По итогам торгов 27 февраля американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones потерял 1.66%, Nasdaq 0.98%, S&P 500 2.36%.

США
Dow Jones Industrial Average	7062.93	-1.66%
Nasdaq Composite	1377.84	-0.98%
S&P 500	735.09	-2.36%

К открытию американского рынка вышли две новости, которые могли обрушить его. Однако в течение сессии рынок несколько раз пытался выйти в плюс, но не удержался и в конце торгов снизился.

По пересмотренной оценке, ВВП США упал в IV квартале на 6.2%, ранее снижение оценивалось в 3.8%. Ожидалось, что показатель пересмотрят до -5.4%. Падение ВВП оказалось максимальным за 26 лет.

Правительство США заявило, что увеличит долю в банке Citigroup до 36% путем конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Это означает фактическую национализацию банка. Акции Citi рухнули на 39%, потянув за собой финансовый сектор.

Акции Bank of America упали на 25.75%, Wells Fargo на 15.97%. Значительно снизились акции страховых компаний. Principal Financial -24.55%, Metlife -23.05%, AIG -19.23%, Prudential -13.04%.

Акции корпорации General Electric потеряли 6.48%. Впервые за 60 лет компания снизила дивиденды, практически в 3 раза.

Nikkei упал на 3.81%, Hang Seng на 3.86%, CSI 300 повысился на 1.13%.

Азия
Nikkei	7280.15	-3.81%
Hang Seng	12317.46	-3.86%
CSI 300	2164.67	+1.13%

Бразильский Bovespa повысился на 0.01%, корейский Kospi упал на 4.16%. Индийский Sensex снижается на 2.72%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38183.31	+0.01%
Kospi	1018.81	-4.16%
Sensex	8649.46	-2.72%

Европейские индексы снизились на фоне обвала акций банков. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.95%, DJ Stoxx 600 на 1.83%, британский FTSE 100 на 2.18%, германский Xetra Dax на 2.51%, французский Cac 40 на 1.54%.

Банк Lloyds сообщил о том, что убытки по итогам года составят $12.5 млрд. Основной причиной стали убытки дочернего банка HBOS, который Lloyds купил в 2008 году. Акции Lloyds рухнули на 25.54%, Royal Bank of Scotland -20%, Barclays -17.34%. Упали акции страховых компаний. Old Mutual -11.7%, Aviva -10.6%, Legal & General -9.66%, Prudential -8.03%.

Накануне акции банков и страховых компаний взлетели после сообщений о том, что британское правительство застрахует "плохие банковские активы" на сумму более $700 млрд. После 25% роста накануне акции Royal Bank of Scotland теряют 13.5%, Barclays -10.8%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1546.92	-1.95%
Dow Jones Stoxx 600	172.92	-1.83%
Великобритания
FTSE 100	3830.09	-2.18%
Германия
Xetra DAX	3843.74	-2.51%
Франция
Lyxor CAC 40	2702.48	-1.54%

Цены на нефть незначительно снизились. В целом цены на нефть стабилизируются возле отметки в $45, страны ОПЕК подтверждают снижение добычи на запланированном уровне.

Спот марки Brent $45.16, WTI $44.76. Фьючерсы снижаются на 2.5%.

Нефть
Brent	45.16	-0.51%
WTI	44.76	-1.02%

Золото вернулось к отметке $950, несмотря на рост доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	953	+1.25%
Серебро	13.245	+1.69%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 2 марта незначительно выросли и составили 451.2 млрд. руб. (442.3 млрд. руб. 27 февраля).

Ставки МБК 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 марта	27 февраля
По РФ	451.2	442.3
По Московскому региону	305.3	281.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	137.1	145.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		110.65

По итогам торгов 27 февраля индекс ММВБ снизился на 0.92%, РТС на 0.54%.

Россия
Индекс РТС	544.58	-0.54%
Индекс ММВБ	666.11	-0.92%

В пятницу торги проходили достаточно волатильно. Рынок дважды уходил в минус на несколько процентов, однако к концу торгов практически выбрался в положительную зону, даже несмотря на негативную статистику по ВВП США и новости о конвертации акций Citigroup. Индекс ММВБ сумел удержаться выше 650 пунктов.

Лучше рынка оказались акции Сургутнефтегаза, которые выросли на 4.7%. На фоне сообщений о том, что генеральный директор Сургутнефтегаза Богданов может войти в совет директоров Роснефти, снова возобновились разговоры о слиянии компаний. Акции Роснефти выросли на 1.3%. Акции Газпрома -2.4% и Лукойла -2.8% снизились.

В лидерах снижения оказались акции металлургов. Мечел -10.1%, Северсталь -5.8%. Акции ГМК Норильский Никель с утра были в лидерах роста. По сообщениям СМИ, вчера прошла встреча основных акционеров компании Потанина и Дерипаски и владельца Металлоинвеста Усманова с президентом РФ Дмитрием Медведевым, по итогам которой решено отказаться от слияния Норильского Никеля и Металлоинвеста. Новость положительная для компании, но акции по итогам торгов снизились на 1.3%.

На фоне обвала акций банков в Европе и негативных новостей от Citigroup акции Сбербанка упали на 2.9%. ВТБ -2.5%.

Российский рынок снижается. Внешний фон негативный, значительная просадка рынка Японии, отрицательная динамика американских фьючерсов и снижение рубля оказывают давление на рынок.

Сегодня в 12:00 в Еврозоне выйдет индекс деловой активности, в 12:30 аналогичные данные выйдут в Великобритании. В 13:00 индекс потребительских цен в Еврозоне. В 18:00 ндекс деловой активности в производственной сфере США.

Пока все факторы говорят в пользу снижения на нашем рынке. Определенную поддержку оказывает нефть, которая пытается закрепиться возле отметки в $45. Однако динамика нефтяных фьючерсов пока негативная.

После периода налоговых выплат снижается рубль, однако при текущих ценах на нефть я не ожидаю превышения уровня бивалютной корзины в 41 руб.

С технической точки зрения, важно удержать в 650 пунктов по индексу ММВБ, который пока выступает в качестве уровня сопротивления.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок в сырьевых бумагах. Среднесрочным инвесторам рекомендую позиции в акциях банков. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 2 марта 2009, 12:08