По итогам торгов 31 марта американские фондовые индексы повысились.

Индекс Dow Jones прибавил 1.16%, Nasdaq 1.78%, S&P 500 1.31%.

США
Dow Jones Industrial Average	7608.92	+1.16%
Nasdaq Composite	1528.59	+1.78%
S&P 500	797.87	+1.31%

Рынок США открылся повышением, несмотря на негативные макроэкономические данные. В течение дня рост продолжился, однако к закрытию инвесторы частично зафиксировали прибыль.

Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе снизился на рекордные 19% в годовом исчислении после снижения на 18.5% в декабре. Прогнозировалось снижение январского показателя на 18.5%.

Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 26 пунктов с 25.3 пунктов в феврале. Ожидалось повышение до 28 пунктов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго снизился до 31.4 пунктов в марте с 34.2 в феврале, ожидалось 34.3 пункта.

В лидерах роста оказались акции региональных банков на фоне ожиданий восстановления кредитного рынка. Fifth Third Bancorp +17.7%, Huntington Bancshares +15.3%, Marshall & Ilsley +10.6%. Выросли акции крупнейших банков. Bank of America +13.1%, Citigroup +9.5%, JP Morgan +7%, Wells Fargo +6.5%.

Акции крупнейшего производителя алюминия Alcoa выросли на 9.7% на фоне слухов о поглощении со стороны крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton.

Акции General Motors рухнули на 28.1%. Рынок опасается банкротства крупнейшего автопроизводителя в США после жестких заявлений президента Обамы относительно неэффективности компании.

На азиатских рынках разнонаправленная динамика. Nikkei вырос на 2.99%, CSI 300 на 1.61%, Hang Seng снизился на 0.42%.

Азия
Nikkei	8351.91	+2.99%
Hang Seng	13519.54	-0.42%
CSI 300	2548.22	+1.61%

Бразильский Bovespa повысился на 0.67%, корейский Kospi на 2.25%. Индийский Sensex повышается на 0.45%. MSCI EM +1.52%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	40925.87	+0.67%
Kospi	1233.36	+2.25%
Sensex	9751.91	+0.45%
MSCI EM	569.97	+1.52%

Европейские индексы значительно выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 3.51%, DJ Stoxx 600 на 3.53%, британский FTSE 100 на 4.34%, германский Xetra Dax на 2.39%, французский Cac 40 на 3.24%.

Европейским площадкам удалось почти полностью отыграть 5% снижение накануне.

В лидерах роста оказались акции банков на фоне заявлений руководства Barclays о том, что помощь государства банку не потребуется. Акции Lloyds выросли на 9.1%, HSBC на 6.6%, Royal Bank of Scotland +5.2%, акции Barclays снизились на 0.7%. На фоне роста цен на металлы восстановились акции горнодобывающего сектора. Xstrata +9.8%, Anglo American +9.7%, Eurasian Natural +8.4%, BHP Billiton +6.2%.

Акции крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании Marks & Spenser выросли на 11.9%. Прибыль компании в IV квартале снизилась на 4.2%, ожидалось снижение на 6.8%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1580.19	+3.51%
Dow Jones Stoxx 600	176.46	+3.53%
Великобритания
FTSE 100	3926.14	+4.34%
Германия
Xetra DAX	4084.76	+2.39%
Франция
Lyxor CAC 40	2807.34	+3.24%

Вчера в течение дня нефть предприняли попытку подрасти, прибавляя 3%, однако после выхода данных из США фьючерс ушли в отрицательную зону. Спот Brent $48.74, WTI $49.66. Майский фьючерс Brent снижается на 1%, торгуется по $53.

Нефть
Brent	48.74	+1.14%
WTI	49.66	+2.58%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 1 апреля выросли и составили 430.8 млрд. руб. (385.7 млрд. руб. 31 марта).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	31 марта	30 марта
По РФ	430.8	385.7
По Московскому региону	281	250.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	163.4	195.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		123.16

По итогам торгов 31 марта индекс ММВБ повысился на 1.25%, РТС на 0.98%. Объем торгов на рынке акций ММВБ оказался очень низким, практически в два раза меньше объема во вторник и составил 38.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	689.63	+0.98%
Индекс ММВБ	772.93	+1.25%

Рынок открылся незначительным повышением, затем начал расти на фоне позитивной динамики американских фьючерсов и 3% роста цен на нефть. В течение дня рынок прибавлял 3-4%, однако после выхода данных из США частично зафиксировал рост. Несмотря на колебания индексов, объем оказался очень низким.

В лидерах роста оказались акции Автоваза, которые второй день подряд прибавили 20% на фоне получения финансовой помощи от государства в размере 20 млрд. руб.

Лучше рынка оказался финансовый сектор на фоне позитивной динамики акций банков в Лондоне. Хорошую отчетность опубликовал банк Возрождение, акции которого выросли на 14.3%. Чистая прибыль банка в 2008 году по МСФО выросла на 65% и составила 3.1 млрд. руб. Акции Сбербанка прибавили 4.2%, ВТБ +2.6%, привилегированные акции Сбербанка выросли на 7.6%.

В нефтегазовом секторе динамика была разнонаправленной. Лучше сектора оказался Газпром +1.8%, который в течение сессии уверенно преодолел отметку в 130 руб., однако к закрытию скатился к уровню в 127 руб. Роснефть опубликовала отчетность по РСБУ, согласно которой чистая прибыль в 2008 году сократилась на 12.8% до 141.3 млрд. руб. В IV квартале компания получила убыток в размере 65 млрд. руб. против 45.1 млрд. руб. прибыли в III квартале. Акции Роснефти выросли на 1.8%. Лукойл -0.8%, Сургутнефтегаз -1.2%.

В металлургический сектор также смешанные настроения. НЛМК +2.4%, ММК +0.8%, ГМК Норильский Никель -1%, Северсталь -2.1%. Акции Полюс Золото снизились на 2.4%.

Рынок открылся на уровнях закрытия вторника, затем на фоне негативной динамики нефтяных фьючерсов начал снижаться.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные по уровню безработицы, в 18:00 в США опубликуют данные по индексу деловой активности в производственном секторе и данные по расходам на строительство. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые определят динамику нефтяных котировок.

С технической точки зрения, рынок индекс ММВБ может протестировать среднесрочный уровень поддержки 750 пунктов.

Я не ожидаю значительного снижения рынка, однако падающая нефть может оказать серьезное давление на рынок, поскольку остается главным ориентиром. На ожиданиях снижения ставки ЕЦБ в четверг растет доллар, что вкупе с прогнозами увеличения запасов нефти в США, давит на нефтяные котировки. Тем не менее, пока нефть держится в диапазоне $45-50, наш рынок имеет неплохие среднесрочные перспективы.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 1 апреля 2009, 12:14