По итогам торгов 17 апреля американские фондовые индексы незначительно повысились.

Индекс Dow Jones +0.07%, Nasdaq +0.16%, S&P 500 +0.5%.

США
Dow Jones Industrial Average	8131.33	+0.07%
Nasdaq Composite	1673.07	+0.16%
S&P 500	869.6	+0.5%

Позитивной оказалась отчетность Citigroup и General Electric.

Чистая прибыль General Electric в I квартале 2009г. сократилась на 35% до $2.9 млрд. по сравнению с $4.5 млрд. за аналогичный период годом ранее. Прибыль на акцию составила $0.26 против прогноза $0.21. Акции General Electric прибавили 1%.

Чистая прибыль банка Citigroup в I квартале 2009г составила $1.6 млрд. против убытков в размере $5.1 млрд. за аналогичный период годом ранее. Однако в пересчете на акцию Citigroup получила убытки в размере 0,18 долл. Несмотря на то, что аналитики ожидали еще больших убытков на акцию $0.3, инвесторы отреагировали негативно, акции Citi потеряли 9%.

Тем не менее, продолжился рост в акциях региональных банков. Huntington Bancshares +17.5%, Marshall&Ilsley +12.6%, Fifth Third Bancorp +11.8%, Suntrust Banks +10.3%. На фоне сообщений о том, что некоторые банки планируют вернуть деньги, полученные от государства в рамках программы TARP, представители администрации президента заявили, что дополнительная помощь сектору не понадобится. Выросли акции Wells Fargo +4.2%, Bank of America +2.5%.

Позитивной оказалась макростатистика. По предварительным данным индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в апреле вырос до 61.9 пунктов. Аналитики прогнозировали менее значительный рост до 58.5 пунктов.

Nikkei повысился на 0.19%, Hang Seng на 1.13%, китайский CSI 300 на 2.15%.

Азия
Nikkei	8924.75	+0.19%
Hang Seng	15777.86	+1.13%
CSI 300	2707.67	+2.15%

Бразильский Bovespa снизился на 0.54%, корейский Kospi повысился на 0.56%, индийский Sensex повышается на 0.89%, MSCI EM -0.77%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	45778.28	-0.54%
Kospi	1336.39	+0.56%
Sensex	11121.47	+0.89%
MSCI EM	643.4	-0.77%

Европейские индексы выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.48%, Dow Jones Stoxx 600 +1.62%, британский FTSE 100 +0.98%, германский Xetra Dax +1.46%, французский Cac 40 +1.77%.

Продолжился рост в финансовом секторе, на этот раз поводом стала отчетность Citigroup. Убытки банка Citigroup в I квартале 2009 г. составили $0.18 на акцию. Аналитики ожидали убытки на акцию $0.3. Lloyds +16.6%, Royal Bank of Scotland +14.3%, UBS +7.3%, Barclays +7.1%, Deutsche Bank +6.2%.

Акции технологического сектора выросли на фоне отчетности интернет-компании Google. Прибыль компании по итогам I квартала выросла на 9%. Infineon +11.4%, ASML +5.8%, STMicroelectronics +5%, Ericsson +4%.

На фоне роста цен на сталь выросли акции производителей стали, Salzgitter +8.6%, Voestalpine +7.7%, Arcelor Mittal +7.1%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1741.97	+1.48%
Dow Jones Stoxx 600	196.96	+1.62%
Великобритания
FTSE 100	4092.8	+0.98%
Германия
Xetra DAX	4676.84	+1.46%
Франция
Lyxor CAC 40	3091.96	+1.77%

Цены на нефть продолжают консолидироваться в районе $50-52. Спот Brent $51.84, WTI $50.338. Июньский фьючерс Brent снижается на 1.1%.

Нефть
Brent	51.84	-0.27%
WTI	50.33	+0.7%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 апреля снизились и составили 366.8 млрд. руб. (391.7 млрд. руб. 17 апреля). Ставки МБК на уровне 8.5-9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 апреля	17 апреля
По РФ	366.8	391.7
По Московскому региону	237.4	249.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	247.9	270.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		100.83

По итогам торгов 17 апреля индекс ММВБ повысился на 1.72%, РТС на 1.83%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже среднего - 41.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	834.59	+1.83%
Индекс РТС-2	622.45	+2.1%
Индекс ММВБ	932.9	+1.72%

Рынок показал очередной неактивный день, тем не менее закрывшись приростом на 2% на фоне позитивной отчетности Citigroup и GE.

Выросли акции нефтегазовых компаний. Сургутнефтегаз +5.6%, Роснефть +4.5%, Лукойл +2.7%, Газпром +0.4%.

Динамика акций банков оказалась разнонаправленной, несмотря на позитивную отчетность Citigtoup. ВТБ +3%, Сбербанк -0.5%.

Лучше рынка оказались акции Северстали +7.1% на фоне роста цен на металлы и повышения рекомендаций по сектору. Выросли акции ММК +2.1%, ГМК Норильский Никель +1%. Хуже сектора акции НЛМК -1.1%. По итогам I квартала 2009 г. в сравнении с показателем IV квартала компания увеличила производство стали на 21% до 2.1 млн т., однако дала негативный прогноз по прибыли и объявила о решении не выплачивать дивиденды.

Рынок открылся в нейтральной зоне, затем стал снижаться. Внешний фон смешанный, важных новостей нет. Сегодня важной статистики нет, в 16:30 в США выйдут данные по индексу деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго, в 18:00 по индексу опережающих индикаторов. Из корпоративных отчетов стоит выделить отчетность Bank of America, IBM.

На мой взгляд, при отсутствии серьезных идей, рынок ищет повод для коррекции, однако внешний фон пока не способствует. Сезон корпоративных отчетностей не приносит сюрпризов, крупнейшие банки США "рисуют" прибыль, результаты остальных секторов смешанные. На этой неделе важных данных в США не будет, поэтому нас снова ждет низкая активность и консолидация до появления каких-либо значимых новостей.

Я считаю, что уровень 930 пунктов для рынка по-прежнему остается серьезным уровнем сопротивления, в который он уже несколько раз "упирался". Продолжения роста стоит ждать после коррекции к уровню 850 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 20 апреля 2009, 11:50