По итогам торгов 5 марта американские фондовые индексы значительно снизились.

Индекс Dow Jones упал на 4.09%, Nasdaq на 4%, S&P 500 на 4.25%.

США
Dow Jones Industrial Average	6594.44	-4.09%
Nasdaq Composite	1299.59	-4%
S&P 500	682.55	-4.25%

Рынок США упал на фоне корпоративных новостей.

Акции General Motors рухнули на 15.5% после заявлений аудиторов о возможном банкротстве компании.

Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный прогноз по JP Morgan до "негативный" со "стабильного". На этой новости рухнули акции банков. JP Morgan -14%, Bank of America -11.7%, Citigroup -9.7%.

Акции AIG потеряли 18.6% после сообщений о том, что компания нуждается в дополнительной финансовой помощи.

Рынки Азии снизились. Вчера ожидалось, что премьер-министр Китая обнародует детали плана по стимулированию экономики, однако он заявил, что ВВП Китая вырастет в этом году на 2009 году, подробностей мер господдержки рынки не услышали.

Nikkei упал на 3.5%, CSI 300 на 0.8%, Hang Seng на 2.37%.

Азия
Nikkei	7173.1	-3.5%
Hang Seng	11921.52	-2.37%
CSI 300	2286.58	-0.8%

Бразильский Bovespa упал на 2.69%, корейский Kospi снизился на 0.3%, индийский Sensex растет на 1.64%.

MSCI EM -1.08%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	37368.93	-2.69%
Kospi	1055.03	-0.3%
Sensex	8332.71	+1.64%
MSCI EM	488.15	-1.08%

Европейские индексы резко снизились на фоне негативного прогноза ЕЦБ относительно экономики Еврозоны. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 3.68%, DJ Stoxx 600 на 3.6%, британский FTSE 100 на 3.18%, германский Xetra Dax на 5.02%, французский Cac 40 на 3.96%.

Банк Англии и ЕЦБ ожидаемо сократили ставки на 0.5% до рекордно низких уровней в 0.5% и 1.5% соответственно, однако это не обрадовало рынки. В комментариях глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что он не исключает дальнейшего снижения ставки, несмотря на текущий "очень низкий" уровень. Согласно прогнозу ЕЦБ, в 2010 году ожидается стагнация ВВП с нулевым изменением. Ранее ожидался рост ВВП Еврозоны в 2010 году на уровне 1%.

Обвалились акции страховых компаний на фоне нового негатива от AIG. В аутсайдерах оказались акции крупнейшей в Великобритании страховой компании Aviva, которые рухнули на 33.4%. Компания решила сохранить размер дивидендов на прежнем уровне, несмотря на убытки по итогам года в размере $1.3 млрд. Legal & General -28.9%, Prudential -20%.

Значительно снизились акции банков. Barclays -24.1%, Lloyds -15.5%, Royal Bank of Scotland -8.4%.

После ралли накануне снизились акции горнодобывающих компаний. Xstrata -12%, Rio Tinto -6.1%, BHP Billiton -5.6%.

Данные по ВВП Еврозоны оказались нейтральными. По окончательной оценке, ВВП в IV квартале сократился на 1.5%. Показатель не был пересмотрен по сравнению с предварительной оценкой и совпал с прогнозами.

Европа
FTSE Eurotop 100	1437.63	-3.68%
Dow Jones Stoxx 600	161.59	-3.6%
Великобритания
FTSE 100	3529.86	-3.18%
Германия
Xetra DAX	3695.49	-5.02%
Франция
Lyxor CAC 40	2569.63	-3.96%

Нефть снизилась на фоне мрачных прогнозов по экономике Европы и опасений снижения спроса. Спот марки Brent $44.74, WTI $43.61.

Нефть
Brent	44.74	-2.53%
WTI	43.61	-3.9%

Золото выросло на фоне снижения доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	941.5	+3%
Серебро	13.4	+2.88%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 6 марта снизились и составили 414.8 млрд. руб. (431.42 млрд. руб. 5 марта).

Ставки МБК 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 марта	5 марта
По РФ	414.8	431.4
По Московскому региону	257.2	251.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	183.2	163.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		104.41

По итогам торгов 5 марта индекс ММВБ упал на 2%, РТС на 0.67%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ снизились и составили 28 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	559.09	0.67%
Индекс ММВБ	671.91	-2%

Игроки предпочли зафиксировать прибыль на фоне негативных новостей из Европы и снижения нефтяных фьючерсов.

В лидерах роста акции Полюс Золото +2.6%. Лучше рынка оказались акции ВТБ +0.9% после сообщений о том, что банк будет предлагать проведение допэмиссии акций с существенной премией к текущим ценам. Акции Сбербанка снизились на 4.5% после значительного роста в последние дни.

Нефтегазовый сектор снизился на фоне снижения нефти. Исключением стали акции Сургутнефтегаза +0.4%. Роснефть -4.5%, Газпром -2.2%, Лукойл -1%. В металлургическом секторе разнонаправленная динамика. НЛМК +1.5%, ММК -2.4%, Северсталь -2.9%.

Российский рынок вопреки негативному фону открылся в нейтральной зоне, сейчас в плюсе на 0.5%. Тем не менее, ближе к закрытию я ожидаю снижения в преддверии длинных выходных. Настроение инвесторам могут испортить данные по рынку труда США. В 16:30 выйдут данные по уровню безработицы в США.

Поддержкой рынку в случае снижения станет уровень 650 пунктов по индексу ММВБ. Уровнем сопротивления выступит уровень сопротивления 720 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 6 марта 2009, 12:52