По итогам торгов 11 февраля американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones прибавил 0.64%, Nasdaq 0.38%, S&P 500 0.8%.

США
Dow Jones Industrial Average	7939.53	+0.64%
Nasdaq Composite	1530.5	+0.38%
S&P 500	833.74	+0.8%

Рынок незначительно вырос на фоне ожиданий принятия Конгрессом плана помощи экономике, голосование состоится в четверг.

Несмотря на то, что новые меры поддержки экономики и банковского сектора вчера разочаровали инвесторов, принятие плана помощи Конгрессом, скорее всего, будет позитивно воспринято.

На ожиданиях принятия плана в лидерах роста оказались акции банков. Morgan Stanley +10.2%, Citigroup +10.15%, Bank of America +9.7%, Wells Fargo +7.03%, JP Morgan +5.97%.

В лидерах снижения оказались акции компаний высокотехнологического сектора. Акции Nvidia упали на 12.55% на фоне значительных убытков. Акции Research in Motion упали на 14.5% на фоне негативных прогнозов по прибыли. Тем не менее, индекс Nasdaq закрылся в плюс на фоне позитивной динамики акций Microsoft +2.18%.

После обвала накануне выросли акции региональных банков. Regions Financial +13.58%, Marshall &Ilsley +12.97%, Suntrust Banks +11.26%.

На фоне роста цен на золото до 7 месячного максимума на 7.62% выросли акции производителя золото Newmont Mining.

Азиатские рынки закрылись снижением.

Nikkei упал на 3.03%, Hang Seng на 2.3%, CSI 300 на 0.55%.

Азия
Nikkei	7705.36	-3.03%
Hang Seng	13228.3	-2.3%
CSI 300	2318.34	-0.55%

Бразильский Bovespa снизился на 0.88%.

Индийский Sensex снижается на 1.55%, корейский Kospi снизился на 0.87%.

MSCI Emerging Markets -1.4%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	40845.62	-0.88%
Kospi	1179.84	-0.87%
Sensex	9469.91	-1.55%
MSCI Emerging Markets	553.54	-1.4%

Европейские рынки показали разнонаправленную динамику.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.37%, DJ Stoxx 600 на 0.36%, британский FTSE 100 повысился на 0.5%, германский Xetra Dax на 0.54%, французский Cac 40 на 0.23%.

Хуже рынка снова оказались акции банков. Вслед за рекордными убытками UBS, негативный отчет опубликовал банк Credit Suisse. В IV квартале убытки второго после UBS банка Швейцарии составили $5.2 млрд., аналитики ожидали меньших убытков в размере $3.6 млрд.

Акции Lloyds упали на 7.9%, Barclays -4.32%. Снизились акции страховых компаний. Old Mutual -4.15%, Aviva -3.12%.

Несмотря на снижение промышленных металлов акции горнодобывающих компаний. Kazakhmys +4.73%, Xstrata +4.28%, Rio Tinto +3.47%.

Выросли акции нефтедобывающих компаний. Royal Dutch Shell +2.31%, BP +1.39%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1728.67	-0.37%
Dow Jones Stoxx 600	193.13	-0.36%
Великобритания
FTSE 100	4234.26	+0.5%
Германия
Xetra DAX	4530.09	+0.54%
Франция
Lyxor CAC 40	3027.72	+0.23%

Нефть марки WTI потеряла 4% на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 4.7 млн. барр. и составил 350.8 млн. барр. Ожидался рост запасов на 3.4 млн. барр.

Спот марки Brent $44.18, WTI $35.94.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent растет на 1%, торгуется по $44.7.

Нефть
Brent	44.18	-0.43%
WTI	35.94	-4.29%

Золото выросло до 7 месячного максимума.

Металлы, фьючерсы
Золото	940.8	+2.89%
Серебро	13.63	+3.61%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 12 февраля повысились и составили 427.2 млрд. руб. (413.2 млрд. руб. 11 февраля).

