|
![](/0/emp1x1.gif)
![](/0/emp1x1.gif)
По итогам торгов 14 апреля американские фондовые индексы закрылись снижением.
Индекс Dow Jones упал на 1.71%, Nasdaq на 1.67%, S&P 500 на 2.01%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
7920.18 |
-1.71% |
Nasdaq Composite |
1625.72 |
-1.67% |
S&P 500 |
841.5 |
-2.01% |
Рынок США снизился на фоне негативной статистики.
Розничные продажи в США в марте снизились на 1.1%. Ожидался рост на 0.3%. Розничные продажи без учета автомобилей снизились на 0.9%. Прогнозировалось, что показатель не изменится. Неожиданное снижение розничных продаж очень разочаровало инвесторов. На этом фоне снизились акции второй по величине сети супермаркетов Macy's упали на 7.3%, Wal-Mart -0.8%.
Индекс цен производителей в марте снизился на 1.2%. Прогноз 0.0%.Базовый индекс цен производителей не изменился, ожидалось повышение на 0.1%. Объем производственных запасов в США в феврале сократился на 1.3%. Ожидалось -1.1%.
Акции банков снизились, несмотря на позитивный отчет Goldman Sachs. Чистая прибыль банка в I квартале составила $1.81 млрд., на акцию $3.39, в два раза превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали прибыль на акцию $1.64. Вчера руководство банка заявило, что планирует привлечь $5 млрд. путем допэмиссии и, используя "дополнительные ресурсы", вернуть правительству $10 млрд., полученные по программе TARP в октябре 2008 года. Поводом для снижения стало сообщение о том, что банк продал 40.65 млн. акций с дисконтом в 5% к рыночной цене.
Акции Goldman Sachs потеряли 11.6%, Morgan Stanley -12%, JP Morgan -8.9%, Bank of America -8.4%, Wells Fargo -7.1%. Лучше рынка оказались акции банка Citigroup +5.5%. Чистая прибыль китайского подразделения Citi выросла на 95%.
|
На азиатских площадках разнонаправленная динамика. В лидерах снижения на фоне данных по розничным продажам в США акции экспортеров.
Nikkei снизился на 1.13%, Hang Seng повышается на 0.57%. Китайский CSI 300 прибавил 0.38%, несмотря на снижение прямых иностранных инвестиций в экономику Китая 10% в марте.
Азия |
|
|
Nikkei |
8742.96 |
-1.13% |
Hang Seng |
15669.62 |
+0.57% |
CSI 300 |
2687 |
+0.38% |
|
Бразильский Bovespa снизился на 1.25%, корейский Kospi на 0.71%, индийский Sensex растет на 1.96, MSCI EM +0.77%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
45418.18 |
-1.25% |
Kospi |
1333.09 |
-0.71% |
Sensex |
11182.7 |
+1.96% |
MSCI EM |
645.56 |
+0.77% |
|
Европейские индексы повысились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.38%, Dow Jones Stoxx 600 +2.93%, британский FTSE 100 +0.13%, германский Xetra Dax +1.47%, французский Cac 40 +0.88%.
Рынки закрылись в плюсе, снизившись от максимальных значений на фоне негативной статистики из США. На фоне ожиданий восстановления мировой финансовой системы и положительных результатов крупнейших банков США в лидерах роста оказались акции финансового сектора. Акции крупнейших европейских банков прибавили 7-10%. UBS +15.4%, Commerzbank +13%, Lloyds +10.6%, Barclays +10.1%, Raiffeisen +9.9%, BNP Paribas +8.9%.
На фоне снижения нефтяных фьючерсов после выхода данных из США к закрытию ушли в минус акции нефтяных компаний. Total -1.9%, BP -1.7%, Royal Dutch Shell -1.6%, BG Group -1%, Eni -0.9%.
Рост цен на медь и никель оказал позитивное влияние на акции горнодобывающего сектора. Xstrata +7.2%, Rio Tinto +5.9%, Anglo American +3.4%, BHP Billiton +2.6%. Акции крупнейшей металлургической компании в мире Arcelor Mittal выросли на 4.1%.
Европа |
|
|
FTSE Eurotop 100 |
1690.53 |
+1.38% |
Dow Jones Stoxx 600 |
190.99 |
+2.93% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
3988.99 |
+0.13% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
4557.01 |
+1.47% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3000.22 |
+0.88% |
|
Вчера нефтяные котировки показали значительную волатильность. В течение дня цены на нефть росли на фоне позитивной динамики фондовых рынков, спот марки Brent вырос до $53. Однако затем на фоне негативной статистики из США нефть резко пошла вниз. Негатива нефтяному рынку добавили данные от Американского института нефти API об увеличении за неделю запасов нефти в США на 6.5 млн. барр. при прогнозе +1.9 млн. барр. Сегодня в 18:30 официальные данные опубликует Министерство энергетики США.
