По итогам торгов 7 апреля американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones упал на 2.34%, Nasdaq на 2.81%, S&P 500 на 2.39%.

США
Dow Jones Industrial Average	7789.56	-2.34%
Nasdaq Composite	1561.61	-2.81%
S&P 500	815.55	-2.39%

Рынок США снизился под давлением нескольких негативных факторов.

МВФ опубликовал прогноз, в котором пересмотрел прогноз по "плохим активам" в сторону повышения до $4 трлн. Негативный прогноз дал также Джордж Сорос, заявивший о том, что снижение американского рынка скоро возобновится, а текущий рост носит краткосрочный характер.

Акции General Motors снизились на 11.9% на фоне слухов о скором банкротстве компании.

Негативный отчет опубликовал крупнейший производитель алюминия Alcoa. Чистые убытки компании в I квартале 2009 года составили $497 млн., $0,61 на акцию. В I квартале прошлого года компания получила чистую прибыль в $303 млн., $0,37 на акцию. Аналитики ожидали, что компания понесет меньшие убытки $0,55 на акцию. Отчет вышел после окончания торгов, акции компании снизились на 1.5% на фоне негативных ожиданий.

На азиатских рынках также негативная динамика. В лидерах снижения акции горнодобывающих компаний на фоне отчетности Alcoa.

Nikkei упал на 2.69%, Hang Seng на 3.31%, CSI 300 на 3.79%.

Азия
Nikkei	8595.01	-2.69%
Hang Seng	14434.95	-3.31%
CSI 300	2479.35	-3.79%

Бразильский Bovespa снизился на 0.78%, корейский Kospi упал на 2.93%, индийский Sensex снижается на 1.1%, MSCI EM -1.15%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	43824.53	-0.78%
Kospi	1262.07	-2.93%
Sensex	10418.72	-1.1%
MSCI EM	615.89	-1.15%

Европейские индексы снизились на фоне негативных данных по ВВП Еврозоны. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.54%, DJ Stoxx 600 на 0.84%, британский FTSE 100 на 1.58%, германский Xetra Dax на 0.63%, французский Cac 40 на 0.94%.

ВВП Еврозоны по пересмотренным данным в IV квартале снизился на 1.6%, предыдущая оценка показала снижение на 1.5%. Ожидалось, что показатель пересмотрен не будет. Сокращение ВВП в IV квартале оказалось самым значительным за все время ведения данной статистики с 1995 года. Данные в очередной раз продемонстрировали углубление рецессии на фоне снижения потребительского спроса и сокращения промышленного производства. Промышленное производство в Великобритании в феврале сократилось на 1%, в годовом исчислении на 12.5%. Вчерашние данные показали сокращение розничных продаж.

Под давлением продаж оказались акции финансового сектора на фоне снижения акций банков в США на фоне рекомендаций аналитика Calyon Securities Майка Майо продавать акции региональных банков. В преддверии периода квартальных отчетов игроки предпочитают фиксировать прибыль, ожидая негативных данных, несмотря на сообщения некоторых банков о прибыли в I квартале. Акции банка Royal Bank of Scotland упали на 10.4%, Barclays -8.6%, Lloyds -8.5%, Commerzbank -6.5%, Deutsche Bank -4.5%. Снизились также акции страховщиков. Legal & General -6.9%, Old Mutual -6.7%, Prudential -5.3%, Aviva -4.8%.

На фоне негативной динамики нефтяных фьючерсов в минусе закрылись акции крупнейших нефтедобывающих компаний. Royal Dutch Shell -3.1%, BP -1.7%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1633.15	-0.54%
Dow Jones Stoxx 600	183.46	-0.84%
Великобритания
FTSE 100	3930.52	-1.58%
Германия
Xetra DAX	4322.5	-0.63%
Франция
Lyxor CAC 40	2902.31	-0.94%

Нефть снизилась в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По данным API (Американский институт нефти) объем запасов нефти вырос на 6.9 млн. барр., в то время как ожидается рост на 2.1 млн. барр. Если официальные данные от Министерства энергетики сегодня подтвердят значительный рост запасов, то нефть продолжит снижение.

Спот Brent $50.58, WTI $49.15. С утра фьючерсы снижаются на 2%.

Нефть
Brent	50.58	-5.48%
WTI	49.15	-3.72%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 8 апреля выросли и составили 434.2 млрд. руб. (389.4 млрд. руб. 7 апреля). Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 апреля	7 апреля
По РФ	434.2	389.4
По Московскому региону	286.4	249.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	241.2	197
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		89.95

По итогам торгов 7 апреля индекс ММВБ повысился на 0.87%, РТС снизился на 1.09%. Объем торгов на рынке акций ММВБ оказался на среднем уровне, составил 41.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	740.47	-1.09%
Индекс ММВБ	843.34	+0.87%

Рынок открылся повышением, затем ушел в отрицательную зону на фоне ухудшения внешнего фона, однако к закрытию смог восстановиться, несмотря на негативное открытие в США.

Лучше рынка снова оказались привилегированные акции Ростелекома +7.8% на фоне высокой дивидендной доходности и скорого закрытия реестра 14 апреля. В нефтегазовом секторе лучше оказались акции Лукойла +2.5%, которые после выхода негативной отчетности снижались на 2%. Чистая прибыль Лукойла по US GGAP в 2008 г. снизилась до $9.14 млрд. с $9.51 млрд. годом ранее. Прогнозировалась прибыль в размере $9.7 млрд. В IV квартале 2008 года компания получила убыток в $1.6 млрд. Ожидался убыток на уровне $1.2 млрд. Годом ранее в IV квартале компания получила прибыль в размере $3.2 млрд. Акции Роснефти прибавили 0.5%, Сургутнефтегаз +2.3%.

Акции Газпрома закрылись в минусе на 0.4%. Газпром реализовал опцион на покупку 20% акций Газпромнефти у итальянского концерна Eni. Сумма сделки оценивается в $4.2 млрд., что примерно в два раза превышает рыночную цену.

Динамика металлургического сектора оказалась разнонаправленной, акции ГМК Норильский Никель выросли на 2.3% на фоне роста цен на никель. ММК +1.9%, Северсталь +0.4%, НЛМК -0.1%.

Акции банков закрылись в положительной области, несмотря на негативные прогнозы по сектору в США. Сбербанк +1.2%, ВТБ +1.2%. В течение дня акции банков снижались на 3-4%.

Рынок с гэпом вниз на 2%, пока снижение не усугубилось. Внешний фон негативный, снизились все мировые рынки и нефть. В отрицательной зоне торгуются американские фьючерсы. Сегодня самыми важными данными станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. В 18:00 в США выйдут данные по оптовым запасам.

В отсутствие важной статистики я ожидаю низкой активности и объемов. Скорее всего, рынок будет консолидироваться до открытия рынка США. Ориентиром пока выступят фьючерс на S&P и на нефть. Сегодня поводов для роста я не вижу, единственным положительным моментом может стать попытка отскока на рынках Европы и США. В случае значительного увеличения запасов и снижения нефти, наш рынок может продолжить коррекционное движение. Я ожидаю снижения на 7-10%, к уровню 750 пунктов, после чего рост возобновится.

С технической точки зрения, рынок вчера снова не смог закрепиться выше среднесрочного уровня сопротивления 850 пунктов, и сегодня откатился к уровню 820 пунктов. Уровнями поддержки выступят уровни 780 и 750 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую дождаться снижения, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 8 апреля 2009, 12:09