По итогам торгов 12 февраля американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.09%, Nasdaq повысился на 0.73%, S&P 500 на 0.17%.

США
Dow Jones Industrial Average	7932.76	-0.09%
Nasdaq Composite	1541.71	+0.73%
S&P 500	835.19	+0.17%

Рынок смог восстановиться в последний час торгов после снижения в течение всей сессии.

Поводом для оптимизма стала новость о включении ипотечного сектора в план помощи экономике.

Позитивно инвесторы восприняли хорошую отчетность Coca-Cola. Чистая прибыль компании в 2008г. снизилась на 3% до $5,8 млрд. Выручка увеличилась на 11% и составила $31,94 млрд. против $28,86 млрд. в 2007г. Акции Coca Cola выросли на 7.56%.

Неожиданно хорошими оказались данные по розничным продажам в январе. Продажи выросли на 1%, ожидалось снижение на 0.8%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли в январе на 0.9%. Ожидалось снижение на 0.4%.

Эффект от позитивных данных по продажам несколько нивелировали данные по количество обращений за пособиями по безработице. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось до 623 тыс. Ожидалось более значительное снижение до 610 тыс.

Снизились акции банков. Wells Fargo -4%, Bank of America -3.29%, Citigroup -2.17%.

Неплохую динамику показали акции высокотехнологичных компаний. Sprint Nextel +6.38%, AMD +6.05%, Qwest Communications +3.67%, Apple +2.53%, NVidia +2.09%.

Азиатские рынки закрылись ростом.

Nikkei вырос на 0.96%, Hang Seng на 2.47%, CSI 300 на 3.48%.

Китайская экономика по прогнозам может вырасти на 6.6% во II квартале после замедления на 6.3% в I квартале. Экономисты считают, что план помощи экономике размером в $585 млрд. начинает давать эффект.

Азия
Nikkei	7779.4	+0.96%
Hang Seng	13554.67	+2.47%
CSI 300	2399.07	+3.48%

Бразильский Bovespa снизился на 0.84%. Индийский Sensex растет на 2.22%.

Корейский Kospi вырос на 1.07%. Вчера Центробанк Южной Кореи сократил ключевую ставку на до рекордного минимума 2.0% годовых, и намекнул на дельнейшие сокращения, поскольку экономике страны угрожает первая за 11 лет рецессия.

MSCI Emerging Markets -1.96%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	40500.79	-0.84%
Kospi	1192.44	+1.07%
Sensex	9676.35	+2.22%
MSCI Emerging Markets	542.69	-1.96%

Европейские рынки снизились.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.48%, DJ Stoxx 600 на 1.29%, британский FTSE 100 на 0.76%, германский Xetra Dax на 2.7%, французский Cac 40 на 2.09%.

Индексы снизились на фоне слабых макроэкономических данных и корпоративных новостей.

Инвесторов разочаровали данные по промышленному производству в Еврозоне. В декабре промпроизводство снизилось на 2.6%. За год сокращение составило 12%. Ожидалось снижение на 2.1% за месяц и на 8.9% за год. Данные по промпроизводтсву подтверждают глубину рецессии в европейской экономике.

В Лондоне в лидерах снижения оказались акции телекоммуникационной компании BT Group, которые снизились на 7.79% на фоне снижения прибыли. В III квартале прибыль снизилась в 4 раза по сравнению с прошлым годом и составила $140 млн.

Отчетность опубликовала третья по величине горнодобывающая компания в мире Rio Tinto. В 2008 г. чистая прибыль снизилась на 50% до $3.68 млрд. по сравнению с 2007 г. Выручка компании увеличилась на 73.2% и составила $58.07 млрд. против $33.52 млрд. годом ранее. Также вчера появилось сообщение, что китайская государственная компания Chinalco покупает 18% акций Rio Tinto за 15 млрд. евро.

Акции Rio Tinto снизились на 1.52%, снизились акции других крупнейших горнодобывающих компаний. Anglo American -3.85%, Xstrata -3.11%, BHP Billiton -2.78%. Снизились акции страховых компаний. Prudential -5.88%, Aviva -4.08%, Old Mutual -2.7%.

Почти 20% потеряли акции крупнейшего бельгийского банка Fortis после того, как акционеры проголосовали против продажи активов банку BNP Paribas.

