По итогам торгов 17 марта американские фондовые индексы закрылись ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 2.48%, Nasdaq на 4.14%, S&P 500 на 3.21%.

США
Dow Jones Industrial Average	7395.7	+2.48%
Nasdaq Composite	1462.11	+4.14%
S&P 500	778.12	+3.21%

Рынок США вырос на фоне неожиданно хороших данных с рынка жилья. Количество закладок новых домов в феврале выросло на 22% до 583 тыс. Ожидалось снижение до 450 тыс. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 3% до 547 тыс. Ожидалось снижение до 500 тыс.

Позитивными оказались данные по производственной инфляции. Индекс цен производителей в США в феврале вырос на 0.1%. Ожидалось повышение на 0.4%. Базовый индекс цен производителей вырос на 0.2%. Ожидалось +0.1%.

На фоне данных выросли акции строительных компаний. KB Home +9.3%, Centex +8.1%, Home Depot +6.7%.

Акции банков и страховых компаний выросли на фоне ожиданий увеличения объема правительственной поддержки ипотечного сектора. AIG +15.7%, JP Morgan +8.9%, Citigroup +7.7%, Wells Fargo +7%.

В лидерах снижения акции крупнейшего производителя алюминия Alcoa -8.7% на фоне снижения квартального дивиденда почти в 5 раз.

Nikkei повысился на 0.29%, CSI 300 на 0.44%, Hang Seng вырос на 1.86%.

Азия
Nikkei	7972.17	+0.29%
Hang Seng	13117.17	+1.86%
CSI 300	2332.65	+0.44%

Бразильский Bovespa вырос на 2.34%, корейский Kospi повысился на 0.52%. Индийский Sensex растет на 1.39%.

MSCI EM +0.42%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39510.72	+2.34%
Kospi	1169.95	+0.52%
Sensex	8987.41	+1.39%
MSCI EM	541.92	+0.42%

Европейские индексы закрылись снижением впервые за шесть сессий. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.73%, DJ Stoxx 600 на 0.66%, британский FTSE 100 на 0.18%, германский Xetra Dax на 1.4%, французский Cac 40 на 0.87%.

Главным негативом стало сообщение от крупнейшего производителя алюминия Alcoa о снижении квартального дивиденда с $0.17 до $0.03. На этой новости снизились акции горнодобывающих компаний. Rio Tinto -5.7%, Anglo American -3.2%, BHP Billiton -2.8%, Antofagasta -2.7%.

Выросли акции банков. HSBC +4.1%, Deutsche Bank +3.3%, Lloyds +1.7%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1541.87	-0.73%
Dow Jones Stoxx 600	172.05	-0.66%
Великобритания
FTSE 100	3857.01	-0.18%
Германия
Xetra DAX	3987.77	-1.4%
Франция
Lyxor CAC 40	2767.28	-0.87%

Цены на нефть выросли на фоне позитивных данных с рынка жилья США, у игроков появилась надежда на скорое восстановление экономики США. Сегодня выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается рост запасов на 1.5 млн. барр.

Спот Brent $46.43, WTI $49.16. Фьючерсы снижаются на 1.5%.

Нефть
Brent	46.43	+3.18%
WTI	49.16	+3.82%

Металлы, фьючерсы
Золото	911.2	-0.61%
Серебро	12.62	-0.39%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 18 марта снизились и составили 429.8 млрд. руб. (412.3 млрд. руб. 17 марта).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 марта	17 марта
По РФ	429.8	412.3
По Московскому региону	287.3	277.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	187.4	198.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		73.63

По итогам торгов 17 марта индекс ММВБ вырос на 1.27%, РТС на 2.78%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на очень высоком уровне и составили 55 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	665.58	+2.78%
Индекс ММВБ	772.44	+1.27%

В лидерах роста оказались акции Сбербанка, которые выросли на 10.7% на фоне ожиданий введения послаблений со стороны ЦБ РФ в привлечении долгосрочного финансирования, что может позволить избежать допэмиссии. Акции ВТБ +1.1% значительно отстали, посколбку решение о допэмиссии уже принято.

Нефтегазовый сектор показал разнонаправленную динамику. Сургутнефтегаз +2.3%, Роснефть +2%, Лукойл -1.7%, Газпром -2.2%. Значительно выросли акции Новатэка +8.7% на фоне ожиданий позитивной отчетности.

Металлургический сектор также показал разнонаправленную динамику, несмотря на негатив от Alcoa и снижение сектора в Европе. ММК +2.6%, ГМК Норникель +0.4%, Северсталь 0%, НЛМК -0.1%.

Российский рынок открылся с гэпом вверх на 2%, сейчас консолидируется. Внешний фон позитивен, нефть выросла, рубль укрепляется. Снова в лидерах роста акции Сбербанка, которые прибавляют 7%.

Сегодня в 15:30 в США выйдут данные по индексу потребительских цен. В 17:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В 21:15 мы узнаем решение по ставке ФРС США. Скорее всего, ставку оставят без изменений. Движение рынка вечером определят данные из США и движение американских рынков на открытии. Я ожидаю незначительной коррекции на нашем рынке, поскольку силы для продолжения роста иссякают, возникают опасения снижения.

С технической точки зрения, индекс ММВБ находится возле краткосрочного уровня сопротивления 780 пунктов. Следующей целью станет уровень 800 пунктов. Поддержкой в случае снижения выступит уровень 740 пунктов.

Спекулянтам я бы рекомендовал дождаться снижения для покупок. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 18 марта 2009, 12:28