По итогам торгов 16 апреля американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones вырос на 1.19%, Nasdaq на 2.68%, S&P 500 на 1.55%.

США
Dow Jones Industrial Average	8125.43	+1.19%
Nasdaq Composite	1670.44	+2.68%
S&P 500	865.3	+1.55%

Макроэкономическая статистика снова носила смешанный характер. Обрадовала статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. За неделю количество обращений снизилось на 53 тыс. до 610 тыс. Ожидалось снижение до 658 тыс. Однако количество повторных обращений выросло, превысив 6 млн.

Негативной оказалась статистика с рынка жилья. Количество выданных разрешений на строительство в марте снизилось на 9% до 513 тыс. с 564 тыс. в феврале, ожидалось снижение рост до 549 тыс. Количество закладок новых домов в марте снизилось на 10.8% до 510 тыс. с 572 тыс. в феврале, ожидалось снижение до 540 тыс.

Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле вырос до -24.4 пунктов с -35 пунктов в марте. Ожидалось повышение до -32 пунктов.

Акции банков, которые в последние дни росли на ожиданиях позитивной отчетности JP Morgan и Citigroup показали разнонаправленную динамику. Отчет JP Morgan оказался лучше прогнозов, однако не удивил рынок. Чистая прибыль банка в I квартале 2009 г. по сравнению с прошлым годом сократилась на 10% до $2.1 млрд. На акцию прибыль составила $0.4. Аналитики ожидали прибыль на акцию $0.3. Акции JP Morgan выросли на 2.1%, Citigroup +1%, Wells Fargo -0.5%, Bank of America -1%.

Второй день подряд значительно выросли акции региональных банков. Regions Financial +34%, Huntington Bancshares +8.2%, Fifth Third Bancorp +6.9%, Marshall&Ilsley +6.3%, Suntrust Banks +4.3%. Появились сообщения, что некоторые банки уже начали возвращать деньги, полученные от государства в рамках программы TARP.

Лучше рынка оказался высокотехнологический сектор. Акции Google выросли на 2.4% на фоне ожиданий хорошей отчетности, которая вышла после окончания торгов. Прибыль по итогам I квартала выросла на 9% до $1.42 млрд., до $4.49 на акцию против $1.31 млрд. и $4.12 на акцию годом ранее. Акции Hewlett-Packard выросли на 5% на фоне заявлений аналитиков о том, что компания стала лидером на рынке производителей ПК, сместив Dell. Акции Dell однако выросли на 6.7%.

Nikkei повысился на 1.74%, Hang Seng на 0.12%, китайский CSI 300 снизился на 0.58% на фоне данных по ВВП.

Рост ВВП Китая за последний квартал замедлился до 6.1% с 6.8% в IV квартале. I квартал 2009 г. может оказаться худшим периодом для китайской экономики с 1992 г.

Азия
Nikkei	8907.58	+1.74%
Hang Seng	15601.27	+0.12%
CSI 300	2650.69	-1.36%

Бразильский Bovespa вырос на 1.66%, корейский Kospi снизился на 0.58%, индийский Sensex растет на 2.5%, MSCI EM +0.7%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	46024.78	+1.66%
Kospi	1329	-0.58%
Sensex	11220.9	+2.5%
MSCI EM	648.39	+0.7%

Европейские индексы выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.73%, Dow Jones Stoxx 600 +1.73%, британский FTSE 100 +2.13%, германский Xetra Dax +1.31%, французский Cac 40 +1.76%.

Рынки Европы выросли, несмотря на удручающие данные по промышленному производству. Промышленное производство в еврозоне в феврале снизилось из-за сокращения производства во всех секторах и крупнейших экономиках еврозоны. Промышленное производство в еврозоне в феврале снизилось на 2,3% по сравнению с январем и на 18,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Годовое снижение показателя в феврале оказалось максимальным за 19 лет.

