По итогам торгов 15 апреля американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 1.38%, Nasdaq на 0.07%, S&P 500 на 1.25%.

США
Dow Jones Industrial Average	8029.62	+1.38%
Nasdaq Composite	1626.8	+0.07%
S&P 500	852.06	+1.25%

Макроэкономическая статистика оказалась смешанной. Негативными оказались данные по промышленному производству. Объем промышленного производства в стране в марте сократился на 1.5% после снижения на 1.5% в феврале. Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.9%. По сравнению с мартом 2008 года объем промышленного производства в США сократился на 12.8%.

Индекс потребительских цен в марте в США снизился на 0.1%, ожидалось повышение на 0.1%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2%, ожидалось +0.1%.

Неожиданно вырос индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в апреле до -14.65 пунктов с минимума в марте -38.23 пунктов. Ожидалось повышение до 35 пунктов.

Хуже рынка оказались акции высокотехнологического сектора. Вчера корпорация Intel сообщила о сокращении чистой прибыли в I квартале текущего года на 55%. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя компьютеров снизилась до $647 млн. или до $0.11 на акцию против $1.44 млрд. или $0.25 на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $0.03 на акцию. Также руководство Intel заявило о прогнозируемом спаде объема производства микросхем в I квартале 2009г. Акции Intel упали на 2.4%. AMD -5.2%, NVidia -2.8%, Microsoft -2.7%, Dell -2.6%, Oracle -1.5%.

Акции банков выросли на фоне ожиданий позитивного отчета JP Morgan и Citigroup. В лидерах роста оказались акции региональных банков. Huntington Bancshares +18.2%, Fifth Third Bancorp +12.2%, Marshall&Ilsley +8.7%, Suntrust Banks +8.7%. Выросли акции Wells Fargo +7%, JP Morgan +6.1%.

Азиатские рынки в течение дня росли на 3%, однако к закрытию потеряли позиции на фоне предварительных данных по ВВП Китая. Рост ВВП Китая за последний квартал замедлился до 6.1% с опубликованных ранее 6.8%. Если данные подтвердятся, то I квартал 2009 г. может оказаться худшим периодом для китайской экономики с 1992 г.

Nikkei повысился на 0.14%, Hang Seng снизился на 0.55%, китайский CSI 300 закрылся без изменений.

Азия
Nikkei	8755.26	+0.14%
Hang Seng	1582.99	-0.55%
CSI 300	2687.106	+0.004%

Бразильский Bovespa снизился на 0.32%, корейский Kospi повысился на 0.27%, индийский Sensex снижается на 1.96%, MSCI EM -0.26%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	45272.65	-0.32%
Kospi	1336.72	+0.27%
Sensex	11063.2	-1.96%
MSCI EM	643.86	-0.26%

Европейские индексы незначительно снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.19%, Dow Jones Stoxx 600 -0.25%, британский FTSE 100 -0.52%, германский Xetra Dax -0.16%, французский Cac 40 -0.48%.

Поводом для снижения акций финансового сектора стали новости от крупнейшего швейцарского банка UBS. UBS оценивает убытки по итогам I квартала 2009 г на уровне $1.8 млрд. из-за списания стоимости активов. В I квартале прошлого года убытки банка составили $10.5 млрд. UBS -6.9%, Raiffeisen -5.5%, Royal Bank of Scotland -5.1%, Deutsche Bank -4.3%, Lloyds -4.3%.

Снизились акции горнодобывающих компаний. Vedanta Resources -7.5%, Xstrata -6.5%, Antofagasta -6.3%, Rio Tinto -5.2%, BHP Billiton -3.9%. На фоне отчетности Intel динамика высокотехнологического сектора оказалась разнонаправленной. Infineon Tech +1.9%, Logitech -0.8%, Ericsson -3.2%, Nokia -3.8%. Вчера корпорация Intel сообщила о сокращении чистой прибыли в I квартале текущего года на 55%.Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя компьютеров снизилась до $647 млн. или до $0.11 на акцию против $1.44 млрд. или $0.25 на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $0.03 на акцию.

