По итогам торгов 6 апреля американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones снизился на 0.52%, Nasdaq на 0.93%, S&P 500 на 0.83%.

США
Dow Jones Industrial Average	7975.85	-0.52%
Nasdaq Composite	1606.71	-0.93%
S&P 500	835.48	-0.83%

Рынок США снизился на фоне срыва сделки по слиянию IBM и Sun Microsystems и снижения рекомендаций по акциям банков.

В лидерах снижения оказались акции Sun Microsystems -22.7% после срыва переговоров о продаже IBM по инициативе Sun, посчитавшей предложенную цену заниженной.

Акции банков снизились на фоне рекомендаций аналитика Calyon Securities Майка Майо (Mike Mayo) продавать акции региональных банков Suntrust и Keycorp. По мнению Майо, меры по поддержке финансовой системы, предложенные новой администрацией, могут не принести ожидаемой пользы. Акции региональных банков понесли значительные потери. Suntrust -8.1%, Capital One Financial -7.2%, Keycorp -7%, Fifth Third Bancorp -6.4%.

Calyon Securities также снизили рекомендации до "хуже рынка" по акциям банков Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo, которые также потеряли позицию Wells Fargo -6.7%, Citigroup -4.6%, JP Morgan -3.7%, Bank of America -1.6%.

На азиатских площадках нейтральная динамика. Nikkei снизился на 0.28%, Hang Seng на 0.46%, CSI 300 повысился на 0.25%.

Азия
Nikkei	8832.85	-0.28%
Hang Seng	14928.97	-0.46%
CSI 300	2576.95	+0.25%

Бразильский Bovespa снизился на 0.5%, корейский Kospi повысился на 0.17%. MSCI EM +0.96%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	44167.26	-0.5%
Kospi	1300.1	+0.17%
MSCI EM	688.73	+0.96%

Европейские индексы закрылись снижением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 потерял 0.76%, DJ Stoxx 600 0.62%, британский FTSE 100 0.9%, германский Xetra Dax 0.8%, французский Cac 40 0.98%.

Рынки снизились на фоне фиксации прибыли и статистики. Индекс цен производителей в Еврозоне в феврале снизился на 0.5%. В годовом исчислении показатель снизился на 1.8%. Ожидалось снижение на 0.5% и 1.6%. Годовое снижение индекса цен производителей еврозоны стало самым значительным за 10 лет. Розничные продажи в феврале на 0.6%, в годовом исчислении на 4%. Ожидалось снижение на 0.4% и 2.8%.

На фоне снижения цен на металлы в аутсайдерах оказались акции металлургов. Rio Tinto -11.3%, Vedanta Resources -5.9%, Eurasian Natural -5.6%, BHP Billiton -3.9%. Акции банка HSBC оказались лучше рынка, выросли на 3.7% на фоне информации о том, что 97% допэмисии акций банка HSBC продано и банку не потребуется госпомощь.

Европа
FTSE Eurotop 100	1641.94	-0.76%
Dow Jones Stoxx 600	185.01	-0.62%
Великобритания
FTSE 100	3993.54	-0.9%
Германия
Xetra DAX	4349.81	-0.8%
Франция
Lyxor CAC 40	2929.75	-0.98%

Цены на нефть пытаются коррелировать с долларом. Вчера доллар вырос, нефть снизилась. Спот Brent $53.51, WTI $51.05. С утра фьючерсы повышаются на 1%.

Нефть
Brent	53.51	-1.55%
WTI	51.05	-2.78%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 7 апреля выросли и составили 389.4 млрд. руб. (367.8 млрд. руб. 6 апреля). Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	7 апреля	6 апреля
По РФ	389.4	367.8
По Московскому региону	249.6	231.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	197	194.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		103.61

По итогам торгов 6 апреля индекс ММВБ снизился на 0.22%, РТС повысился на 0.35%. Объем торгов на рынке акций ММВБ оказался выше среднего, составил 52.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	748.62	+0.35%
Индекс ММВБ	836.09	-0.22%

Торги на российском рынке в понедельник проходили достаточно волатильно. Открытие прошло с гэпом вверх, после чего рынок начал расти, несмотря на слабо позитивный внешний фон. Поддержку рынку оказал рост цен на нефть. Также определенное влияние на ход торгов оказало выступление В.Путина в Госдуме с отчетом о работе правительства. Во время выступления рынок рос, после того, как оно закончилось, началась фиксация прибыли. К закрытию рынок растерял 5% прирост на фоне разворота американских и нефтяных фьючерсов и негативной динамики рынков Европы.

Лучше рынка оказались привилегированные акции Ростелекома +10.4%. Закрытие реестра Ростелекома состоится 14 апреля, дивиденды ожидаются высокие, поэтому акции пользуются спросом.

В нефтегазовом секторе выросли лишь акции Лукойла +2.9%, Газпром -1.3% и Роснефть -1.5% закрылись снижением. Акции металлургов на фоне негативной динамики цен на металлы снизились. Северсталь -2.6%, ММК -2.7%, НЛМК -0.5%.

В акциях банков разнонаправленная динамика. Сбербанк +1.6%, ВТБ -1%.

Рынок открылся повышением, однако затем ушел в отрицательную зону. Сегодня в 13:00 выйдут окончательные данные по ВВП Еврозоны. Больше важной статистики не будет, поэтому будем следить за динамикой сырьевых рынков и фьючерсами на американские индексы.

С технической точки зрения, рынок снова не смог закрепиться выше среднесрочного уровня сопротивления 850 пунктов и откатился к уровню 820 пунктов. Уровнями поддержки выступят уровни 780 и 750 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 7 апреля 2009, 13:02