По итогам торгов 2 апреля американские фондовые индексы снова выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 2.79%, Nasdaq на 3.29%, S&P 500 на 2.87%.

США
Dow Jones Industrial Average	7978.08	+2.79%
Nasdaq Composite	1602.63	+3.29%
S&P 500	834.38	+2.87%

Рынок США вырос на фоне встречи G20 в Лондоне. По итогам встречи было принято решение увеличить резервы МВФ на $1 трлн. и договоренность о стимулировании мировой экономики путем вливаний в финансовые системы стран.

Позитивной также оказалась новость о пересмотре правил учета банковских активов, что позволит банкам сократить убытки по балансу, что вызовет рост балансовой прибыли. Акции банков прибавили в совокупности 2.9%. Wells Fargo +5.9%, Bank of America +2.7%, Citigroup +2.2%.

Акции корпорации General Electric выросли на 5.6% на фоне данных по производственным заказам. Объем производственных заказов в феврале вырос на 1.8%. Ожидалось повышение на 1.5%.

Nikkei повысился на 0.34%, Hang Seng на 0.16%, CSI 300 снизился на 0.23%.

Азия
Nikkei	8749.84	+0.34%
Hang Seng	14545.69	+0.16%
CSI 300	2570.5	-0.23%

Бразильский Bovespa вырос на 4.19%, корейский Kospi на 0.53%. Индийский Sensex растет на 4.51%, MSCI EM +5.56%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	41976.33	+2.57%
Kospi	1276.97	+3.54%
Sensex	10348.83	+4.51%
MSCI EM	613.07	+5.56%

Европейские индексы значительно выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 4.91%, DJ Stoxx 600 на 4.94%, британский FTSE 100 на 4.28%, германский Xetra Dax на 6.07%, французский Cac 40 на 5.37%.

Ралли на европейских рынках было вызвано решением саммита G20 о стимулировании мировой экономики. Рост поддержала позитивная динамика американских фьючерсов и взлет нефти. Позитив от решений саммита перевесил негатив от решения ЕЦБ по ставке, которая была снижена на меньшую величину, чем ожидалось.

ЕЦБ принял решение снизить ставку на 0.25% до 1.25%. Ожидалось снижение на 0.5%. В комментариях глава ЕЦБ Жан-Клод Трише указал на возможном дальнейшем снижении ставки рефинансирования на фоне низкой экономической активности. По прогнозам ЕЦБ, инфляция в 2009г. и 2010 г. останется ниже целевого уровня в 2%.

На фоне неплохой макростатистики из США и решений саммита G20 инвесторы ожидают улучшения ситуации в экономике и увеличения спроса на сырье. Взлетели акции горнодобывающих компаний. Eurasian Natural +14.6%, Vedanta Resources +14.6%, Anglo American +12.1%, BHP Billiton +10.4%.

Рынки также ожидают восстановления мировой кредитной системы, растут акции банков. Royal Bank of Scotland +12.4%, HSBC +11.8%, Lloyds +7.8%, Barclays +7.3%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1682.17	+4.91%
Dow Jones Stoxx 600	188.11	+4.94%
Великобритания
FTSE 100	4124.97	+4.28%
Германия
Xetra DAX	4381.92	+6.07%
Франция
Lyxor CAC 40	2992.06	+5.37%

Цены на нефть взлетели 7-8% на фоне ожиданий, что меры по стимулированию, принятые G20 помогут восстановить спрос на нефть. Спот Brent $52.84, WTI $52.64. С утра фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	52.84	+6.9%
WTI	52.64	+8.78%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 3 апреля снились и составили 384.9 млрд. руб. (432.4 млрд. руб. 2 апреля).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 апреля	1 апреля
По РФ	384.9	432.4
По Московскому региону	232.2	266.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	219.5	194.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		88.53

По итогам торгов 2 апреля индекс ММВБ вырос на 6.44%, РТС на 7.06%. Объем торгов на рынке акций ММВБ оказался средним, составил 49 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	733.93	+7.06%
Индекс ММВБ	837.91	+6.44%

Вчера ралли на нашем рынке способствовали все факторы. Фьючерсы на американские индексы и на нефть росли в течение всего дня, бурный рост демонстрировали европейские площадки. Однако объемы торгов оказались средними.

На фоне глобального роста акций банков и ожиданий скорого оживления мировой финансовой системы лидером по объемам торгов и по приросту стали акции Сбербанка +10.5%. Акции ВТБ выросли на 6.6%.

Уверенный рост продемонстрировал нефтегазовый сектор, поддержку которому оказали взлетевшие цены на нефть. В лидерах оказались акции Новатэка +10.5%, Роснефть прибавила 8.5%, Газпром +7%, Лукойл +6.2%, Сургутнефтегаз +5.5%.

По-прежнему отстают акции металлургов, за исключением акций ГМК Норильский Никель +7.4%. Северсталь +3.9%, НЛМК +2.5%. Акции Полюс Золото снизились на 0.1% на фоне снижения цен на золото.

Значительно выросли акции энергетических компаний в преддверии заседания правительства по вопросам тарифной политики, которое состоится 6 апреля. ОГК-2 +22.9%, ОГК -6 +17.8%, ОГК-4 +17%.

Рынок открылся в нейтральной зоне и начал снижаться. Внешний фон смешанный, рынки США закрылись 3% ростом, однако фьючерсы в отрицательной зоне. Снижаются и нефтяные фьючерсы, на рынках Азии умеренный оптимизм.

Сегодня в 16:30 нас ждет блок данных по рынку труда в США, самыми важными станут данные по количеству рабочих мест и уровню безработицы. В 18:00 выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг. Я думаю, что ничего хорошего от данных ждать не стоит, учитывая постоянный рост заявок на пособия по безработице, и негативные данные от ADP, которые показали снижение рабочих мест на 742 тыс. вместо ожидаемых 663 тыс. Напомню, что данные ADP не являются официальными, однако указывают направление официальных данных.

Я ожидаю фиксации прибыли к закрытию рынка, но значительного снижения ждать не стоит. Однако если реакция американского рынка на статистику окажется очень негативной, мы можем снизится на 3-4%.

С технической точки зрения, можем протестировать локальный уровень поддержки 820 пунктов. Попытка пройти среднесрочный уровень сопротивления 850 пунктов маловероятна, я думаю, что мы пройдем этот уровень и выйдем в диапазон 850-1000 пунктов в ближайшие две недели, если сохранится текущая динамика мировых рынков. Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль и ждать снижения, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 3 апреля 2009, 12:28