По итогам торгов 2 марта американские фондовые индексы резко снизились.

Индекс Dow Jones упал на 4.24%, Nasdaq на 3.99%, S&P 500 на 4.66%. Индекс Dow Jones опустился ниже отметки в 7000 пунктов впервые с 1997 года.

США
Dow Jones Industrial Average	6763.29	-4.24%
Nasdaq Composite	1322.85	-3.99%
S&P 500	700.82	-4.66%

Поводом для обвала послужил отчет крупнейшей в мире страховой компании AIG. Убытки компании в 2008 году стали рекордными в корпоративной истории США. Они составили $99.3 млрд. В IV квартале AIG потеряла $62 млрд. Правительство США приняло решение оказать дополнительную помощь AIG в размере $30 млрд. AIG выпустит новые привилегированные акции, 78% которых отойдет правительству. Ранее AIG получила помощь в размере $130 млрд.

Под ударом оказались акции банков. Акции Citigroup упали на 20%, Wells Fargo -10.41%, Morgan Stanley -8.14%, Bank of America -8.1%.

Акции корпорации General Electric потеряли 10.69%. Компания впервые за 60 лет снизила дивиденды, кроме того, появились сообщения о возможном снижении высшего кредитного рейтинга AAA.

На фоне снижения цен на сырье упали акции нефтяных и металлургических гигантов. Freeport-McMoran -12.92%, Alcoa -11.88%, Chevron -5.09%, Exxon Mobil -4.4%.

Макроэкономические данные оказались лучше ожиданий, однако на ход торгов влияния не оказали. Личные доходы в январе выросли на 0.4%. Ожидалось снижение на 0.2%. Личные расходы выросли на 0.6%. Ожидалось повышение на 0.4%. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в феврале вырос до 35.8 пунктов с 35.6 в январе. Прогнозировалось снижении до 33.9.

Рынки Азии снизились, однако паники не наблюдается.

Nikkei снизился на 0.69%, Hang Seng на 2.3%, CSI 300 на 1.04%.

Азия
Nikkei	7229.72	-0.69%
Hang Seng	12033.68	-2.3%
CSI 300	2142.15	-1.04%

Бразильский Bovespa рухнул на 5.1%, корейский Kospi повысился на 0.66%. Индийский Sensex снижается на 0.03%.

MSCI EM -4.85%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38183.31	+0.01%
Kospi	1018.81	-4.16%
Sensex	8604.66	-0.03%
MSCI EM	475.08	-4.85%

Европейские индексы рухнули на фоне убытков AIG и допэмиссии HSBC.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 5.54%, DJ Stoxx 600 на 4.98%, британский FTSE 100 на 5.33%, германский Xetra Dax на 3.48%, французский Cac 40 на 4.48%.

Крупнейший банк Европы HSBC объявил о планах по привлечению $17.5 млрд. путем допэмиссии. Чистая прибыль банка в 2008 г. упала более чем в 3 раза до $5.73 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $13.6 млрд. Размер дивидендов сокращен на 29%. Также банк сообщил о закрытии 800 филиалов и прекращении выдачи кредитов частным лицам в США. Акции HSBC обвалились на 18.78%.

Значительно снизились акции крупнейших банков и страховых компаний. Банк Lloyds потерял 15.27%, UBS -10.67%, Commerzbank -6.16%, Barclays -6.1%, Deutsche Bank -5.01%. На фоне рекордных убытков AIG резко снизились акции страховщиков. Old Mutual -12.05%, Legal&General -9.7%, Aviva -7.44%, Allianz -5.53%.

Вслед за ценами на металлы упали акции горнодобывающих компаний. Xstrata -13.52%, Anglo American -8.69%, Eurasian Natural -6.68%, Rio Tinto -6.61%, BHP Billiton -6.51%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1461.18	-5.54%
Dow Jones Stoxx 600	164.3	-4.98%
Великобритания
FTSE 100	3625.83	-5.33%
Германия
Xetra DAX	3710.07	-3.48%
Франция
Lyxor CAC 40	2581.46	-4.48%

Нефть потеряла около 10% на фоне опасений снижения спроса после выхода негативных данных по ВВП США накануне и ухудшения ситуации на мировых рынках.

Спот марки Brent $42.36, WTI $40.15. Фьючерсы торгуются в нейтральной зоне.

Нефть
Brent	42.36	-6.2%
WTI	40.15	-10.3%

Золото снизилось.

Металлы, фьючерсы
Золото	926.5	-2.78%
Серебро	12.85	-2.98%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 3 марта снизились и составили 425.1 млрд. руб. (451.2 млрд. руб. 2 марта).

Ставки МБК 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	3 марта	2 марта
По РФ	425.1	451.2
По Московскому региону	282.8	305.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	121.2	137.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.79

По итогам торгов 2 марта индекс ММВБ снизился на 2.92%, РТС на 0.96%.

Россия
Индекс РТС	539.37	-0.96%
Индекс ММВБ	646.67	-2.92%

Российскому рынку удалось избежать обвала, несмотря на поток негативной информации с мировых рынков. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 19.2 млрд. руб., что является низким уровнем.

В лидерах снижения на фоне 5% падения нефтяных фьючерсов оказались бумаги нефтегазовых компаний. Роснефть -4.6%, Лукойл -4.17%, Газпром -4%, Сургутнефтегаз -3.13%. Вслед за резким снижением цен на металлы упали акции металлургических компаний. ГМК Норильский Никель -4.9%, Северсталь -3.2%, ММК -2.7%.

Лучше рынка оказались "защитные" бумаги Полиметалл +2.4%, Полюс Золото +0.6%. Выросли привилегированные акции Ростелекома +7.3% на фоне ожидаемой дивидендной доходности.

Несмотря на обвал акций банков в Европе акции Сбербанка +0.6% продемонстрировали динамику лучше рынка на фоне включения в список наиболее привлекательных банковских бумаг региона EEMEA (Eastern Europe, the Middle East, and Africa). ВТБ -0.5%.

Российский рынок открылся снижением, однако практически сразу вышел в плюс. Внешний фон остается крайне негативным, но рост американских фьючерсов позволяет рассчитывать на отскок на рынке США после обвала в последние дни. Рынки Азии снижаются, но снижение умеренное, панических настроений нет. Рассчитывать можно на отскок и на европейских площадках.

Сегодня нет важных данных, выделить можно лишь данные по незавершенным сделкам на рынке жилья США, которые выйдут в 18:00. Также в 18:00 состоится выступление Бена Бернанке.

На фоне значительного снижения цен на нефть можно ожидать роста бивалютной корзины к среднесрочному уровню сопротивления 41 руб., однако о пробое этого уровня, на мой взгляд, пока говорить рано. Негатив продолжает накапливаться, но российский рынок держится на уровне 650 пунктов по индексу ММВБ. Если ситуация на мировых рынках не улучшится, а нефть продолжит снижение, то наш рынок все-таки не устоит и рухнет.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 3 марта 2009, 11:38