По итогам торгов 23 марта американские фондовые индексы закрылись значительным ростом.

Индекс Dow Jones взлетел на 6.84%, Nasdaq на 6.76%, S&P 500 на 7.08%.

США
Dow Jones Industrial Average	7775.86	+6.84%
Nasdaq Composite	1555.77	+6.76%
S&P 500	822.92	+7.08%

ФРС США обнародовала план выкупа неликвидных активов у банков. Общая стоимость программы оценивается в $500 млрд., в будущем может достигнуть $1 трлн. "Цель этой программы - возобновить работу рынка существующих ценных бумаг, позволить банкам и другим финансовым институтам высвободить капитал, а также стимулировать предоставление новых кредитов". Новости от ФРС послужили поводом для ралли на мировых рынках.

Позитива добавили данные с рынка жилья. Объем продаж на вторичном рынке жилья в феврале неожиданно вырос на 5.1% и составил 4.72 млн. домов, ожидалось снижение до 4.5 млн.

В лидерах роста оказались акции банков. Bank of America +26%, JP Morgan +24.7%, Wells Fargo +23.9%, Morgan Stanley +20.7%, Citigroup +19.5%.

На фоне роста цен на нефть выросли акции нефтедобывающих компаний. Conocophillips +7.8%, Chevron +6.9%, Exxon Mobil +6.7%.

На азиатских площадках рост на фоне новостей из США.

Nikkei вырос на 3.32%, CSI 300 на 0.51%, Hang Seng на 3.44%.

Азия
Nikkei	8488.3	+3.32%
Hang Seng	13910.34	+3.44%
CSI 300	2451.78	+0.51%

Бразильский Bovespa вырос на 5.89%, корейский Kospi на 1.85%. Индийский Sensex повышается на 0.68%.

MSCI EM +4.76%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	42438.55	+5.89%
Kospi	1221.7	+1.85%
Sensex	9488.13	+0.68%
MSCI EM	579.31	+4.76%

Европейские индексы выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 прибавил 3.32%, DJ Stoxx 600 2.98%, британский FTSE 100 2.86%, французский Cac 40 2.65%, германский Xetra Dax 2.81%.

В лидерах роста на фоне новостей из США оказались акции финансового сектора. Акции банков значительно выросли. Barclays +15.7%, HSBC +12.6%, Deutsche Bank +12.5%, Commerzbank +12.2%, Lloyds +11.2%. Акции страховых компаний также повысились. Old Mutual +17.1%, Aviva +10.9%.

На фоне ожиданий восстановления спроса на металлы выросли акции горнодобывающих компаний. Rio Tinto +13%, Vedanta Resources +7.1%, Anglo American +5.8%, Xstrata +4.3%, BHP Billiton +4.2%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1593.75	+3.32%
Dow Jones Stoxx 600	177.73	+2.98%
Великобритания
FTSE 100	3952.81	+2.86%
Германия
Xetra DAX	4176.37	+2.65%
Франция
Lyxor CAC 40	2869.57	+2.81%

Цены на нефть выросли вслед за фондовыми рынками на ожиданиях скорого восстановления экономики США на фоне мер ФРС.

Спот Brent $51.78, WTI $53. Майский фьючерс Brent торгуется по $48.5.

Нефть
Brent	51.78	+1.25%
WTI	53	+3.8%

Золото снизилось.

Металлы, фьючерсы
Золото	938.1	-1.51%
Серебро	13.6	-1.98%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 24 марта выросли и составили 397.9 млрд. руб. (358.7 млрд. руб. 23 марта).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	24 марта	23 марта
По РФ	397.9	358.7
По Московскому региону	261.6	232.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	192.7	181.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.72

По итогам торгов 23 марта индекс ММВБ вырос на 7.29%, РТС на 5.78%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень значительными и составили 67.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	694.69	+5.78%
Индекс ММВБ	849.82	+7.29%

Российский рынок вырос на фоне роста американских фьючерсов и нефти.

В лидерах снова оказались акции банков на фоне программы выкупа активов ФРС. Акции Сбербанка выросли на 11%, ВТБ на 10.2%.

Акции нефтегазовых компаний также показали значительный рост на фоне подъема нефтяных котировок. Газпром +8.8%, Роснефть +7.1%, Лукойл +6.3%, Сургутнефтегаз +3.3%.

Акции металлургов оказались хуже рынка. ГМК Норильский Никель +4.8%, Северсталь +4.2%, НЛМК +1.5%, ММК +0.2%.

Российский рынок открылся с гэпом вверх, однако затем стал снижаться. Игроки предпочли зафиксировать прибыль после бурного роста мировых рынков, видимо опасаясь скорой и глубокой коррекции.

Сегодня не будет важной статистики из США, самым главным событием станет совместное выступление главы ФРС США Бена Бернанке и главы Минфина Тимоти Гейтнера.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ подошел к среднесрочному уровню сопротивления 850 пунктов, сегодня с утра краткосрочно пробил его. Однако для выхода в диапазон 850-1000 пунктов пока нет предпосылок, поэтому я ожидаю коррекции к уровням 780-800 пунктов.

Спекулянтам я бы рекомендовал фиксировать прибыль и ждать движения вниз. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 24 марта 2009, 12:43