По итогам торгов 1 апреля американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones прибавил 2.01%, Nasdaq 1.51%, S&P 500 1.66%.

США
Dow Jones Industrial Average	7761.6	+2.01%
Nasdaq Composite	1551.6	+1.51%
S&P 500	811.08	+1.66%

Рынок США вырос на фоне позитивной макроэкономической статистики. Выросла активность в производственном секторе, постепенно улучшается ситуация на рынке жилья.

Расходы на строительство в феврале снизился на 0.9%, в то время как аналитики ожидали более значительного снижения на 1.9%. Индекс незавершенных сделок на рынке жилья (подписанные, но не оплаченные контракты) в феврале вырос на 2.1%, ожидалось снижение на 2%.

Производственный индекс Института управления поставками, отражающий деловую активность в секторе, вырос в марте 2009г. на 0,5 пункта и составил 36.3 пунктов, превысив прогноз в 36 пунктов.

Выросли акции крупнейших банков. Citigroup -5.9%, JP Morgan -5.9%, Morgan Stanley +4.2%, Bank of America +3.4%. Выросли акции Microsoft +5.1%. Позитивно закончились торги для акций автопроизводителей. Данные по продажам за март показали значительное снижение, однако оказались лучше ожиданий. Акции Ford Motor выросли на 4.2%, акции General Motors снизились всего на 0.5%, нивелировав внутридневное снижение в 15%.

На азиатских рынках ралли на фоне роста акций банков и экспортеров.. Nikkei вырос на 4.4%, CSI 300 на 1.11%, Hang Seng взлетел на 7.41%.

Азия
Nikkei	8719.78	+4.4%
Hang Seng	14521.97	+7.41%
CSI 300	2576.4	+1.11%

Бразильский Bovespa вырос на 2.57%, корейский Kospi на 3.54%. Индийский Sensex растет на 5.06%, MSCI EM +1.89%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	41976.33	+2.57%
Kospi	1276.97	+3.54%
Sensex	10400.48	+5.03%
MSCI EM	580.76	+1.89%

Европейские индексы закрылись в положительной зоне. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 1.47%, DJ Stoxx 600 на 1.59%, британский FTSE 100 на 0.75%, германский Xetra Dax на 1.13%, французский Cac 40 на 1.15%.

Европейские рынки в течение дня незначительно снижались на фоне негативных макроэкономических данных, однако к закрытию им удалось выйти в плюс роста рынка в США.

Уровень безработицы в еврозоне в феврале вырос до 8,5% с 8,3% в январе. Январский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 8,2%. Ожидалась безработица на уровне 8.3%. Это максимальный уровень безработицы за 3 года.

В лидерах роста оказались акции крупнейшего в мире оператора сотовой связи Vodafone Group. Акции компании выросли на 4.4 после повышения рекомендации со стороны Goldman Sachs до "покупать" и Morgan Stanley до "выше рынка". Выросли также акции банков. Barclays +6.1%, HSBC +4%, Royal Bank of Scotland +2.5%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1603.4	+1.47%
Dow Jones Stoxx 600	179.26	+1.59%
Великобритания
FTSE 100	3955.61	+0.75%
Германия
Xetra DAX	4131.07	+1.13%
Франция
Lyxor CAC 40	2839.61	+1.15%

Нефть консолидируется на уровне $48-49, фьючерсы растут на 1.8%. Вчера нефть марки WTI снизилась после выхода данных по запасам нефти в США. За неделю объем запасов вырос на 2.8 млн. барр. и составил 359.4 млн. барр. Прогнозировался рост запасов нефти на 3.2 млн. барр. Спот Brent $49.43, WTI $48.39.

Нефть
Brent	49.43	+1.42%
WTI	48.39	-2.56%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 2 апреля практически не изменились и составили 432.4 млрд. руб. (430.8 млрд. руб. 1 апреля).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 апреля	1 апреля
По РФ	432.4	430.8
По Московскому региону	266.3	281
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	194.2	163.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		94.54

По итогам торгов 1 апреля индекс ММВБ повысился на 1.85%, РТС снизился на 0.6%. Объем торгов на рынке акций ММВБ оказался низким, составил 36 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	685.51	-0.6%
Индекс ММВБ	787.72	+1.85%

В среду рынок несколько раз уходил в отрицательную зону, к закрытию смог прибавить на фоне позитивной динамики в США. Объемы снова оказались низкими. В лидерах роста оказались акции крупнейших энергетических компаний. Акции ФСК ЕЭС взлетели на 18.8%, РусГидро на 7.1%.

Лучше рынка оказался нефтегазовый сектор, несмотря на снижение нефтяных фьючерсов. Вновь неплохо выглядели акции Газпрома +3.9%, Роснефть прибавила 3.3%, Лукойл 2.7%. Сургутнефтегаз отчитался по РСБУ, чистая прибыль в 2008г. выросла в 1.6 раза до 143.9 млрд. руб., в IV квартале 2008г. чистая прибыль составила 23.8 млрд. руб., что почти в 2 раза меньше, чем в III квартале, когда она составляла 47.5 млрд. руб. Исходя из данных по прибыли, дивиденды могут оказаться выше ожидаемых значений, на уровне 1.33 руб. Однако поскольку дата закрытия реестра пока не известна, на акции Сургута +0.6% эта новость положительного влияния не оказала.

Металлургический сектор оказался хуже рынка. Полюс Золото -4.1%, Северсталь -1.6%, ММК -1.2%, НЛМК -1.1%, в незначительном плюсе закрылись акции ГМК Норильский Никель +0.9%. В банковском секторе лучше были акции ВТБ +2.9%, Сбербанк +1.1%.

Рынок открылся с гэпом вверх и продолжил расти, сейчас прибавляет уже 4%. Внешний фон позитивный, на рынках США и Азии значительный рост, но нефть и металлы пока отстают.

Сегодня в 15:45 будет обнародовано решение ЕЦБ по ставке, в 16:30 свои комментарии даст глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Также в 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. В 18:00 данные по производственным заказам. Внимание рынков также будет приковано к саммиту G20 в Лондоне. Если там будут приняты какие-либо важные решения, то рынки могут серьезно отреагировать. Что же касается решения по ставке ЕЦБ, то, с моей точки зрения, ставка будет снижена на 0.5% до 1%, как и ожидается. Большое значение для валютного и сырьевого рынков будут иметь комментарии главы ЕЦБ относительно дальнейшей политики.

В случае позитивного развития событий, рынок может уже на днях выйти в диапазон 850-1000 пунктов, преодолев среднесрочный уровень сопротивления 850 пунктов по индексу ММВБ. На сегодня целью станет уровень 820 пунктов. Уровнем поддержки выступит уровень 780 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль и ждать снижения, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 2 апреля 2009, 12:32