Европа
FTSE Eurotop 100	1687.37	-0.19%
Dow Jones Stoxx 600	190.52	-0.25%
Великобритания
FTSE 100	3968.4	-0.52%
Германия
Xetra DAX	4549.79	-0.16%
Франция
Lyxor CAC 40	2985.74	-0.48%

Цены на нефть торгуются без изменений, несмотря на увеличение запасов в США. Однако при этом запасы бензина и дистиллятов сократились. Объём апасов сырой нефти в хранилищах США за неделю вырос на 5.6 млн. барр. и составил 366.7 млн барр. Ожидалось увеличение запасов нефти на 2.5 млн барр. Запасы бензина сократились на 0.9 млн. барр. до 216.5 млн. барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.96 млн. барр. Запасы дистиллятов уменьшились на 1.2 млн. до 139.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.5 млн. барр.

Спот Brent $51.56, WTI $49.41. Майский фьючерс Brent снижается на 0.2%.

Нефть
Brent	51.56	-0.43%
WTI	49.25	-0.32%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 16 апреля практически не изменились и составили 363.9 млрд. руб. (362.6 млрд. руб. 15 апреля). Ставки МБК на уровне 8.5-9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 апреля	14 апреля
По РФ	362.6	362.6
По Московскому региону	230.4	226.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	316.9	298.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		109.91

По итогам торгов 15 апреля индекс ММВБ снизился на 1.37%, РТС на 0.22%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались средними - 48.7 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	805.85	-0.22%
Индекс РТС-2	601.44	+0.66%
Индекс ММВБ	906	-1.37%

Рынок открылся 2% гэпом вниз на внешнем негативе, остаток дня провел примерно на тех же уровнях. Объемы торгов снизились по сравнению с предыдущим днем.

Торги проходили достаточно спокойно, стоит отметить, что уже несколько дней на фоне разнонаправленной динамики растет индекс второго эшелона РТС-2, который вчера прибавил 0.66%.

В нефтегазовом секторе лучше несколько дней подряд выглядят акции Транснефти +4.6%, Лукойл -0.6%, Газпром -2.1%, Роснефть -3.2%. Вчера Газпромнефть отчиталась по US GAAP. Чистая прибыль компании в 2008 г. в сравнении с годом ранее выросла на 12% до $4.66 млрд. EBITDA выросла на 28% до $7.97 млрд. В IV квартале Газпром нефть получила чистый убыток в размере $543 млн. долл. (-141% к аналогичному уровню 2007г). Акции Газпромнефти прибавили 1.94%.

Металлургический сектор в целом снизился, несмотря на рост промышленных металлов. Причиной по-видимому стала негативная динамика акций данного сектора в Европе. Исключением стали акции НЛМК +7.6%. Северсталь -3.1%, ГМК Норильский Никель -1.8%, ММК -1.8%.

Акции ОГК и ТГК скорректировались, РусГидро +2.8%, ФСК ЕЭС +13%, которые последние не участвовали в ралли генерирующих компаний видимо решили наверстать упущенное.

Акции банков снизились на фоне негативной динамики финансового сектора в Европе и США. Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев заявил, что Необходимости в допэмиссии акций Сбербанка в 2009 году нет. Также он отметил, что дивиденды ВТБ в 2008 г. будут близки к дивидендам Сбербанка. Но заявления Улюкаева не оказали поддержку акциям Сбербанка -3.7% и ВТБ -2.7%.

Рынок открылся повышением, затем вернулся к уровням закрытия. Внешний фон нейтрально-позитивный.

Сегодня нас снова ждет вялая разнонаправленная динамика, оживить рынки сможет отчетность банка JP Morgan и статистика с рынка жилья США, которая выйдет в 16:30. Также сегодня нас ждут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. В 18:00 выйдут данные по индексу деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии. В Европе стоит выделить статистику по промышленному производству в 13:00.

В ближайшее время рынок продолжит движение в боковом диапазоне 850-930 пунтков, который формируется в последнее время. Для выхода наверх пока нет предпосылок, от движения вниз удерживает стабильная нефть и нейтральная динамика мировых рынков. В целом, я сохраняю позитивный взгляд на рынок в среднесрочной перспективе, однако коррекция в район 800-820 пунктов необходима.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 16 апреля 2009, 11:58