jones Stoxx 600	193.82	-2.77%
Великобритания
FTSE 100	4213.08	-2.19%
Германия
Xetra DAX	4505.54	-3.46%
Франция
Lyxor CAC 40	3020.75	-3.64%

Нефть потеряла 5% на фоне реакции на "план Обамы" и новых прогнозов по снижению спроса на нефть.

Спот марки Brent $44.37, WTI $37.55.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent растет на 1.2%, торгуется по $45.1.

Нефть
Brent	44.37	-3.63%
WTI	37.55	-5.08%

Золото и серебро выросли на фоне снижения доллара и падения рынков.

Металлы, фьючерсы
Золото	914.4	+1.94%
Серебро	13.155	+2.45%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 11 февраля выросли и составили 413.2 млрд. руб. (376.1 млрд. руб. 10 февраля).

Ставки МБК на уровне 10%, остатки на годовых минимумах.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	11 февраля	10 февраля
По РФ	413.2	376.1
По Московскому региону	262.7	233
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	84.2	79.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		90.98

По итогам торгов 10 февраля индекс ММВБ вырос на 4.21%, РТС на 5.92%.

Россия
Индекс РТС	602.86	+5.92%
Индекс ММВБ	727.82	+4.21%

Рынок продолжил рост понедельника, несмотря на негативный внешний фон.

Рынок открылся незначительным снижением, однако затем вышел в плюс и начал рост. Во второй половине дня покупки усилились на фоне роста нефтяных фьючерсов, которые прибавляли 4%.

Локомотивом рынка стали акции ГМК Норильский Никель, взлетевшие на 14.68% на фоне заявления ФАС о том, что антимонопольная служба негативно оценивает возможное создание в отрасли госхолднига.

В акциях производителей черной металлургии наблюдалась коррекция после значительного роста накануне. ММК -6.3%, Северсталь -1.9%, НЛМК -1%.

На фоне роста цен на нефть и ожиданий новых налоговых послаблений значительно выросли акции нефтяных компаний. Роснефти +8.4%, Сургутнефтегаза +8.88%.

"ЛУКОЙЛ" привлек кредит "Газпромбанка" объемом 1 млрд. евро под 8% годовых. Акции Лукойла выросли на 4.05%.

Акции Газпрома оказались хуже рынка, прибавив 1.35%.

На фоне стабилизации курса рубля снова выросли акции банков. Сбербанк +8.4%, ВТБ +3.23%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	127.7	+1.35%
Лукойл	1282	+4.05%
Роснефть	129	+8.4%
Сургутнефтегаз	20.47	+8.88%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1867	+14.68%
Северсталь	148.2	-1.91%
Полюс Золото	1221.97	+0.66%
Банки
Сбербанк	18.19	+8.4%
ВТБ	0.0256	+3.23%
Прочее
МТС	134.5	+2.28%
РусГидро	0.625	+0.32%

Российский рынок открылся 3% снижением, сейчас пытается восстановить позиции.

В 12:30 выйдут данные по безработице в Великобритании.

В 16:30 данные по торговому балансу США. В 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Во второй половине дня я не исключаю попытки игры на повышение. По итогам сессии российский рынок может закрыться в плюс. Этому пока способствует рост на рынке нефтяных фьючерсов и позитивная динамика фьючерсов на американские индексы.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ преодолел уровень сопротивления в 720 пунктов. В случае снижения рынка уровнем поддержки может стать уровень 650 пунктов. В случае продолжения роста краткосрочным уровнем сопротивления станет уровень 750 пунктов по ММВБ. Среднесрочным уровнем сопротивления остается 850 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую на проливах покупать акции нефтегазовых компаний, которые могут в ближайшее время показать динамику лучше рынка на фоне ожиданий снижения налоговой нагрузки на отрасль и новых сокращений добычи нефти со стороны ОПЕК.

Среднесрочным инвесторам можно частично зафиксировать прибыль по акциям сырьевых компаний.

Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 11 февраля 2009, 12:13