По итогам торгов 9 марта американские фондовые индексы снова обновили 12 летние минимумы.

Индекс Dow Jones упал на 1.21%, Nasdaq на 1.95%, S&P 500 на 1%.

США
Dow Jones Industrial Average	6547.05	-1.21%
Nasdaq Composite	1268.64	-1.95%
S&P 500	676.53	-1%

Настроения рынку испортили заявления Уоррена Баффета о том, что экономика США "рухнула". Негатива добавили прогнозы Всемирного Банка, по которым мировая экономика в этом году войдет в стадию рецессии впервые со Второй мировой войны, а объемы международной торговли снизятся до минимального уровня за 80 лет.

В лидерах снижения оказались акции крупнейшей химической компании Dow Chemical -11%. Компания согласилась завершить сделку по покупке конкурента к 1 апреля 2009г. Сделка оценивается в $15.3 млрд. Акции Rohm & Haas взлетели на 16%.

Старейшая в мире фармацевтическая компания Merck поглощает своего конкурента Schering-Plough за $41.1 млрд. Акции Merck упали на 7.7%, акции Schering-Plough выросли на 14.2%.

Выросли акции банков после заявления руководства Bank of America о достаточности капитала. Bank of America +19.4%, Wells Fargo +15.8%.

Nikkei снизился на 0.44%, CSI 300 вырос на 1.74, Hang Seng на 3.08%.

Азия
Nikkei	7054.98	-0.44%
Hang Seng	11694.05	+3.08%
CSI 300	2240.78	+1.74%

Бразильский Bovespa упал на 0.98%, корейский Kospi вырос на 1.91%.

MSCI EM -0.62%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	36741.35	-0.98%
Kospi	1092.2	+1.91%
MSCI EM	485.29	-0.62%

Европейские индексы закрылись разнонаправлено. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.6%, DJ Stoxx 600 на 0.97%, британский FTSE 100 повысился на 0.33%, германский Xetra Dax на 0.7%, французский Cac 40 снизился на 0.6%.

В Лондоне выросли акции нефтяных компаний. BP +5.9%, Royal Dutch Shell +2.8%. В акциях банков разнонаправленная динамика. Deutsche Bank +4.8%, Lloyds +4.1%, HSBC -3.3%, Royal Bank of Scotland -4%, Barclays -5.3%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1411.65	-0.6%
Dow Jones Stoxx 600	157.97	-0.97%
Великобритания
FTSE 100	3542.4	+0.33%
Германия
Xetra DAX	3692.03	+0.7%
Франция
Lyxor CAC 40	2519.29	-0.6%

Нефть выросла. Спот марки Brent $45, WTI $47.07. Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания очередного сокращения добычи со стороны ОПЕК, решение о которой должно быть принято на заседании 15 марта. Фьючерсы растут на 1%.

Нефть
Brent	45	+0.58%
WTI	47.07	+3.41%

Золото снизилось.

Металлы, фьючерсы
Золото	916.6	-2.64%
Серебро	12.855	-4.07%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 10 марта снизились и составили 360.1 млрд. руб. (414.8 млрд. руб. 6 марта).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	10 марта	6 марта
По РФ	360.1	414.8
По Московскому региону	225.1	257.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	184.7	183.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		88.43

По итогам торгов 6 марта индекс ММВБ вырос на 2.52%, РТС на 3.09%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на уровне четверга и составили 26.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	576.39	+3.09%
Индекс ММВБ	688.87	+2.52%

Рынок проигнорировал внешний фон и закончил неделю ростом. Катализатором роста стали растущие нефтяные котировки. В лидерах роста оказались акции производителей удобрений. Дорогобуж +23.8%, Уралкалий +10%, Акрон +5.9%.

Нефтегазовый сектор значительно вырос на фоне роста нефти. Акции Сургутнефтегаза +6.3% опережают рынок на фоне скорого закрытия реестра и слухов об объединении с Роснефтью. Роснефть +4.2%, Лукойл +2.7%. Несмотря на сообщения о погашении "Нафтогазом" долга за газ, акции Газпрома оказались слабее рынка, прибавив 0.6%.

После сообщений о том, что ВТБ может провести допэмиссию с существенной премией к текущим ценам, а также выкупить акции у миноритариев, бумаги банка выросли на 3.3%. Сбербанк +1%.

В металлургическом секторе положительная динамика. НЛМК +2.6%, ММК +2.1%, ГМК Норильский Никель +1.7%, Северсталь +0.4%.

Российский рынок сегодня растет, несмотря на неоднозначный внешний фон. Рынок в очередной раз подтверждает, что нефть остается фактором номер один. Важных данных сегодня нет, в 16:30 выступает Бен Бернанке, поэтому вероятно закроемся в плюсе на 3-4%. Рубль укрепляется, можно ожидать притока денег с валютного рынка.

Уровнем сопротивления выступает уровень сопротивления 720 пунктов. Рынок попытается закрепиться в коридоре 650-850 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую зафиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 10 марта 2009, 11:57