По итогам торгов 12 марта американские фондовые индексы закрылись резким ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 3.46%, Nasdaq на 3.97%, S&P 500 на 4.07%.

США
Dow Jones Industrial Average	7170.06	+3.46%
Nasdaq Composite	1426.1	+3.97%
S&P 500	750.74	+4.07%

За последние 3 дня индекс Dow Jones прибавил почти 10%.

На этот раз рынок обрадовали макроэкономические данные и заявление руководства General Electric о том, что снижение рейтинга компании не окажет влияния на компанию.

Вчера рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг General Electric на одну ступень с ААА до АА+ из-за проблем финансового подразделения GE. Однако инвесторы ожидали большего снижения, что вместе с комментариями руководства GE позволило акциям вырасти на 12.7%.

Данные по розничным продажам оказались очень хорошими. Продажи в феврале снизились на 0.1%. Ожидалось снижение на 0.5%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0.7%. Прогноз +0.2%. Позитив от данных по розничным продажам перевесил очередной негатив с рынка труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 9 тыс. до 654 тыс. Прогноз 644 тыс.

Акции банков снова выросли. Поводом стало заявление главы Bank of America о получении прибыли в январе и феврале. Ранее аналогичные заявления уже сделали главы Citigroup и JP Morgan. Акции Bank of America взлетели на 18.7%. Wells Fargo +17.4%, JP Morgan +13.7%, Citigroup +8.4%.

Акции General Motors выросли на 17.2% после заявлений компании о том, что она не нуждается в дополнительной $2 млрд. субсидии от правительства.

Правительства Японии и Китая заявили о возможном увеличении объема стимулирования экономик.

После этого Nikkei взлетел на 5.15%, Hang Seng вырос на 4.37%, однако китайский CSI 300 снизился на 0.46%.

Азия
Nikkei	7569.28	+5.15%
Hang Seng	12525.8	+4.37%
CSI 300	2205.42	-0.46%

Бразильский Bovespa повысился на 0.89%, корейский Kospi снизился на 0.21%. Индийский Sensex растет на 4.48%.

MSCI EM +0.68%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39151.86	+0.89%
Kospi	1126.03	-0.21%
Sensex	8717.85	+4.48%
MSCI EM	515.97	+0.68%

Европейские индексы закрылись повышением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.68%, DJ Stoxx 600 на 0.67%, британский FTSE 100 на 0.49%, германский Xetra Dax на 1.08%, французский Cac 40 на 0.75%.

ЦБ Швейцарии впервые с 1992 г. использовал валютную интервенцию для сдерживания курса франка. Также ЦБ Швейцарии снизил учетную ставку с 1,5% до 0,25%. На фоне позитивных новостей от JP Morgan выросли акции банков. Deutsche Bank +12.5%, Commerzbank +9.3%, HSBC +3.2%, Lloyds +2.7%, Barclays +2.7%.

Акции автомобильных компаний выросли, несмотря на негативную отчетность BMW. Чистая прибыль BMW упала в 2008 г. на 78% до $420 млн. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне $1.3 млрд. Акции Daimler выросли на 4.3%, BMW +3.7%, Volkswagen +2.3%.

Акции крупнейшей британской страховой компании Aviva упали на 10.6% после понижения рейтинга акций.

Снизились акции горнодобывающих компаний. Акции Antofagasta снизились на 4.6% после понижения рекомендации до "продавать" со стороны Royal Bank of Scotland, Xstrata -5.8%, Anglo American -3.4%, BHP Billiton -1.6%, Rio Tinto -1.2%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1497.07	+0.68%
Dow Jones Stoxx 600	167.36	+0.67%
Великобритания
FTSE 100	3712.06	+0.49%
Германия
Xetra DAX	3956.22	+1.08%
Франция
Lyxor CAC 40	2694.25	+0.75%

Цены на нефть выросли на фоне ожиданий сокращения добычи на заседании ОПЕК. Однако если ОПЕК оставит добычу на прежнем уровне или снизит на ожидаемую величину, то фиксация прибыли может снова отправить нефтяные котировки к $40.

Спот Brent $44.57, WTI $47.03. Фьючерсы растут на 0.7%.

Нефть
Brent	44.57	+6.12%
WTI	47.03	+11.1%

Золото и серебро снова выросли на фоне снижения доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	922.8	+0.95%
Серебро	12.97	+0.58%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 13 марта снизились и составили 381.4 млрд. руб. (396.2 млрд. руб. 12 марта).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	13 марта	12 марта
По РФ	381.4	396.2
По Московскому региону	239.8	254.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	144.8	129.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		89.05

По итогам торгов 12 марта индекс ММВБ снизился на 1.45%, РТС на 1.15%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на высоком уровне и составили 39.7 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	618.93	-1.38%
Индекс ММВБ	728.23	-1.45%

Рынок продолжил корректироваться на фоне снизившихся цен на нефть. В течение дня снижение достигало 3-4%, однако в конце сессии на фоне позитивного открытия рынков США рынок немного восстановился.

В лидерах роста оказались акции ГМК Норильский Никель +6.9%, отыгравшие 6% снижение накануне. Акции металлургов снизились. Северсталь -3.3%, ММК -1.8%.

Снизились акции банков на фоне ослабления рубля. Сбербанк -2.7%, ВТБ -1.9%.

В нефтегазовом секторе не было единой динамики. Лучше оказались акции Роснефти -0.3%. Акции Газпрома снизились на 2.7%, Лукойла на 1.1%. Акции Сургутнефтегаза потеряли 5.5%.

Российский рынок открылся с гэпом вверх на 4%, сейчас консолидируется. Внешний фон позитивен, нефть выросла, рубль укрепляется. Если западные площадки сегодня не будут корректироваться, то мы можем еще подрасти.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные по розничным продажам. В 17:00 в США выйдут данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана. С технической точки зрения, индекс ММВБ преодолел уровень сопротивления 740 пунктов по индексу ММВБ. Новой целью становится уровень 780 пунктов.

Спекулянтам я бы рекомендовал зафиксировать прибыль, поскольку решение ОПЕК может вызвать снижение нефти и наш рынок краткосрочно может уйти вниз. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 13 марта 2009, 12:11