Европа
FTSE Eurotop 100	1703.09	-1.48%
Dow Jones Stoxx 600	190.64	-1.29%
Великобритания
FTSE 100	4202.24	-0.76%
Германия
Xetra DAX	4407.56	-2.7%
Франция
Lyxor CAC 40	2964.34	-2.09%

Нефть марки WTI снова снизилась на 5%. Это связано с экспирацией мартовских фьючерсов и скоплением огромных запасов в главном хранилище в порту Cushing.

Спот марки Brent $44.28, WTI $33.98.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent повышается на 0.2%, торгуется по $46.1.

Нефть
Brent	44.28	+0.23%
WTI	33.98	-5.45%

Золото консолидируется возле отметки в $940.

Металлы, фьючерсы
Золото	942.7	+0.2%
Серебро	13.445	-1.36%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 13 февраля снизились и составили 411.2 млрд. руб. (427.2 млрд. руб. 12 февраля).

Ставки МБК на уровне 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	13 февраля	12 февраля
По РФ	411.2	427.2
По Московскому региону	259.4	264.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	92.3	88.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		103.25

По итогам торгов 12 февраля индекс ММВБ упал на 5%, РТС на 1.47%.

Россия
Индекс РТС	611.45	-1.47%
Индекс ММВБ	690.34	-5%

Коррекция на российском рынке все-таки произошла.

Рынок открылся в нейтральной зоне, затем стал снижаться. В течение дня рынок торговался в 2% минусе. В конце сессии под давлением падающих американских индексов рынок значительно снизился.

В лидерах снижения оказались акции Полюс Золото, которые рухнули на 19.89%. Появились слухи, что группа инвесторов хочет продать 10% акций компании с 20% дисконтом.

Значительно снизились акции металлургических компаний. Мечел -11.96%, Северсталь -8.8%, НЛМК -8.2%, ММК -7.6%. Акции ГМК Норильский Никель потеряли 4.2%. Акции нефтегазовых компаний снизились на фоне неопределенной ситуации с налоговыми льготами. Вчера ожидались важные заявления на заседании правительства по вопросам нефтяной отрасли. Однако самым существенным оказалось предложение снизить экспортные пошлины на нефть, добываемую на новых месторождениях в Восточной Сибири.

Акции Газпрома потеряли 3.61%, Лукойл -5.13%, Роснефть -6.5%, Сургутнефтегаз -5.27%.

Лучше рынка оказались акции Сбербанка, которые снизились на 0.27%. В акциях крупнейшего банка снова были очень большие объемы. Акции ВТБ упали на 1.98%.

Акции ФСК ЕЭС выросли на 14% после включения в индекс MSCI EM. Неплохо выглядели акции РусГидро, которые потеряли всего 1.25%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	119.91	-3.61%
Лукойл	1202	-5.13%
Роснефть	120.99	-6.5%
Сургутнефтегаз	19.8	-5.27%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1940.01	-4.2%
Северсталь	125.83	-8.8%
Полюс Золото	1015.01	-19.89%
Банки
Сбербанк	18.5	-0.27%
ВТБ	0.0248	-1.98%
Прочее
МТС	133.8	-3.74%
РусГидро	0.634	-1.25%

Российский рынок открылся с гэпом вверх, продолжил расти.

Сегодня в 13:00 выйдут данные по ВВП Еврозоны в IV квартале.

В 18:00 в США выйдут данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана.

Динамика рынка будет зависеть от данных по ВВП Еврозоны и реакции европейских рынков. Экономика Европы находится в тяжелом положении, рецессия углубляется, поэтому данные, скорее всего, будут плохими. Внутренних идей нет, кроме укрепления рубля и перетока денег с валютного рынка.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ достиг уровня сопротивления в 750 пунктов, после этого начал снижаться. Уровнем поддержки выступает уровень 650 пунктов. С моей точки зрения, сейчас рынок формируется новый коридор, в котором рынок останется на несколько месяцев. Это диапазон 650-850 пунктов по индексу ММВБ. Целью на ближайшие полгода я вижу уровень 1200 пунктов по индексу ММВБ, но для достижения необходимо пройти диапазон 850-1050 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, но закрывать позиции по мере получения прибыли.

Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в банках.

Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 13 февраля 2009, 12:25