Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 1.2%.

Сегодня ожидается голосование в Конгрессе по поводу принятия плана стимулирования экономики, предложенного администрацией Барака Обамы. Несмотря на то, что новые меры поддержки экономики и банковского сектора вчера разочаровали инвесторов, принятие плана помощи Конгрессом, скорее всего, будет воспринято позитивно.

Европа

Европейские рынки снижаются 3 день подряд на фоне негативных макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 1.42%, DJ Stoxx 600 на 1.38%, британский FTSE 100 на 0.89%, немецкий Xetra Dax на 1.79%, французский Lyxor Cac 40 на 1.53%.

Удручающими оказались данные по промышленному производству в Еврозоне. В декабре промпроизводство снизилось на 2.6%. За год сокращение составило 12%. Ожидалось снижение на 2.1% за месяц и на 8.9% за год.

В Лондоне в лидерах снижения акции телекоммуникационной компании BT Group, которые теряют 6.18% на фоне ухудшения показателей. Прибыль компании в III квартале снизилась в 4 раза по сравнению с прошлым годом и составила $140 млн. Акции крупнейшего оператора сотовой связи Vodafone Group снижаются на 2.12%.

На 6% снижаются акции крупнейшего в мире производителя и продавца алкоголя Diageo. Компания понизила прогноз по прибыли по итогам года.

На 12.5% снижаются акции крупнейшего бельгийского банка Fortis после того, как акционеры проголосовали против продажи активов банку BNP Paribas.

В акциях банков Великобритании разнонаправленная динамика. Royal Bank of Scotland +4.24%, Lloyds +3.2%, HSBC +1.71%, Barclays -2.3%.

Во Франкфурте акции Commerzbank снижаются на 5.45%, Deutsche Bank +0.43%.

Нефть

Нефть марки WTI потеряла 4% на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 4.7 млн. барр. и составил 350.8 млн. барр. Ожидался рост запасов на 3.4 млн. барр. Спот марки Brent $43.61, WTI $35.94.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent растет на 0.3%, торгуется по $44.4.

Россия

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем стал снижаться. Игроки все-таки решили зафиксировать прибыль после значительного роста в последние дни, внешний фон способствует коррекции. От значительного снижения рынок пока удерживает укрепляющийся рубль.

На 14:00 мск индекс ММВБ теряет 1.7%, индекс РТС 1.07%. Фьючерс на индекс РТС снижается на 3.9%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составляет 22 млрд. руб., что выше среднего уровня.

В лидерах роста акции Фармстандарта +13.8%. Растут акции ФСК ЕЭС +5.56% на фоне включения акций в индекс MSCI EM. РусГидро +0.47%.

Лучше рынка привилегированные акции телекомов. Центртелеком прив. +3.97%, Ростелеком прив. +3.95%, Дальсвязь прив. +2.69%.

В нефтегазовом секторе разнонаправленная динамика. Газпром +0.57%, Лукойл -1.03%, Роснефть -1.74%, Сургутнефтегаз -3.16%. Лучше сектора привилегированные акции Сургутнефтегаза +2.06%.

В лидерах снижения акции металлургов. Мечел -8.62%, НЛМК -6.43%, ММК -5.28%, Северсталь -5.18%.

Несмотря на рост золота до 7 месячных максимумов, акции Полюс Золото падают на 7%. Вчера появилось сообщение о том, что ВТБ подал заявку в ФАС на покупку до 50% акций Полюса. Банк выступает в роли агента, имя конечного покупателя пока неизвестно. Акции ГМК Норильский Никель снижаются на 3.5%.

Прогноз

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по розничным продажам, данные по обращениям за пособиями по безработице. В 18:00 данные по производственным запасам.

Из внутренних событий стоит отметить выездное заседание правительства в городе Кириши, на котором одной из главных тем станет налогообложение нефтяной отрасли..

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ находится возле уровня сопротивления в 720 пунктов. В случае снижения рынка уровнем поддержки может стать уровень 650 пунктов. С моей точки зрения, сейчас рынок будет проторговывать новый боковой диапазон 650-750 пунктов с попыткой выхода к среднесрочному уровню сопротивления 850 пунктов. О пробое этого уровня пока говорить рано.

Спекулянтам я рекомендую на серьезных проливах покупать акции нефтегазовых компаний.

Среднесрочным инвесторам можно частично зафиксировать прибыль по акциям сырьевых компаний, попробовать увеличить позиции по банкам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 12 февраля 2009, 14:21