По итогам торгов 19 марта американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones потерял 1.15%, Nasdaq 0.52%, S&P 500 1.3%.

США
Dow Jones Industrial Average	7400.8	-1.15%
Nasdaq Composite	1483.48	-0.52%
S&P 500	784.04	-1.3%

Рынок снизился на фоне фиксации прибыли в финансовом секторе.

Акции банков и страховых компаний значительно снизились после бурного роста накануне. Акции Citigroup упали на 15.6%, Morgan Stanley -13%, Wells Fargo -10.5%, Bank of America -9.7%.

Акции страховой компании Prudential рухнули на 24.7% на фоне снижения рейтинга со стороны Moody's.

Высокотехнологический сектор оказался лучше рынка на фоне отчетности Oracle. Чистая прибыль компании за III квартал 2008-2009 финансового года снизилась на 1% и составила $1.33 млрд. Ожидалось более значительное снижение прибыли, акции Oracle выросли на 9.7%. Dell +4.4%, Yahoo +2.4%, Microsoft +1.1%.

Макроэкономические данные оказались лучше прогнозов, однако по традиции последнего времени рынок на них практически не отреагировал. Индекс опережающих индикаторов в феврале снизился на 0.4%. Ожидалось снижение на 0.6%. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в марте вырос до -35 пунктов с -41.3 в феврале. Прогноз -39 пунктов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 12 тыс. до 646 тыс. Ожидалось 652 тыс.

CSI 300 снизился на 0.11%, Hang Seng на 2.26%.

Азия
Hang Seng	12833.51	-2.26%
CSI 300	2379.84	-0.11%

Бразильский Bovespa повысился на 0.78%, корейский Kospi на 0.79%. Индийский Sensex снижается на 0.61%.

MSCI EM +2.5%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	40453.43	+0.78%
Kospi	1170.94	+0.79%
Sensex	8946.67	-0.61%
MSCI EM	557.46	+2.5%

Европейские индексы закрылись повышением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.59%, DJ Stoxx 600 на 0.65%, британский FTSE 100 на 0.31%, французский Cac 40 на 1.18%, германский Xetra Dax на 0.6%.

На фоне решения ФРС выкупить долгосрочные казначейские облигации на сумму $300 млрд. в ближайшие шесть месяцев для поддержания ликвидности в лидерах роста оказались акции финансового сектора.

Акции страховых компаний взлетели на фоне 44% роста акций AIG. Legal & General +22.1%, Prudential +13.4%, Aviva +10.8%. Значительно выросли акции банков. Barclays +17.2%, Lloyds +14.3%, Royal Bank of Scotland +4.8%.

На фоне роста цен на металлы выросли акции горнодобывающих компаний. Xstrata +13.7%, Vedanta Resources +11.5%, Anglo American +9.6%, BHP Billiton +8.2%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1537.5	+0.59%
Dow Jones Stoxx 600	171.87	+0.65%
Великобритания
FTSE 100	3816.93	+0.31%
Германия
Xetra DAX	4043.46	+1.18%
Франция
Lyxor CAC 40	2776.99	+0.6%

Цены на нефть значительно выросли на фоне снижения доллара и ожиданий восстановлений американской экономики на фоне принятых мер.

Спот Brent $48.91, WTI $51.61. Майский фьючерс Brent торгуется по $48.5.

Нефть
Brent	48.91	+3.71%
WTI	51.61	+7.21%

Золото снова выросло на фоне рекордного падения доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	962.3	+3.07%
Серебро	13.65	+7.18%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 марта снизились и составили 399.1 млрд. руб. (405.6 млрд. руб. 19 марта).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 марта	19 марта
По РФ	399.1	405.6
По Московскому региону	246.4	242.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	158.9	178.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		81.64

По итогам торгов 19 марта индекс ММВБ вырос на 5.64%, РТС на 6.77%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень значительными и составили 65.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	694.69	+6.77%
Индекс ММВБ	784.94	+5.64%

Ралли на российском рынке случилось благодаря росту нефти выше $50 и 18% росту акций Сбербанка.

Акции Сбербанка выросли на 17.5% по итогам торгов четверга. За неделю Сбербанк вырос на 43%. Главным фактором столь значительного роста я считаю введение послаблений со стороны ЦБ РФ в привлечении долгосрочного финансирования. Таким образом, Сбербанк сможет привлечь капитал без проведения допэмиссии. Поддержку акциям оказывает ралли в акциях банков в США. Объем торгов по Сбербанку оказался огромным, составив почти половину всего оборота.

Цены на нефть росли в течение всего дня, что позволило вырасти акциям нефтяных компаний. Однако темпы их роста оказались хуже рынка. Лишь Роснефть +7.4% обогнала рынок. Сургутнефтегаз +5.7%, Лукойл +4.1%. Акции Газпрома +3.2% пока отстают от рынка.

В металлургическом секторе значительно выросли акции Полюс Золото +9% на фоне взлета цен на золото. Акции ГМК Норильский Никель прибавили 7.8%, ММК +5.7%, НЛМК +4.3%. Отстала Северсталь +0.6%.

Российский рынок открылся незначительным снижением, затем вышел в плюс. Внешний фон неоднозначный. Рынки США закрылись в минусе, фьючерсы также в отрицательной зоне. Однако нефть пока держится возле локальных максимумов.

Сегодня не будет никакой статистики, поэтому мы будем следить за фьючерсами на рынки США и за нефтью. Если нефть удержится, то рынок может избежать фиксации прибыли перед выходными.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ подошел к уровню сопротивления 800 пунктов. Если рост продолжится, то следующей целью станет среднесрочный уровень сопротивления 850 пунктов. Но я убежден, что для прохода уровня 850 необходима консолидация и коррекция. Пока фундаментальных причин для безостановочного роста нет. Однако я думаю, что в ближайшее время при условии сохранения позитивной динамики нефти мы может выйти в новый диапазон 850-1000 пунктов.

Спекулянтам я бы рекомендовал фиксировать прибыль и ждать нового движения вниз. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 20 марта 2009, 12:52