Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.1%.

Сегодня ожидается голосование в Конгрессе по поводу принятия плана стимулирования экономики, предложенного администрацией Барака Обамы. Вчера инвесторы позитивно восприняли решение включить ипотеку в план помощи, в последний час торгов рынок США вырос на 3%.

Европа

Европейские рынки растут после 3 дней снижения на фоне позитивного закрытия рынков США.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 1.93%, DJ Stoxx 600 на 1.66%, британский FTSE 100 на 1.26%, немецкий Xetra Dax на 1.28%, французский Lyxor Cac 40 на 1.94%.

Рынки не огорчали негативные данные по ВВП Еврозоны и крупнейших европейских экономик - Германии и Франции.

ВВП Еврозоны по предварительной оценке в IV квартал сократился на 1.5%. За год экономика замедлилась на 1.2%. Ожидалось сокращение на 1.3% за квартал и 1.1% за год. Это самое сильное снижение ВВП с 1995 года.

ВВП Германии в IV квартале сократился на 2.1%. За год сокращение составило 1.6%. Ожидалось сокращение на 1.8% за квартал и на 1.3% за год. Это самое значительное замедление крупнейшей европейской экономики за 20 лет. ВВП Франции в IV квартале по предварительным данным сократился на 1.2%. Ожидалось сокращение на 1.1%.

В Лондоне в лидерах роста акции банков на фоне ожиданий положительного решения в Конгрессе США по вопросу помощи банковскому сектору. Royal Bank of Scotland +5%, Barclays +4.38%, Lloyds +4.07%, HSBC +3.23%.

Во Франкфурте акции Deutsche Bank растут на 4.76%.

Растут акции горнодобывающих компаний. Xstrata +4.78%, Antofagasta +3.19%, BHP Billiton +2.23%. Вчера третья по величине горнодобывающая компания в мире Rio Tinto сообщила, что чистая прибыль в 2008 г. снизилась на 50% до $3.68 млрд. по сравнению с 2007 г. Выручка компании увеличилась на 73.2% и составила $58.07 млрд. против $33.52 млрд. годом ранее. Также вчера появилось сообщение, что китайская государственная компания Chinalco покупает 18% акций Rio Tinto за 15 млрд. евро. Акции Rio Tinto повышаются на 0.41%.

Нефть

Нефть марки WTI снова снизилась на 5%. Это связано с экспирацией мартовских фьючерсов и скоплением огромных запасов в главном хранилище в порту Cushing. Спот марки Brent $44.27, WTI $33.98.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent снижается на 1%, торгуется по $45.5.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вверх, продолжил расти. Позитивное закрытие рынка США и рост на азиатских площадках сформировали к открытию позитивный внешний фон.

На 14:50 мск индекс ММВБ растет на 3.94%, индекс РТС на 2.46%. Фьючерс на индекс РТС повышается на 2.37%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составляет 18 млрд. руб., что чуть ниже уровня вчерашнего дня.

В лидерах роста акции Уралкалия +11.76%. Компания выплатит минимальный штраф за аварию в Березниках.

Локомотивом рынка выступает металлургический сектор.

Акции Полюс Золото растут на 10.32% после 20% снижения накануне. Вчера появились слухи, что группа инвесторов в Лондоне хочет разместить 10% акций компании с 20% дисконтом. В конце дня оферта была отозвана, что вызвало рост котировок.

На 7.22% растут акции ГМК Норильский Никель. Северсталь +4.14%, ММК +3.8%, НЛМК +3.36%.

Вчера ожидались важные заявления на заседании правительства по вопросам нефтяной отрасли. Однако самым существенным оказалось предложение снизить экспортные пошлины на нефть, добываемую на новых месторождениях в Восточной Сибири. Новость позитивна для акций Роснефти и Сургутнефтегаза, однако в целом сектор ожидал большего. Акции Сургута опережают рынок, прибавляя 8.1%. Газпром +3.91%, Лукойл +3.83%, Роснефть +5.51%.

В акциях Сбербанка снова большие объемы, акции растут на 2.59%. ВТБ +1.61%.

Прогноз

Динамика рынка в конце сессии будет зависеть от динамики рынка США. Рынки Европы не отреагировали на негативные данные по ВВП Еврозоны. Экономика Европы находится в тяжелом положении, рецессия углубляется, поэтому данные ожидаемо плохие. Очевидно, что глубокая рецессия и ухудшение экономических показателей уже заложены в цены.

Внутренних идей нет, кроме укрепления рубля и перетока денег с валютного рынка. Поэтому позитивная динамика нашего рынка зависит от движения западных площадок.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ достиг уровня сопротивления в 750 пунктов, после этого начал снижаться. Уровнем поддержки выступает уровень 650 пунктов. С моей точки зрения, сейчас рынок формируется новый коридор, в котором рынок останется на несколько месяцев. Это диапазон 650-850 пунктов по индексу ММВБ. Целью на ближайшие полгода я вижу уровень 1200 пунктов по индексу ММВБ, но для достижения необходимо пройти диапазон 850-1050 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, но закрывать позиции по мере получения прибыли.

Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в банках.

Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 13 февраля 2009, 15:12