По итогам торгов 3 марта американские фондовые индексы снова закрылись в минусе, обновив 12-летние минимумы.

Индекс Dow Jones снизился на 0.55%, Nasdaq на 0.14%, S&P 500 на 0.64%.

США
Dow Jones Industrial Average	6726.02	-0.55%
Nasdaq Composite	1321.01	-0.14%
S&P 500	696.33	-0.64%

Рынок США резко снизился в последний час торгов на фоне заявления главы ФРС Бена Бернанке относительно состоянии банковской системы. По его мнению, правительство должно еще увеличить помощь банковскому сектору, несмотря на дефицит госбюджета. Также Бернанке заявил, что с 25 марта запускается программа кредитования потребителей в размере $1 трлн.

Негативной оказалась статистика по продажам автомобилей. В феврале продажи упали на 40%, это худший показатель за 27 лет. Индекс подписанных договоров, отражающий незавершенные сделки на рынке жилья, показал снижение на 7.7%.

На фоне заявления Бернанке упали акции страховых компаний. Metlife -16.9%, Lincoln National -14.9%, Prudential -12.6%. Акции банков избежали распродаж. Citigroup +1.7%, Morgan Stanley +1.3%, Bank of America +0.6%, JP Morgan -0.7%, Wells Fargo -1.6%.

Акции корпорации General Electric продолжили снижаться, потеряв 7.8% на фоне возможной потери высшего кредитного рейтинга AAA.

Рынки Азии выросли.

Nikkei вырос на 0.85%, Hang Seng на 2.47%, CSI 300 на 6.68%.

Китай ожидает нового пакета мер от правительства на сумму $585 млрд.

Азия
Nikkei	7290.96	+0.85%
Hang Seng	12331.15	+2.47%
CSI 300	2285.15	+6.68%

Бразильский Bovespa повысился на 0.64%, корейский Kospi вырос на 3.29%, индийский Sensex повышается на 0.4%.

MSCI EM +0.23%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	36467.56	+0.64%
Kospi	1059.26	+3.29%
Sensex	8460.67	+0.4%
MSCI EM	476.16	+0.23%

Европейские индексы снова снизились. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.81%, DJ Stoxx 600 на 1.8%, британский FTSE 100 на 3.14%, германский Xetra Dax на 0.52%, французский Cac 40 на 1.04%.

Продолжает лихорадить финансовый сектор. В лидерах снижения в очередной раз оказались акции банков. Инвесторы опасаются национализации крупнейших банков на фоне их бедственного положения. Lloyds -7.9%, Commerzbank -6.95%, Barclays -6.7%, Royal Bank of Scotland -4.4%. Акции крупнейшего банка Европы HSBC, который на днях объявил о привлечении $17.5 млрд. путем допэмиссии, снизились на 1%.

На фоне рекордных убытков AIG снизились акции страховщиков. Prudential -7.1%, Legal & General -4.4%, Aviva -3.9%.

На фоне снижения цен на нефть в конце торгов упали акции крупнейших нефтяных компаний Royal Dutch Shell -6%, BP -4.3%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1434.73	-1.81%
Dow Jones Stoxx 600	161.34	-1.8%
Великобритания
FTSE 100	3512.09	-3.14%
Германия
Xetra DAX	3690.72	-0.52%
Франция
Lyxor CAC 40	2554.55	-1.04%

Цены на нефть выросли на фоне ожиданий сокращения запасов в США. Данные по запасам выходят сегодня.

Спот марки Brent $43.7, WTI $41.65. Фьючерсы растут на 1%.

Нефть
Brent	43.7	+3.16%
WTI	41.65	+3.74%

Золото продолжило снижение.

Металлы, фьючерсы
Золото	916.5	-1.18%
Серебро	12.735	-0.89%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 4 марта повысились и составили 440.2 млрд. руб. (425.1 млрд. руб. 3 марта).

Ставки МБК 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 марта	3 марта
По РФ	440.2	425.1
По Московскому региону	291.7	282.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	116	121.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		84.81

По итогам торгов 3 марта индекс ММВБ повысился на 1.14%, РТС на 0.25%.

Россия
Индекс РТС	540.62	+0.25%
Индекс ММВБ	654.14	+1.14%

Рынок практически весь день "простоял" на месте, снизился во второй половине дня, затем нивелировал снижение и вышел в плюс. Объемы торгов оказались на среднем уровне и составили 27 млрд. руб.

Лучше рынка оказались акции Роснефти +3.6% и Суругтнефтегаза +3.8% на фоне слухов о слиянии компаний. Акции Лукойла прибавили 1%. Акции Газпрома снизились на 0.5%. Инвесторы негативно восприняли отчетность компании, в которой хуже ожиданий оказалась только чистая прибыль. Чистая прибыль Газпрома по МСФО в III квартале 2008 г. выросла на 16% до 131.7 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Прогнозировалось 170.5 млрд. руб. За 9 месяцев чистая прибыль выросла в 1.6 раза, до 751.7 млрд. руб.

Оживились покупатели в акциях банков. Сбербанк +4.9%, ВТБ +2.6%.

Металлургический сектор закрылся в плюсе, за исключением НЛМК -1.4%. ММК +2.9%, ГМК Норильский Никель +2.5%, Северсталь +0.2%.

В лидерах снижения оказались акции Полюс Золото -6.6% на фоне снижения цен на золото и сообщений о продаже 20% акций компании с дисконтом к рынку.

Рынок открылся ростом, прибавляет уже почти 3%. Внешний фон нейтрально-позитивен. Растущие американские фьючерсы и азиатские рынки оказывают нашему рынку поддержку. Нефть также подросла, частично отыграв падение накануне. Во второй половине дня я ожидаю консолидации. Если американский рынок откроется в плюс и начнет расти, в конце дня можем увидеть еще одно движение вверх.

Самыми важными данными мне представляются данные по количеству рабочих мест в экономике США от компании ADP, которые выйдут в 16:15. В 18:00 выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг. В 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов. И в 22:00 выйдет "Бежевая книга" ФРС США.

Из корпоративных событий следует выделить отчетность Роснефти по US GAAP за 2008 год.

С технической точки зрения, рынок преодолел уровень сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ и, в случае позитивного развития событий, закрепится выше этой отметки, начнет колебаться в диапазоне 650-850 пунктов. Следующим уровнем сопротивления, на мой взгляд, станет уровень 720 пунктов. В случае возобновления снижения уровнем поддержки может стать отметка 610 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 4 марта 2009, 12:29