Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1.4%.

Европа

Европейские рынки открылись снижением, затем вышли в плюс. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 0.93%, DJ Stoxx 600 на 0.93%, британский FTSE 100 на 0.05%, немецкий Xetra Dax на 1.46%, французский Lyxor Cac 40 на 1.21%.

В лидерах роста снова акции страховых компаний и банков. Prudential +8.5%, Old Mutual +8.5%, Legal & General +8.2%. Акции банков растут, несмотря на крупнейшие в истории $18 млрд. убытки швейцарского банка UBS. Акции UBS прибавляют 2.2%, Barclays +8.4%, Deutsche Bank +6.7%, Commerzbank +6.2%, Royal Bank of Scotland +5.7%.

Растут акции горнодобывающих компаний на фоне 26% роста фабричного производства в Китае. Xstrata +7.1%, Rio Tinto +4.5%, Vedanta Resources +4%, BHP Billiton +2.9%.

Продолжается рост в автомобильном секторе на фоне повышения рейтинга акций Daimler и Volkswagen. BMW +9.2%, Daimler +4.6%.

Нефть

Цены на нефть снижаются после существенного роста. Сегодня выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые определят динамику нефтяных котировок вечером. Спот Brent $43.63, WTI $45.71. Апрельский фьючерс Brent снижается на 1%, торгуется по $43.5.

Россия

Российский рынок попытался скорректироваться на открытии, затем вышел в плюс. Сейчас снова ушел в отрицательную зону. Фьючерсы на американские индексы растут, однако снижение нефти дает повод зафиксировать прибыль после ралли накануне.

На 14:50 мск индекс ММВБ снижается на 1.59%, РТС на 0.7%. Объем торгов на рынке акций ММВБ значительно выше вчерашних уровней и составляет 31 млрд. руб.

В лидерах снижения акции ГМК Норильский Никель -4.9% на фоне сообщений о продаже 4% казначейских акций по $45 акцию Deutsche Bank. Продажа акций с дисконтом является негативной новостью для акций ГМК. Акции Северстали снижаются на 4.1% на фоне отчетности, которая оказалась хуже прогнозов. Чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2008 году на 9.9% до $2.03 млрд. Показатель EBITDA вырос на 45.5% и достиг $5.37 млрд. Также компания заявила о том, что не будет выплачивать дивиденды, пока не улучшится экономическая ситуация.

На фоне коррекции на рынке нефти снижаются акции нефтяных компаний. Татнефть -4.9%, Сургутнефтегаз -4.5%, Роснефть -3.7%, Лукойл -2.2%. Газпром +0.2% выглядит сильнее рынка.

Лучше рынка также акции Сбербанка +2.1% на фоне роста акций банков в Европе и США. ВТБ прибавляет 0.4%. Растут акции Полюс Золото +2.1%, МТС +2.3%.

Акции Уралкалия снижаются на 5% после 28% роста накануне. Затраты компании на штраф и ликвидацию последствий аварии на шахте в Березниках составят в общей сложности 7.8 млрд. руб. Для компании это позитивная новость, поскольку первоначально ходили слухи о том, что сумма может составить 100 млрд. руб.

Прогноз

Коррекция на российском рынке напрашивается, однако, если нефть удержится в диапазоне $43-47, масштабной она не будет. Важной статистики сегодня снова нет, все внимание будет обращено на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30.

Вчера рынок "одним махом" преодолел локальные уровни сопротивления 720 и 740 пунктов по индексу ММВБ. Если сегодня он сумеет закрепиться выше этих отметок, новой целью станет верхняя граница среднесрочного коридора 650-850 пунктов. В случае коррекции уровнем поддержки выступит нижняя граница - 650 пунктов.

С моей точки зрения, мы увидим откат к уровням 700-720 пунктов. Для штурма среднесрочных уровней сопротивления и выхода в коридор 850-1000 пунктов пока нет фундаментальных предпосылок. Тем не менее, поток спекулятивных денег и активизация крупных игроков при условии позитива на мировых рынках могут отправить наш рынок на новые уровни за достаточно короткий промежуток времени.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 11 марта 2009, 15:10