По итогам торгов 4 марта американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones прибавил 2.23%, Nasdaq 2.48%, S&P 500 2.38%.

США
Dow Jones Industrial Average	6875.64	+2.23%
Nasdaq Composite	1353.74	+2.48%
S&P 500	712.87	+2.38%

Рынок США вырос на фоне мер по стимулированию экономики Китая и роста цен на сырье.

В лидерах роста оказались акции крупнейшего производителя меди Freeport-McMoran +13.4% и крупнейшего производителя алюминия Alcoa +12.8%.

Выросли акции нефтяных компаний. Halliburton +9.5%, Schlumberger +8.9%, Conocophillips +5.1%, Chevron +2.7%, Exxon Mobil +2.1%.

Неплохую динамику показал высокотехнологичный сектор. NVidia +7.4%, Cisco Systems +6%, Yahoo +5.3%, Intel +3.9%, Apple +3.2%.

Продолжили снижение акции банков. Wells Fargo -9.5%, JP Morgan -8.1%, Citigroup -7.4%, Bank of America -1.6%.

Акции корпорации General Electric продолжили снижение, потеряв 4.6%. На открытии акции падали на 16%, однако в течение дня руководство заявило, что компания не планирует привлекать дополнительный капитал, что позволило акциям частично восстановиться.

На рынках Азии разнонаправленная динамика. Fitch подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Китая в международной и локальной валюте на уровне A+ и AA-. Руководство Китая заявило о 8% росте ВВП в этом году.

Nikkei вырос на 1.95%, CSI 300 на 0.87%, Hang Seng снизился на 0.97%.

Азия
Nikkei	7433.49	+1.95%
Hang Seng	12211.24	-0.97%
CSI 300	2304.92	+0.87%

Бразильский Bovespa вырос на 5.31%, корейский Kospi снизился на 0.1%, индийский Sensex падает на 3.29%.

MSCI EM +3.64%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38402.24	+5.31%
Kospi	1058.18	-0.1%
Sensex	8168.57	-3.29%
MSCI EM	493.47	+3.64%

Европейские рынки выросли на фоне позитивных новостей из Китая. Рост американского рынка позволил индексам на закрытии прибавить еще несколько процентов.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 4.03%, DJ Stoxx 600 на 3.89%, британский FTSE 100 на 3.81%, германский Xetra Dax на 5.42%, французский Cac 40 на 4.74%.

Ожидания прироста экономики Китая на фоне новых правительственных мер оживили спрос на сырье, выросли цены на нефть и металлы. Восстанавливались после обвала акции банков и страховых компаний. Выросли акции крупнейших автомобильных производителей. Таким образом, рост затронул все сектора. В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Kazakhmys +19.6%, Antofagasta +19.5%, Eurasian Natural +17.2%, Xstrata +14.8%, Rio Tinto +14%, BHP Billiton +12.9%. Акции крупнейшей металлургической компании в мире Arcelor Mittal выросли на 10.5% после повышения рекомендации со стороны Citigroup до "держать".

Значительно выросли акции крупнейших европейских автоконцернов. Man +9.3%, Daimler +8.8%, BMW +8%, Volkswagen +7.7%, Renault +7.1%, Peugeot +6.6%. Частично отыграли снижение акции банков. Лучше сектора оказались акции второго по капитализации банка Великобритании Standard Chartered, которые взлетели на 15% после повышения рекомендации со стороны UBS до "покупать". Commerzbank +7.1%, Barclays +5.5%, Royal Bank of Scotland +5.1%, Lloyds +4.8%.

Выросли акции страховых компаний. Prudential +12.4%, Aviva +10.9%, Legal & General +7.8%, Allianz +6.1%.

На фоне цен на нефть выросли акции Royal Dutch Shell +6.4% и BP +4.1%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1492.56	+4.03%
Dow Jones Stoxx 600	167.62	+3.89%
Великобритания
FTSE 100	3645.87	+3.81%
Германия
Xetra DAX	3890.94	+5.42%
Франция
Lyxor CAC 40	2675.68	+4.74%

Цены на нефть резко выросли на фоне данных по запасам в США. Объём коммерческих запасов сырой нефти за неделю сократился на 0.7 млн. барр. и составил 350.6 млн. барр. Ожидался рост запасов на 2.2 млн. барр. Спот марки Brent $45.9, WTI $45.38. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	45.9	+5.03%
WTI	45.38	+8.96%

Металлы, фьючерсы
Золото	914.1	-0.26%
Серебро	13.025	+2.28%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 5 марта снизились и составили 431.4 млрд. руб. (440.2 млрд. руб. 4 марта).

Ставки МБК 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 марта	4 марта
По РФ	431.4	440.2
По Московскому региону	251.4	291.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	163.6	116
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		84.81

По итогам торгов 4 марта индекс ММВБ вырос на 4.82%, РТС на 4.09%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 36 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	562.87	+4.09%
Индекс ММВБ	685.65	+4.82%

Рынок вырос на хорошем объеме благодаря внешнему фону. Позитивные новости из Китая вызвали рост на сырьевых и фондовых рынках по все миру, американские фьючерсы росли в течение, динамика рынка США на открытии также была позитивной. На фоне роста цен на нефть укрепился рубль. Таким образом, совокупность факторов оказала нашему рынку значительную поддержку.

В лидерах роста оказались "забытые" инвесторами акции банков, которые на фоне снижения рубля и ухудшения ситуации в банковском секторе в США и Европе значительно снизились в последнее время. Поводом для роста послужило включение Bank of America акций Сбербанка в список наиболее привлекательных банковских бумаг Восточной Европы. За два дня акции крупнейших банков РФ выросли более чем на 20%. Вчера акции Сбербанка прибавили 9%, ВТБ 7%.

Значительный рост продемонстрировали акции Сургутнефтегаза +9.2%, которые также несколько дней торгуются лучше рынка на фоне слухов о слиянии с Роснефтью. В целом нефтегазовый сектор значительно вырос на фоне нефтяных фьючерсов, которые росли в течение дня, и отчетности Роснефти. Чистая прибыль Роснефти по US GGAP в IV квартале 2008 г. составила $775 млн. Прогнозировался убыток в размере $270 млн. По итогам 2008 года чистая прибыль составила $11.12 млрд. Прогноз $10.1 млрд. Акции Роснефти выросли на 4.9%, Лукойл +5.7%, Газпром +2.9%.

На фоне ралли в акциях металлургов в Европе и роста цен на металлы выросли акции ГМК Норильский Никель +6%, Северстали +5.6%, НЛМК +5.3%, ММК +4.3%.

Рынок открылся разнонаправлено, сейчас немного снижается. Внешний фон неоднозначный. Снижающиеся американские фьючерсы нивелирует рост основных индексов. Нефть выросла, однако, фьючерсы также в минусе. На азиатских площадках разнонаправленное движение.

Сегодня много важных событий. В 13:00 выйдут данные по ВВП Еврозоны за IV квартал. В 15:00 Банк Англии обнародует решение по ставке, в 15:45 это сделает ЕЦБ. Ожидается снижение ставок на 0.5% в Англии и Европе. В 16:30 выйдут комментарии главы ЕЦБ Жан-Клода Трише по поводу дальнейшей политики, на которые традиционно сильно реагирует пара евро/доллар.

В США в 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице и окончательные данные по производительности труда в IV квартале. В 18:00 данные по производственным запасам.

С технической точки зрения, рынок вышел из диапазона 500-650 пунктов по индексу ММВБ и начинает торговаться в диапазоне 650-850 пунктов. Следующим уровнем сопротивления становится уровень 720 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 5 марта 2009, 12:17