Спот Brent $51.78, WTI $49.41. Майский фьючерс Brent снижается на 0.2%.
Нефть |
|
|
Brent |
51.78 |
-3.7% |
WTI |
49.41 |
-1.28% |
|
Остатки на корсчетах коммерческих банков на 15 апреля немного снизились и составили 362.6 млрд. руб. (385.4 млрд. руб. 14 апреля). Ставки МБК на уровне 8.5-9%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
15 апреля |
14 апреля |
По РФ |
362.6 |
385.4 |
По Московскому региону |
226.2 |
243.9 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
298.1 |
250.1 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
90.99
|
|
Итоги торгов вторника 14 апреля |
|
По итогам торгов 14 апреля индекс ММВБ повысился на 1.52%, РТС снизился на 0.87%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень высокими - 81.5 млрд. руб.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
807.61 |
-0.87% |
Индекс РТС-2 |
597.52 |
+2.59% |
Индекс ММВБ |
918.61 |
+1.52% |
Торги во вторник на российском рынке напоминали американские горки. В первой половине дня рынок рос, несмотря на смешанный внешний фон и негативную динамику нефтяных фьючерсов. Затем открылись и начали расти рынки Европы, развернулась нефть и стали меньше падать американские фьючерсы. Рынок отреагировал на улучшение внешнего фона еще более значительным повышением, прибавляя 4%. При этом стоит отметить, что в лидерах роста оказались акции второго эшелона.
Однако затем, после выхода негативных данных по розничным продажам в США, рынок за полчаса вернулся к уровням закрытия и даже ушел в минус, снижение происходило при очень больших объемах. Тем не менее, к закрытию частично позиции были восстановлены.
Продолжились покупки в энергетическом секторе, но к закрытию акции растеряли дневной прирост, акции ТГК даже ушли в минус. ОГК-2 +23.9%, ОГК-3 +20.5%, ТГК-5 -5.6%, ТГК-10 -5.5%, МОЭСК -4.3%, ТГК-4 -2.5%.
В лидерах роста оказался финансовый сектор, индекс MICEX Financial вырос на 5.91%. Поддержку оказала отчетность банка Goldman Sachs, чистая прибыль которого в I квартале выросла на 13% до $1.81 млрд., а прибыль на акцию $3.39 в два раза превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали прибыль на акцию $1.64. Акции Сбербанка прибавили 9.1%, позитива акциям Сбера добавило сообщение о том, что наблюдательный совет банка рекомендовал годовому собранию акционеров выплату дивидендов на уровне 2008г. - 10% от чистой прибыли. Акции ВТБ закрылись в плюсе на 5.7%.
Вырос также металлургический сектор, MICEX Metals and Mining Index +3.17%, на фоне позитивной динамики цен на металлы и роста акций горнодобывающего сектора в Европе. НЛМК +10.4%, ММК +9.5%, Северсталь +8.4%. Снизились акции ГМК Норильский Никель -3.47%, Полюс Золото -1.51%.Совет директоров Полюс Золото рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2008 г., однако рассмотрит возможность выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2009 г.
В нефтегазовом секторе разнонаправленная динамика. Лучше рынка оказались акции Сургутнефтегаза +5.5%, Газпром +1.6%, Роснефть +0.2%. Хуже сектора акции Лукойла -4%.
|
Рынок открылся 2% гэпом вниз, сейчас торгуется примерно на уровнях открытия. Внешний фон негативный.
Я не ожидаю серьезных изменений до второй половины дня, когда выйдут важные данные в США. В 16:30 выйдут данные по индексу потребительских цен. В 17:15 данные по промышленному производству. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые определят движение нефтяных котировок.
Если данные по промышленному производству окажутся лучше прогнозов, рынки получат возможность восстановиться. Большое значение будут иметь данные по запасам нефти, в которых ожидается значительное увеличение. Снижение на российском рынке может получить продолжение, если нефть уйдет ниже $50, а статистика по экономике США снова будет негативной.
С технической точки зрения, вчера рынок уперся в уровень сопротивления 930 пунктов, преодолеть который пока сил не хватило. Уровнями поддержки выступят уровни 870 и 850 пунктов, ниже 850 пунктов рынок уйдет только в случае появления серьезного негатива или значительной просадки нефти.
Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Среда, 15 апреля 2009, 11:52
|
|
|