По итогам торгов 18 февраля американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones повысился на 0.04%, Nasdaq снизился на 0.18%, S&P 500 на 0.1%.

США
Dow Jones Industrial Average	7555.63	+0.04%
Nasdaq Composite	1467.97	-0.18%
S&P 500	788.42	-0.1%

Торги проходили достаточно волатильно под влиянием разнонаправленных факторов.

Позитивным стало сообщение о мерах по поддержке рынка жилья. В частности, финансовая помощь, которую получают ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, увеличится до $200 миллиардов со $100 миллиардов. Однако позитив от этой новости был сразу же нивелирован удручающими макроэкономическими данными.

Объем строительства новых домов в США в январе снизилось на 16.8% до 466 тыс. Ожидалось снижение до 529 тыс. Количество разрешений на строительство снизилось до 521 тыс. Ожидалось 525 тыс. Статистика подтвердила, что ситуация на рынке жилья по-прежнему крайне тяжелая. Инвесторы сомневаются, что предложенные меры помогут ее исправить.

Плохими оказались данные по промышленному производству. В январе объем промышленного производства в США сократился на 1.8%. Прогнозировалось сокращение на 1.5%.

ФРС США понизила прогноз по ВВП на 2009 год до снижения на 0.5-1.3%.

Акции банков снова снизились. Bank of America -6.73%, Wells Fargo -4.67%, Citigroup -4.9%.

Выросли акции одного из крупнейших производителей меди и золота Freeport-McMoran +4.87%. В плюсе закрылись акции крупнейшего ритейлера Wal-Mart +3.65% после неплохой отчетности накануне и сообщений о выкупе компанией своих акций.

Акции концерна General Motors упали на 5.5%. Концерн запросил у правительства дополнительные средства, объявил о сокращении 47 тыс. рабочих мест.

Лучше рынка оказались акции высокотехнологического сектора. NVidia +2.68%, Oracle +1.65%, Intel +1.14%, Microsoft +0.17%.

Азиатские рынки закрылись в плюсе.

Nikkei повысился на 0.31%, CSI 300 на 0.99%, Hang Seng на 0.06%.

Азия
Nikkei	7557.65	+0.31%
Hang Seng	13023.36	+0.06%
CSI 300	2298.41	+0.99%

Бразильский Bovespa снизился на 0.43%, индийский Sensex повышается на 0.61%, корейский Kospi снизился на 0.55%.

MSCI Emerging Markets -0.87%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39674.39	-0.43%
Kospi	1107.1	-0.55%
Sensex	9069.8	+0.61%
MSCI Emerging Markets	516.33	-0.87%

Европейские рынки отыграли практически отыграли снижение на фоне мер по поддержке ипотечного рынка США.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.21%, DJ Stoxx 600 на 0.34%, британский FTSE 100 на 0.68%, германский Xetra Dax на 0.28%, французский Cac 40 на 0.04%.

Немецкий банк Commerzbank сообщил, что чистые убытки в IV квартале составили $1 млрд. В прошлом году банк в IV квартале получил прибыль в размере $250 млн. Аналитики прогнозировали более значительные убытки на уровне $1.06 млрд. Акции Commerzbank выросли на 5.95%.

В Лондоне в лидерах снижения оказались акции банка Royal Bank of Scotland -12.56%, Barclays -3.42%, Lloyds -1.36%.

Снизились акции страховых компаний. Legal&General -11.7%, Prudential -6.62%, Old Mutual -2.08%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1644.3	-0.21%
Dow Jones Stoxx 600	183.35	-0.34%
Великобритания
FTSE 100	4006.83	-0.68%
Германия
Xetra DAX	4204.96	-0.28%
Франция
Lyxor CAC 40	2874.07	-0.04%

Цены на нефть снова снизились на фоне роста доллара и опасений снижения спроса. Сейчас фьючерсы растут на 2%. Апрельский фьючерс нефти марки Brent торгуется по $40.3. Сегодня ожидается выход данных по запасам нефти в США, которые снова, скорее всего, вырастут.

Спот марки Brent $39.57, WTI $34.62.

Нефть
Brent	39.57	-3.01%
WTI	34.62	-0.89%

Металлы, фьючерсы
Золото	976.5	+0.31%
Серебро	14.275	+2.62%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 19 февраля незначительно снизились и составили 435 млрд. руб. (443 млрд. руб. 18 февраля).

Ставки МБК на уровне 11%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 февраля	18 февраля
По РФ	435	443
По Московскому региону	294.8	309.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	90.6	88.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		105.21

По итогам торгов 18 февраля индекс ММВБ упал на 2.65%, РТС на 5.03%.

Россия
Индекс РТС	524.26	-5.03%
Индекс РТС-2	438.09	-2%
Индекс ММВБ	628.03	-2.65%

Вчера российский рынок продемонстрировал значительную волатильность. Открывшись в нейтральной зоне, рынок попытался подрасти, однако затем снова стал снижаться. Снижение достигало 7%, ММВБ приостанавливала торги на час. После возобновления торгов рынок на фоне сообщений из США вернулся к уровням открытия, но не удержался, и к закрытию снова ушел в минус.

В лидерах снижения оказались акции ГМК Норильский Никель -6.98%.

На фоне снижения нефти на 5% упали акции нефтегазовых компаний. Газпром -2.56%, Лукойл -3.46%, Роснефть -1.54%, Сургутнефтегаз -3.1%.

Снизились акции банков. Сбербанк -4.38%, ВТБ -2.86%. Значительно просели акции РусГидро -6.71%.

Российский рынок открылся повышением. Внешний фон нейтральный, рубль укрепляется, что по традиции последних дней дает нам повод для роста.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей. Также в 16:30 нас ждут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В 18:00 индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии. В 18:35 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

На фоне укрепления рубля и отсутствия внешнего негатива я ожидаю роста рынка на 3-5%. Если дальше не просядет нефть, то восстановление рынка возможно уже в скором времени.

Технически индекс ММВБ вернулся в старый диапазон 500-650 пунктов. Если сегодня рынок подрастет, что в ближайшее время мы вернемся к уровню 650 пунктов, в коридор 650-850 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую покупать на проливах. Среднесрочным инвесторам рекомендую покупать акции нефтегазовых компаний, банков, металлургов. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 19 февраля 2009, 12:27