Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.6%.

Европа

Европейские рынки торгуются в нейтральной зоне. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 0.03%, DJ Stoxx 600 на 0.1%, британский FTSE 100 на 0.14%, немецкий Xetra Dax на 0.38%, французский Lyxor Cac 40 на 0.23%.

Акции банков снижаются после значительного роста накануне на фоне негатива от UBS. Крупнейший швейцарский банк оценивает убытки по итогам I квартала 2009 г на уровне $1,8 млрд. из-за списания стоимости активов. В I квартале прошлого года убытки банка составили $10.5 млрд. Акции UBS снижаются на 4.1%, BNP Paribas -2.9%, Royal Bank of Scotland -2.4%, Commerzbank -1.9%, Credit Suisse -1.4%.

Несмотря на 2% рост меди и никеля снижаются акции горнодобывающих компаний. Vedanta Resources -5.3%, Xstrata -5%, Rio Tinto -4.6%, Antofagasta -4%.

Вчера после закрытия рынка в США корпорация Intel сообщила о сокращении чистой прибыли в I квартале текущего года на 55%.Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя компьютеров снизилась до $647 млн. или до $0.11 на акцию против $1.44 млрд. или $0.25 на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $0.03 на акцию. Акции сектора высоких технологий в Европе демонстрируют разнонаправленную динамику. Infineon Tech +4.4%, Logitech +1.4%, Ericsson -0.7%, Nokia -3.6%.

Нефть

Нефть торгуется в нейтральной зоне, с утра цены на нефть росли на 2%. Сегодня в 18:30 ожидается выход данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые опубликует Министерство энергетики США. Вчера Американский институт нефти API сообщил об увеличении за неделю запасов в США на 6.5 млн. барр. при прогнозе +1.9 млн. барр.

Спот Brent $52.11, WTI $49.41. Майский фьючерс Brent снижается на 0.8%.

Россия

Рынок открылся 2% гэпом вниз на внешнем негативе, сейчас торгуется примерно на уровнях открытия.

На 16:00 мск индекс ММВБ снижается на 2.52%, РТС на 0.35%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне и составляют 30 млрд. руб. После значительного роста в последние корректируются акции энергетических компаний. ОГК-2 -12.3%, ОГК-4 -10.7%, ТГК-1 -10.2%, Мосэнерго -8.6%.

Акции банков снижаются вслед за банками в Европе и США. Вчера руководство банка Goldman Sachs заявило, что планирует привлечь $5 млрд. путем допэмиссии и, используя "дополнительные ресурсы", вернуть правительству $10 млрд., полученные по программе TARP в октябре 2008 года. Поводом для снижения стало сообщение о том, что банк продал 40.65 млн. акций с дисконтом в 5% к рыночной цене. Акции Сбербанка падают на 5.3%, ВТБ -3.6%. Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев заявил, что Необходимости в допэмиссии акций Сбербанка в 2009 году нет. Также он отметил, что дивиденды ВТБ в 2008 г. будут близки к дивидендам Сбербанка.

Нефтегазовый сектор снижается после разворота нефтяных фьючерсов. Роснефть -4%, Сургутнефтегаз -3.6%, Газпром -3.2%, Лукойл -2.5%. Газпром нефть сообщила, что прибыль компании по US GAAP в 2008 г. в сравнении с аналогичным показателем годом ранее выросла на 12% до $4.66 млрд. Акции Газпромнефти снижаются на 1.7%.

В металлургическом секторе также снижение. ГМК Норильский Никель -4.4%, ММК -3.6%, Северсталь -1.4%. Исключение составляют акции НЛМК +3.7%.

Прогноз

Я не ожидаю серьезных изменений до выхода статистики в США. В 16:30 выйдут данные по индексу потребительских цен. В 17:15 данные по промышленному производству. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые определят движение нефтяных котировок.

Если данные по промышленному производству окажутся лучше прогнозов, рынки получат возможность восстановиться. Большое значение будут иметь данные по запасам нефти, в которых ожидается значительное увеличение. Снижение на российском рынке может получить продолжение, только если нефть уйдет ниже $50, и статистика по экономике США снова будет негативной.

С технической точки зрения, вчера рынок уперся в уровень сопротивления 930 пунктов, преодолеть который пока сил не хватило. Уровнями поддержки выступят уровни 870 и 850 пунктов, ниже 850 пунктов рынок уйдет только в случае появления серьезного негатива или значительной просадки нефти.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 15 апреля 2009, 15:37