По итогам торгов 13 февраля американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 1.04%, Nasdaq на 0.48%, S&P 500 на 1%.

США
Dow Jones Industrial Average	7850.41	-1.04%
Nasdaq Composite	1534.36	-0.48%
S&P 500	826.84	-1%

Рынок закрылся в минусе, несмотря на то, что Конгресс одобрил план стимулирования экономики в размере $787 млрд. Во вторник план должен подписать президент.

Негативными оказались данные по индексу настроения потребителей Мичиганского Университета. По предварительной оценке, индекс в феврале снизился до до 56.2 пунктов. Ожидалось снижение до 61 пункта.

Банк Wells Fargo пересмотрел в сторону увеличения размер убытков за IV квартал. По уточненным данным, убытки составили $2.73 млрд. Акции Wells Fargo потеряли 6.19%, JP Morgan -5.73%, Bank of America -5.11%, Citigroup -3.32%.

Лучше рынка оказались акции высокотехнологичных компаний. Sprint Nextel +12.8%, AMD +6.12%, Qwest Communications +5.9%, Texas Instruments +3.42%, Oracle +0.97%.

На фоне роста цен на медь выросли акции одного из крупнейших производителей меди Freeport-McMoran +3.78%.

Азиатские рынки закрылись разнонаправлено.

ВВП Японии в IV квартале снизился на 3.3%, на 12.7% в годовом исчислении. Это максимальное снижение с 1974 года. Вторая по величине экономика в мире находится в состоянии глубокой рецессии.

Nikkei снизился на 0.38%, Hang Seng на 0.73%, CSI 300 вырос на 2.63%.

Азия
Nikkei	7750.17	-0.38%
Hang Seng	13455.68	-0.73%
CSI 300	2462.25	+2.63%

Бразильский Bovespa вырос на 2.9%.

Индийский Sensex падает на 3.25%. Корейский Kospi снизился на 1.42%.

MSCI Emerging Markets +2.14%

Развивающиеся рынки
Bovespa	41673.62	+2.9%
Kospi	1175.47	-1.42%
Sensex	9321.47	-3.25%
MSCI Emerging Markets	554.31	+2.14%

Европейские рынки повысились.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.57%, DJ Stoxx 600 на 0.33%, британский FTSE 100 снизился на 0.3%, германский Xetra Dax повысился на 0.13%, французский Cac 40 на 1.13%.

Европейские индексы, за исключением британского FTSE 100, закрылись в положительной зоне, несмотря на негативные данные по ВВП, подтверждающие, что Европа переживает глубочайшую рецессию.

ВВП Еврозоны по предварительной оценке в IV квартал сократился на 1.5%. За год экономика замедлилась на 1.2%. Ожидалось сокращение на 1.3% за квартал и 1.1% за год. Это самое сильное снижение ВВП с 1995 года.

ВВП Германии в IV квартале сократился на 2.1%. За год сокращение составило 1.6%. Ожидалось сокращение на 1.8% за квартал и на 1.3% за год. Это самое значительное замедление крупнейшей европейской экономики за 20 лет. ВВП Франции в IV квартале по предварительным данным сократился на 1.2%. Ожидалось сокращение на 1.1%.

В лидерах снижения оказались акции банков. В течение сессии банки показывали рост на 3-5%, однако в конце дня появилось сообщение о том, что убытки Lloyds по итогам 2008 года составят $12.5 млрд. Акции Lloyds рухнули на 32.45%, Royal Bank of Scotland -9.17%, Barclays -4.29%.

В плюсе закрылись акции горнодобывающих компаний. Xstrata +4.51%, Kazakhmys +4.22%, Rio Tinto +2.58%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1712.76	+0.57%
Dow Jones Stoxx 600	191.27	+0.33%
Великобритания
FTSE 100	4189.59	-0.3%
Германия
Xetra DAX	4413.39	+0.13%
Франция
Lyxor CAC 40	2997.86	+1.13%

Нефть марки WTI выросла на 10% после экспирации мартовских фьючерсов и перехода на апрель. Нефть марки Brent снизилась на 2%.

Спот марки Brent $43.52, WTI $37.51.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent торгуется в нейтральной зоне по $44.8.

Нефть
Brent	43.52	-1.72%
WTI	37.51	+10.39%

Золото консолидируется возле отметки в $940.

Металлы, фьючерсы
Золото	940.9	-0.19%
Серебро	13.55	+0.78%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 16 февраля снизились и составили 389.2 млрд. руб. (411.2 млрд. руб. 13 февраля).

Ставки МБК на уровне 11%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 февраля	13 февраля
По РФ	389.2	411.2
По Московскому региону	255.2	259.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	107.7	92.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		85.86

По итогам торгов 13 февраля индекс ММВБ вырос на 6.07%, РТС на 2.09%.

Россия
Индекс РТС	624.21	+2.09%
Индекс РТС-2	448.06	+1.32%
Индекс ММВБ	732.21	+6.07%

Рынок вырос в конце сессии.

В лидерах роста оказались акции Полюс Золото +11.2%. После 20% снижения накануне, когда появились слухи, что группа инвесторов в Лондоне хочет разместить 10% акций компании с 20% дисконтом, акции выросли на фоне сообщений, что оферта была отозвана.

Акции ГМК Норильский Никель выросли на 10.8%, Северсталь +8.6%, НЛМК +4.3%, ММК +3.2%.

Выросли акции нефтегазового сектора, несмотря на снижение нефтяных фьючерсов. Газпром +5.5%, Лукойл +5.7%, Роснефть +5.9%, Сургутнефтегаз +8.13%.

Чуть медленнее рынка росли акции Сбербанка +2.6%, ВТБ +2.4%.

Российский рынок открылся разнонаправлено.

Сегодня активность будет невысокой на фоне отсутствия статистики. В США сегодня выходной - День президента. Я не исключаю попыток игры на повышение на низких объемах.

Рынок находится возле уровня сопротивления в 750 пунктов, поэтому в ближайшие дни возможно коррекционное движение. Среднесрочным уровнем поддержки выступает уровень 650 пунктов.

Целью на ближайшие полгода остается уровень 1200 пунктов по индексу ММВБ, но для достижения необходимо пройти диапазон 850-1050 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль.

Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в банках.

Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 16 февраля 2009, 12:10