Ставки МБК на уровне 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 февраля	11 февраля
По РФ	427.2	413.2
По Московскому региону	264.6	262.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	88.6	84.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		165.15

По итогам торгов 11 февраля индекс ММВБ снизился на 0.37%, РТС вырос на 2.94%.

Россия
Индекс РТС	620.58	+2.94%
Индекс ММВБ	726.7	-0.37%

На открытии рынок просел на 3% фоне негативного закрытия рынка США. Затем акции достаточно быстро восстановили позиции и вышли в плюс. На рынке по-прежнему внутренний позитив в виде укрепления рубля оказывается сильнее негатива с западных рынков. Значительную поддержку нашему рынку оказывает стабилизация цен на нефть марки Brent возле отметки $45.

В лидерах роста оказались привилегированные акции Ростелекома, которые взлетели на 16.75%. По акциям ожидается высокая дивидендная доходность, поэтому в преддверии периода закрытия реестров и на фоне значительного снижения за последнее время, акции пользуются спросом.

Продолжают расти акции ГМК Норильский Никель. Инвесторы позитивно оценивают положительное для компании сообщение о том, что ФАС может одобрить сделку по слиянию холдинга "Металлоинвест" и "ГМК "Норильский никель", но не в рамках создания металлургического холдинга с государственным участием.

На фоне роста цен на золото выросли акции Полюс Золото +3.69%.

Акции производителей черной металлургии продолжили корректироваться, оказавшись в лидерах снижения. НЛМК -8.2%, Северсталь -6.9%, ММК -4%.

Акции нефтегазовых компаний продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне сообщений о возможном увеличении экспортной пошлины на нефть с 1 марта. Газпром -2.58%, Лукойл -1.17%, Роснефть +0.31%, Сургутнефтегаз +2.1%.

Акции Сбербанка выросли на 1.98% на очень больших объемах, уступив только Газпрому. ВТБ -1.17%.

Выросли акции энергетических компаний. ФСК ЕЭС +10.2%, РусГидро +2.7%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	124.4	-2.58%
Лукойл	1267	-1.17%
Роснефть	129.4	+0.31%
Сургутнефтегаз	20.9	+2.1%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	2025.1	+8.47%
Северсталь	137.97	-6.9%
Полюс Золото	1267.01	+3.69%
Банки
Сбербанк	18.55	+1.98%
ВТБ	0.0253	-1.17%
Прочее
МТС	139	+3.35%
РусГидро	0.642	+2.72%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, сейчас снижается на 1%.

Сегодня в 13:00 выйдут данные по промышленному производству в Еврозоне.

В 16:30 в США выйдут данные по розничным продажам, данные по обращениям за пособиями по безработице. В 18:00 данные по производственным запасам.

Из внутренних событий стоит отметить выездное заседание правительства в городе Кириши, на котором одной из главных тем станет налогообложение нефтяной отрасли.

Сегодня вновь укрепляется рубль, поэтому мне кажется, что не стоит ожидать сильного снижения рынка, даже несмотря на негативный внешний фон. Рынок нуждается в коррекции, но приток новых денег пока не дает ему упасть. Коррекция есть только в сильно перекупленных бумагах, то есть она пока имеет локальный характер.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ находится возле уровня сопротивления в 720 пунктов. В случае снижения рынка уровнем поддержки может стать уровень 650 пунктов. С моей точки зрения, сейчас рынок будет проторговывать новый боковой диапазон 650-750 пунктов с попыткой выхода к среднесрочному уровню сопротивления 850 пунктов. О пробое этого уровня пока говорить рано.

Спекулянтам я рекомендую на серьезных проливах покупать акции нефтегазовых компаний.

Среднесрочным инвесторам можно частично зафиксировать прибыль по акциям сырьевых компаний, попробовать увеличить позиции по банкам.

Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 12 февраля 2009, 12:38