По итогам торгов 27 марта американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones упал на 1.87%, Nasdaq на 2.63%, S&P 500 на 2.03%.

США
Dow Jones Industrial Average	7776.18	-1.87%
Nasdaq Composite	1545.2	-2.63%
S&P 500	815.94	-2.03%

Рынок США снизился на фоне негативных новостей из банковского сектора. Гдавы крупнейших банков США после встречи с президентом Обамой заявили, что в марте банки снова испытывают трудности после получения прибыли в январе-феврале.

В результате акции банков оказались в зоне снижения. Citigroup -6.8%, JP Morgan -5.8%, Morgan Stanley -5.1%, Bank of America -3.2%.

Акции General Motors выросли на 6.2% после появления сообщений о возможной продаже Opel. Однако сегодня Барак Обама выступит с заявлением по поводу судьбы автопрома США. В выходные он заявил, что пока GM и Chrysler не оправдали надежд на спасение, после чего глава GM подал в отставку.

Макроэкономические данные оказались нейтральными. По окончательным данным, индекс доверия потребителей, рассчитываемый Мичиганским Университетом, вырос в марте до 57.3 пунтков с 56.6 в феврале. Ожидалось повышение до 56.8 пунктов. Личные расходы в США в феврале выросли на 0.2%, что совпало с ожиданиями. Личные доходы снизились на 0.2%, ожидалось снижение на 0.1%.

На азиатских рынках снижение. Nikkei упал на 4.53%, CSI 300 на 0.58%, Hang Seng на 4.7%.

Азия
Nikkei	8236.08	-4.53%
Hang Seng	13456.33	-4.7%
CSI 300	2484.49	-0.58%

Бразильский Bovespa упал на 1.6%, корейский Kospi на 3.24%. Индийский Sensex падает на 4.25%.

MSCI EM -1.4%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	41907.29	-1.6%
Kospi	1197.46	-3.24%
Sensex	9621.39	-4.25%
MSCI EM	591.32	-1.4%

Европейские индексы снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 1.08%, DJ Stoxx 600 на 1.09%, британский FTSE 100 на 0.67%, французский Cac 40 снизился на 1.31%.германский Xetra Dax на 1.31%.

В лидерах роста оказались акции третьего по величине банка Великобритании Barclays +24.1%. По результатам проверки регулятора Financial Services Authority Barclays может не понадобиться дополнительный капитал. Акции Lloyds прибавили 10.3%.

Акции BMW выросли на 3.3% после повышения рейтинга до "покупать" со стороны Societe General. Daimler +1.6%.

В акциях горнодобывающего сектора разнонаправленная динамика. Eurasian Natural -7.5%, Anglo American -4.6%, BHP Billiton -3.4%, Xstrata +2.4%, Rio Tinto +4%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1590.05	-1.08%
Dow Jones Stoxx 600	177.17	-1.09%
Великобритания
FTSE 100	3898.85	-0.67%
Германия
Xetra DAX	4203.55	-1.31%
Франция
Lyxor CAC 40	2840.62	-1.78%

Цены на нефть снизились на фоне снижения рынков акций. В последнее время цена на нефть коррелирует с фондовыми рынками, которые по мнению инвесторов служат индикаторами возможного начала восстановительного периода в экономике. Очевидно, что это не более, чем спекуляции.

Спот Brent $50.45, WTI $52.38. Майский фьючерс Brent снижается на 1%, торгуется по $53.

Нефть
Brent	50.45	-3.37%
WTI	52.38	-3.61%

Металлы, фьючерсы
Золото	927.9	-0.87%
Серебро	13.32	-1.33%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 30 марта повысились и составили 385.8 млрд. руб. (378.9 млрд. руб. 27 марта).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 марта	27 марта
По РФ	385.8	378.9
По Московскому региону	250.4	230.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	214.8	255.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		94.16

По итогам торгов 27 марта индекс ММВБ упал на 4.03%, РТС на 4.18%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже предыдущего дня и составили 47.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	721.16	-4.18%
Индекс ММВБ	815.27	-4.03%

В пятницу рынок скорректировался, поводом стал внешний фон. Снижение рынка США и нефти позволили игрокам зафиксировать прибыль после роста в последнее время.

В лидерах снижения оказались акции Сбербанка -9.5% и ВТБ -5.6%. Снова появились слухи о возможной допэмиссии Сбербанка. Именно новости о том, что допэмиссии не будет, были драйверами роста в последний месяц.

Динамика нефтегазового сектора оказалась негативной на фоне снижения нефти. Роснефть -6%, Сургутнефтегаз -4.8%. Однако акции Лукойла -1.2%, Газпрома -2.5% лучше рынка.

В металлургическом секторе в аутсайдерах акции ГМК Норильский Никель -6%, Северсталь -4.1%, НЛМК -3%, ММК -0.7%.

Российский рынок открылся с гэпом вниз на 3%. Внешний фон крайне негативен.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные индексам экономического настроения. Самым важным событием станет выступление Барака Обама по поводу будущего автопрома. Не исключено, что он заявит о возможном банкротстве General Motors и Chrysler.

С технической точки зрения, рынок индекс ММВБ протестирует уровень поддержки 780 пунктов, если снижение продолжится, то среднесрочный уровень поддержки 750 пунктов.

Коррекция на нашем рынке давно напрашивалась, однако, внешний фон не позволял снизиться. Сейчас, когда на западных рынках началась фиксация прибыли, российский рынок получил возможность для коррекционного движения. Насколько сильным будет движение вниз, предсказать сложно, однако я думаю, что наш рынок возобновит рост, как только закончится снижение на рынке нефти.

Спекулянтам я бы рекомендовал играть от покупок. Среднесрочным инвесторам я рекомендую наращивать позиции в акциях телекомов и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 30 марта 2009, 12:17