Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 2.6%. Американская страховая компания AIG получит дополнительную помощь от правительства США в размере $30 млрд. AIG выпустит новые привилегированные акции, 78% которых отойдет правительству.

Европа

Европейские рынки значительно снижаются на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 падает на 4.24%, DJ Stoxx 600 на 3.84%, британский FTSE 100 на 4.34%, немецкий Xetra Dax на 3.07%, французский Lyxor Cac 40 на 3.9%.

Крупнейший банк Европы HSBC объявил о планах по привлечению $17.5 млрд. путем допэмиссии. Чистая прибыль банка в 2008 г. упала более чем в 3 раза до $5.73 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $13.6 млрд. Размер дивидендов сокращен на 29%. Также банк сообщил о закрытии 800 филиалов и прекращении выдачи кредитов частным лицам в США. Акции HSBC падают на 19.8%.

Снижаются акции крупнейших европейских банков. Lloyds -10.1%, BNP Paribas -8.4%, Barclays -8.1%, UBS -6.1%, Royal Bank of Scotland -6%, Commerzbank -5.3%, Deutsche Bank -5.1%.

На фоне снижения цен на металлы падают акции горнодобывающих компаний. Xstrata -8.3%, Anglo American -7.2%, BHP Billiton -5.5%.

Нефть

Фьючерсы на нефть снижаются на 5% на фоне негативных данных по ВВП США и опасений дальнейшего сокращения крупнейшей в мире экономики. Апрельский фьючерс марки Brent торгуется по $44.

Спот марки Brent $44, WTI $44.76.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вниз на фоне неблагоприятной ситуации на мировых рынках. Сейчас рынок консолидируется, объемы торгов на очень низком уровне.

На 15:10 мск индекс ММВБ снижается на 2.86%, индекс РТС на 1.39%. Фьючерс на индекс РТС теряет 2.8%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составляет 9.5 млрд. руб.

В аутсайдерах на фоне снижения нефти акции нефтегазовых компаний. Акции Газпрома падают на 4.3%, Роснефть -4.4%, Лукойл -3.7%, Новатэк -3.3%, Сургутнефтегаз -2.3%.

На фоне снижения цен на металлы снижаются акции металлургов. ГМК Норильский Никель -4%, ММК -3%, Северсталь -2.8%.

Акции банков снижаются вслед за акциями сектора в Европе. Ситуация с Citigroup, огромные убытки европейских банков и снижения рубля оказывают на акции Сбербанка -2.2% и ВТБ -2% сильнейшее давление.

Лучше рынка акции Полиметалла +2.8% и Полюс Золото +2.4%, которые на фоне высоких цен на золото выступают в качестве защитных бумаг.

Растут привилегированные акции телекомов, по которым ожидается высокая дивидендная доходность. Волга Телеком прив. +2.3%, Ростелеком прив. +2.1%.

Прогноз

Сегодня в 18:00 в США выйдут данные по индексу деловой активности в производственной сфере.

Фьючерс на американские индексы снижаются на фоне привлечения дополнительного капитала AIG и HSBC. На текущий момент фьючерсы на индекс Dow Jones уже ниже 7000 пунктов. Если американский рынок закроется значительным снижением, то мы увидим продолжение распродаж на мировых рынках.

Российский рынок пока не поддается панике, несмотря на 5% снижение нефти и рост валюты. Достаточно позитивным фактом я бы назвал крайне низкие объемы, которые сигнализируют об отсутствии крупных продаж.

С технической точки зрения, рынок консолидируется возле отметки в 650 пунктов по индексу ММВБ, которая пока выступает в качестве уровня сопротивления. Для продолжения роста необходимо закрепиться возле этого уровня.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок в сырьевых бумагах. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков. На среднесрочную перспективу интересны акции энергетических компаний, которые после заседания правительства по вопросам отрасли 5 марта могут неплохо подрасти. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 2 марта 2009, 15:31