По итогам торгов 11 марта американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне.

Индекс Dow Jones повысился на 0.06%, Nasdaq на 0.98%, S&P 500 на 0.24%.

США
Dow Jones Industrial Average	6930.4	+0.06%
Nasdaq Composite	1371.64	+0.98%
S&P 500	721.36	+0.24%

На рынок оказали влияние разнонаправленные факторы. С одной стороны, снизилась нефть и акции сырьевых компаний. С другой стороны, вырос банковский сектор на фоне заявлений главы JP Morgan о том, что банк получил прибыль в январе и феврале 2009г. Ранее аналогичное заявление сделал глава Citigroup, что вызвало ралли в акциях банков.

Вчера акции банков также стали лидерами роста. Goldman Sachs +8.3%, Morgan Stanley +8%, Citigroup +6.2%, JP Morgan +4.6%, Bank of America +2.9%.

Выросли и бумаги высокотехнологичного сектора. Акции крупнейшего производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard выросли на 5.8% после повышения рекомендации со стороны UBS до "покупать". Акции Apple выросли на 4.6% на фоне выпуска новой модели iPod. Microsoft +3.8%.

Снизились акции нефтяных компаний. Halliburton -3.6%, Exxon Mobil -2.4%, Schlumberger -1.8%, Chevron -0.9%.

Nikkei снизился на 2.41%, CSI 300 на 0.21%. Hang Seng повысился на 0.59%.

Азия
Nikkei	7198.25	-2.41%
Hang Seng	12001.53	+0.59%
CSI 300	2133.88	-0.21%

Бразильский Bovespa повысился на 0.03%, корейский Kospi на 0.08%. Индийский Sensex растет на 2.82%.

MSCI EM +1.95%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38804.8	+0.03%
Kospi	1128.39	+0.08%
Kospi	8390.33	+2.82%
MSCI EM	512.5	+1.95%

Европейские индексы, за исключением FTSE 100, незначительно повысились. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.22%, DJ Stoxx 600 на 0.15%, британский FTSE 100 снизился на 0.58%, германский Xetra Dax повысился на 0.7%, французский Cac 40 на 0.39%.

После бурного роста накануне, рынки еще немного продвинулись, скорее по инерции. На фоне позитива в банковском сектор США, выросли акции страховых компаний и банков. Legal & General +8.2%, Aviva +8.2%, Old Mutual +4.2%, Barclays +3.7%. Крупнейший швейцарский банк UBS сообщил о рекордных убытках в $18 млрд. по итогам года, но руководство банка заверило, что постарается сократить издержки и риски.

На фоне данных о росте на 26% фабричного производства в Китае, выросли акции горнодобывающих компаний. Инвесторы надеются, что оживление экономики Китая восстановит спрос на металлы. Xstrata +7.1%, Anglo American +5.9%, BHP Billiton +5.2%, Rio Tinto +4.5%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1486.91	+0.22%
Dow Jones Stoxx 600	166.24	+0.15%
Великобритания
FTSE 100	3693.81	-0.58%
Германия
Xetra DAX	3914.1	+0.7%
Франция
Lyxor CAC 40	2674.2	+0.39%

Цены на нефть снизилась после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 0.7 млн. барр. Прогнозировалось сокращение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Спот Brent $42, WTI $42.33. Фьючерсы растут на 0.7%.

Нефть
Brent	42	-5.38%
WTI	42.33	-7.39%

Золото и серебро выросли.

Металлы, фьючерсы
Золото	914.1	+1.71%
Серебро	12.895	+2.22%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 12 марта выросли и составили 396.2 млрд. руб. (361.4 млрд. руб. 11 марта).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 марта	11 марта
По РФ	396.2	361.4
По Московскому региону	254.1	222.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	129.5	139.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.24

По итогам торгов 11 марта индекс ММВБ снизился на 1.5%, РТС на 1.15%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть снизились, однако все равно оказались значительными и составили 40.9 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	627.6	-1.15%
Индекс ММВБ	738.9	-1.5%

Рынок незначительно снизился, игроки решили зафиксировать прибыль. При этом объемы были большими, что говорит об увеличении активности.

В лидерах снижения оказались акции ГМК Норильский Никель -6.1% на фоне решения о продаже 4% казначейских акций с дисконтом к рынку по $45 за акцию Deutsche Bank.

Акции Северстали снизились на 5.3%. Компания обнародовала отчетность по МСФО за 2008 г. Чистая прибыль выросла в 2008 году на 9.9% до $2.03 млрд. Показатель EBITDA вырос на 45.5% и достиг $5.37 млрд. Однако в IV квартале компания получила убыток в $1.21 млрд. НЛМК -3.2%, ММК +0.2%.

Лучше рынка оказались акции банков, продолжающих отыгрывать позитив от Citigroup. ВТБ +1.9%, Сбербанк +0.5%. Также выросли акции Полюс Золото +1.5%, которые в последнее время двигаются против рынка.

В нефтегазовом секторе лучше выглядел Газпром +1.2%. Акции нефтяных компаний снизились на фоне снижения нефти. Роснефть -3.3%, Лукойл -3%, Сургутнефтегаз -2.8%.

Российский рынок открылся незначительным снижением, несмотря на негативный внешний фон. Снизилась нефть и рубль, которые остаются главными факторами для нашего рынка. Однако пока серьезных продаж нет, объемы небольшие.

Из статистики сегодня стоит выделить данные по розничным продажам в США, которые выйдут в 15:30. Также в 15:30 выйдут данные по обращениям за пособиями по безработице. В 17:00 данные по производственным запасам. В 13:00 в еврозоне выйдут данные по индексу цен производителей.

Вчера индекс ММВБ закрылся возле уровня сопротивления 740 пунктов по индексу ММВБ. Если снижение сегодня продолжится, то он может уйти к краткосрочному уровню поддержки 710 пунктов. В случае значительной коррекции среднесрочным уровнем поддержки выступит нижняя граница торгового диапазона 650-850 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 12 марта 2009, 12:19