Негативным также оказался отчет Nokia. Прибыль крупнейшего производителя сотовых телефонов Nokia сократилась на 90% на фоне снижения потребительского спроса. В I квартале прибыль составила 122 млн. евро против 1 млрд. евро годом ранее. Прибыль на акцию сократилась до 0.03 евро с 0.32 евро. Ожидалась прибыль на уровне 232 млн. евро. Тем не менее, заявления руководства компании о том, что на рынке наблюдаются некоторые признаки стабильности, и Nokia рассчитывает во II полугодии на увеличение прибыли, позволили акциям компании прибавить по итогам торгов 9.4%.

В лидерах роста оказались акции банков на фоне отчетности JP Morgan, которая оказалась лучше прогнозов. Credit Suisse +7.9%, Barclays +7.7%, Lloyds +6.7%, Deutsche Bank +6.1%, UBS +5.4%.

Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне повышения цен на металлы. Eurasian Natural +4.6%, Rio Tinto +4.3%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1716.56	+1.73%
Dow Jones Stoxx 600	193.82	+1.73%
Великобритания
FTSE 100	4052.98	+2.13%
Германия
Xetra DAX	4609.46	+1.31%
Франция
Lyxor CAC 40	3038.18	+1.76%

Цены на нефть продолжают консолидироваться в районе $50-52, несмотря на рост доллара. Спот Brent $51.93, WTI $49.98. Майский фьючерс Brent снижается на 0.2%.

Нефть
Brent	51.98	+0.81%
WTI	49.98	+1.48%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 17 апреля повысились и составили 391.7 млрд. руб. (363.9 млрд. руб. 16 апреля). Ставки МБК на уровне 8.5-9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 апреля	14 апреля
По РФ	391.7	363.9
По Московскому региону	249.3	230.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	270.6	316.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		109.91

По итогам торгов 16 апреля индекс ММВБ повысился на 1.23%, РТС на 1.7%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались средними - 55 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	819.57	+1.7%
Индекс РТС-2	609.62	+1.36%
Индекс ММВБ	917.1	+1.23%

Рынок снова консолидировался в течение дня, немного подрос к закрытию на фоне данных с рынка труда США. Торги снова проходили достаточно спокойно, динамика движения секторов разнонаправленная.

Вырос банковский сектор, в котором позитивный настрой создает отчетность крупнейших банков США. На этот раз катализатором роста стал отчет JP Morgan, акции ВТБ выросли на 4%, Сбербанк +3.8%.

В нефтегазовом секторе разнонаправленная динамика. Роснефть +2%, Газпром +0.7%, Сургутнефтегаз +0.7%, Лукойл -2.7%.

В металлургическом секторе можно выделить акции Северстали +3.8%, которые отстали от рынка. НЛМК +2.2%, ГМК Норильский Никель +0.6%, ММК +0.3%.

Акции ФСК ЕЭС выросли на 13.1%. Компания обратилась в ФСТ с предложением о повышении с 2010 г. тарифа на передачу электроэнергии. Акции ОГК корректировались на фоне заявления главы правительства Владимира Путина о том, что на фоне поддержки со стороны государства отклонения частных энергокомпаний от инвестпрограмм недопустимы. ОГК-3 -6%, ОГК-6 -4.7%, ОГК-2 -3.8%.

Рынок открылся повышением, сейчас на уровнях открытия. Сегодня снова будет невысокая активность и средние объемы. Важной статистики не будет, направление движения рынков определит отчет Citigroup. Если рынки отчет сильно удивит, то закрытие пройдет в позитивной зоне. Если показатели окажутся близки к ожидаемым, вероятна фиксация прибыли перед выходными.

В США в 17:55 выйдут предварительные данные по индексу настроения потребителей Мичиганского Университета

Роста рынка выше уровня 930 пунктов я пока не ожидаю. Вполне вероятно, что в случае позитивной отчетности Citigroup и положительного открытия в США, краткосрочно рынок преодолеет эту отметку, однако закрепиться выше нее вряд ли получится. Рынок консолидируется на текущих уровнях уже неделю, глобальные рынки также пока не показывают сильных движений, все замерли в ожиданий каких-либо серьезных новостей. Предсказать дальнейшее движение сложно, я ожидаю продолжения роста, но через небольшую коррекцию.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 17 апреля 2009, 11:55