По итогам торгов 25 февраля американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 1.09%, Nasdaq на 1.14%, S&P 500 на 1.07%.

США
Dow Jones Industrial Average	7270.89	-1.09%
Nasdaq Composite	1425.43	-1.14%
S&P 500	764.9	-1.07%

Рынок снизился на фоне негативных данных с рынка жилья и неопределенности по поводу деталей "плана Обамы".

Продажи на вторичном рынке жилья в январе снизились на 5.3% до 4.49 млн. домов. Ожидался рост до 4.79 млн.

В лидерах роста оказались акции региональных банков, которые продолжили отыгрывать заявления Бена Бернанке о том, что необходимости в национализации крупнейших банков нет.

Акции Fifth Third Bancorp взлетели на 33.79%, Suntrust Banks +17.77%, Huntington Bancshares +17.73%, Regions Financial +14.29%. На 12.2% выросли акции страхового гиганта AIG. Акции Bank of America прибавили 9.09% на фоне заявлений руководства о том, что банк успешно пройдет госпроверку.

Акции General Motors выросли на 14.86%. Крупнейший автопроизводитель в США получит очередную финансовую помощь от государства в размере $22 млрд.

В лидерах снижения оказались акции страховщика Lincoln National -14.03% на фоне снижения дивидендов.

Азиатские рынки снизились. Nikkei снизился на 0.04%, CSI 300 на 4.95%, Hang Seng на 0.85%.

Рынку Японии оказало определенную поддержку снижение йены.

Азия
Nikkei	7457.93	-0.04%
Hang Seng	12894.94	-0.85%
CSI 300	2190.19	-4.95%

Бразильский Bovespa снизился на 1.25%, индийский Sensex снижается на 0.14%, корейский Kospi снизился на 1.15%.

MSCI Emerging Markets +0.53%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38231.58	-1.25%
Kospi	1054.79	-1.15%
Sensex	8890.03	-0.14%
MSCI Emerging Markets	505.42	+0.53%

Европейские индексы, за исключением британского FTSE, закрылись в отрицательной зоне. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.49%, DJ Stoxx 600 на 0.32%, германский Xetra Dax на 1.27%, французский Cac 40 на 0.41%. FTSE 100 прибавил 0.85%.

Макроэкономические данные подтвердили углубление рецессии. Объем ВВП Великобритании в IV квартале 2008 г. снизился на 1.5%. Рецессии в экономике Великобритании не было 17 лет.

В течение практически всей сессии рынки росли, однако на фоне снижения рынков США на открытии в конце сессии ушли в минус. После заявлений накануне, что правительство США не планирует национализировать крупнейшие банки, в лидерах роста оказались акции банков.

В Лондоне акции банка Barclays выросли на 7.54%, Lloyds +6.49%, Royal Bank of Scotland +4.52%, HSBC +4.34%. На фоне позитивной отчетности на 4.7% выросли акции немецкой химической компании Henkel.

Европа
FTSE Eurotop 100	1541.66	-0.49%
Dow Jones Stoxx 600	172.31	-0.32%
Великобритания
FTSE 100	3848.98	+0.85%
Германия
Xetra DAX	3846.21	-1.27%
Франция
Lyxor CAC 40	2696.92	-0.41%

Цены на нефть выросли на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы выросли, однако на меньшую величину, чем предполагалось.

Объём коммерческих запасов сырой нефти США за неделю увеличился на 0.7 млн. барр. до 351.3 млн. барр. Прогнозировался рост запасов нефти на 2.25 млн. барр.

Спот марки Brent $43.71, WTI $41.7.

Нефть
Brent	43.71	+4.05%
WTI	41.7	+6.62%

Металлы, фьючерсы
Золото	950	-1.68%
Серебро	13.62	-2.08%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 26 февраля повысились и составили 501.7 млрд. руб. (493.2 млрд. руб. 25 февраля).

Ставки МБК на уровне 12%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	26 февраля	25 февраля
По РФ	501.7	493.2
По Московскому региону	347.9	351.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	121.4	109
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		137.97

По итогам торгов 25 февраля индекс ММВБ повысился на 0.58%, РТС на 2.56%.

Россия
Индекс РТС	538.11	+2.56%
Индекс ММВБ	632.94	+0.58%

К концу торгов рынок почти закрыл утренний гэп, растеряв 3% прирост в течение дня. На фоне негативных данных и снижения на открытии в США игроки предпочли зафиксировать прибыль. Активность и объемы оказались на низком уровне. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 22 млрд. руб.

Лучше рынка оказался металлургический сектор после новостей о том, что проекты Мечела и ММК могут получить финансовую поддержку от государства. Акции Мечела выросли на 5.26%, ММК +2.5%, Северсталь +2.4%, НЛМК +1.1%. Акции ГМК Норильский Никель +0.06% закрылись в нейтральной зоне.

Значительно выросли акции генерирующих компаний. ТГК-6 +25.8%, ТГК-5 +16.7%, ВТГК +15.1%. 5 марта состоится заседание правительства по вопросам инвестпрограмм в электроэнергетике.

Акции нефтегазового сектора в течение дня неплохо росли, однако к закрытию на фоне фиксации прибыли вернулись к нулевым отметкам. Газпром +0.67%, Сургутнефтегаз +0.53%, Роснефть +0.07%, Лукойл -0.7%. Выделились акции Новатэка, которые выросли на 7.37%.

Сбербанк в январе уменьшил чистую прибыль по РСБУ в 3.3 раза до 3.5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Акции Сбербанка снизились на 0.5%, ВТБ на 1%.

Внешний фон достаточно негативен, однако выросшая нефть может оказать значительную поддержку рынку. Рынок открылся ростом, попытается закрепиться выше отметки в 650 пунктов по индексу ММВБ. Динамика во второй половине дня будет зависеть от данных из США.

В 16:30 в США выйдут данные по заказам на товары и обращениям за пособиями по безработице. В 18:00 данные по продажам на первичном рынке жилья. Вчерашние данные по вторичному рынку оказались плохими, данные по первичному рынку, скорее всего, снова разочаруют.

Рубль снова укрепляется, поэтому я не ожидаю снижения рынка, даже в случае негативных данных и снижения рынка в США.

Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 26 февраля 2009, 11:51