По итогам торгов 22 апреля американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 1.63%, Nasdaq на 2.22%, S&P 500 на 2.13%.

США
Dow Jones Industrial Average	7969.56	+1.63%
Nasdaq Composite	1643.85	+2.22%
S&P 500	850.08	+2.13%

Рынок США вырос, несмотря на негативную отчетность компаний. Об убытках в I квартале сообщили компании AK Steel Holding, Delta Airlines, Caterpillar, о сокращении прибыли заявили Coca-Cola, Lockheed Martin, Bank of New York, Merck, DuPont, United Technologies.

Позитивно рынок воспринял заявление главы Казначейства Тимоти Гейтнера о том, что банки США имеют достаточно капитала для покрытия потерь по некачественным кредитам. На фоне этих заявлений значительно выросли акции банков, обвалившиеся накануне из-за опасений увеличения списаний и ухудшения ситуации на кредитном рынке. Wells Fargo +10.7%, Citigroup +10.2%, JP Morgan +9.6%, Bank of America +9.2%.

Акции интернет-компании Yahoo выросли на 5.3% на фоне ожиданий позитивной отчетности, которая увидела свет после закрытия рынков. Чистая прибыль компании снизилась по итогам I квартала на 78% до $118 млн. или до $0.08 на акцию против $537 млн. или $0.37 на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей баланса, чистая прибыль Yahoo составила $0.15 превысив прогнозы аналитиков в $0.08. Позитивно закрылись акции Oracle +3.8%, Intel +2.4%, Microsoft +1.9%.

Снизился фармацевтический сектор на фоне более чем двукратного снижения прибыли Merck. Чистая прибыль компании в I квартале 2009г. составила $1.46 млрд. по сравнению с $3.33 млрд. за аналогичный период годом ранее. Акции Merck упали на 6.6%, Schering-Plough на 4.1%.

Nikkei повысился на 0.18%, Hang Seng упал на 2.67%, китайский CSI 300 на 3.71%.

Азия
Nikkei	8727.3	+0.18%
Hang Seng	14878.45	-2.67%
CSI 300	2576.28	-3.71%

Бразильский Bovespa не торговался, корейский Kospi вырос на 1.44%, индийский Sensex снижается на 1%, MSCI EM -0.99%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	44433.15	-2.94%
Kospi	1336.81	+0.03%
Sensex	10789.47	-1%
MSCI EM	627.24	-0.99%

Европейские индексы закрылись в нейтральной зоне. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.14%, Dow Jones Stoxx 600 +0.14%, британский FTSE 100 -0.09%, германский Xetra Dax +0.34%, французский Cac 40 +0.15%.

Несмотря на обвал акций финансового сектора в США, акции европейских банков показали разнонаправленную динамику. Credit Suisse +2.8%, UBS +0.8%, Deutsche Bank -0.3%, HSBC -1.9%, BNP Paribas -2.8%, Commerzbank -3%, Barclays -4.8%.

Акции второго по величине ритейлера в Европе Tesco выросли на 4.9%. Прибыль компании за год выросла на 1.7% до $3.2 млрд. Аналитики ожидали прибыли в размере $3.34 млрд. Акции выросли на фоне хорошего прогноза на текущий год и роста продаж с начала текущего года на 12%. В целом по Великобритании сопоставимые продажи без учета топлива выросли на 3,4%.

Выросли акции производителя алюминия Norsk Hydro +2.1% и акции производителей стали Voelstalpine +1.9%, Arcelor Mittal +1.7%, Salzgitter +1.4%. В горнодобывающем секторе динамика оказалась разнонаправленной. Eurasian Natural +8.3%, Rio Tinto +1%, BHP Billiton +0.1%, Antofagasta -0.4%, Xstrata -2.3%. Цены на базовые металлы снизились.

На фоне неплохого отчета Texas Instruments и близкого к прогнозам отчета IBM лучше рынка оказался технологический сектор. STMicroelectronics +5%, Ericsson +3.3%, Alcatel +2.8%, Nokia +2%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1684.69	+0.14%
Dow Jones Stoxx 600	190.2	+0.14%
Великобритания
FTSE 100	3987.46	-0.09%
Германия
Xetra DAX	4501.63	+0.34%
Франция
Lyxor CAC 40	2973.94	+0.15%

Цены на нефть остались на тех же уровнях в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые выйдут сегодня в 18:30. Спот Brent $49.14, WTI $46.51. Июньский фьючерс Brent снижается на 0.4%.

Нефть
Brent	49.14	+0.8%
WTI	46.51	+1.37%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 22 апреля выросли и составили 400.6 млрд. руб. (341 млрд. руб. 21 апреля). Ставки МБК на уровне 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	22 апреля	21 апреля
По РФ	400.6	341
По Московскому региону	260.7	222.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	208.8	225.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		105.1

По итогам торгов 21 апреля индекс ММВБ снизился на 0.6%, РТС на 3.12%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне - 46.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	775.24	-3.12%
Индекс РТС-2	604.47	-1.79%
Индекс ММВБ	877.21	-0.6%

Торги во вторник проходили достаточно волатильно, рынок несколько раз уходил в отрицательную зону и восстанавливался, следуя за фьючерсами на американские индексы. К закрытию часть снижения удалось отыграть на фоне неплохого открытия рынка в США.

В нефтегазовом секторе не было единой динамики на фоне разнонаправленной динамики нефти. Газпром +0.4%, Лукойл -0.1%, Сургутнефтегаз -1.3%, Роснефть -1.5%.

Акции банков снизились на фоне обвала акций банков в США накануне. ВТБ -3.1%, Сбербанк -0.9%.

Металлургический сектор закрылся в плюсе на фоне отчетности ММК. Чистая прибыль ММК по РСБУ в I квартале 2009г. снизилась по сравнению с I кварталом 2008г. на 37% - до 3,9 млрд. руб. По итогам IV квартала 2008г. компания получила убыток в размере 23,4 млрд руб. Получение прибыли за I квартал в компании связывают с увеличением объема продаж и снижения себестоимости. Акции ММК прибавили 2.3%, Северсталь +0.7%, НЛМК +0.6%.

Акции ГМК Норильский Никель -3.4% оказались хуже рынка на фоне 5% снижения цен на никель.

Рынок открылся 1% повышением, затем вернулся к уровням закрытия, сейчас снова растет. К открытию сложился нейтральный внешний фон. Нефть в нуле, американские фьючерсы в минусе, в Азии динамика разнонаправленная. Важной статистики не будет, стоит выделить данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18:30. Из корпоративных отчетов следует отметить отчетность Morgan Stanley, Wells Fargo.

Наш рынок старается четко следовать за западными рынками, поскольку внутренних идей нет. Таким образом, увидим ли мы продолжение коррекции или рынок сможет восстановиться зависит от внешних факторов. Я считаю, что ниже 820-850 пунктов по индексу ММВБ мы рынок не увидим.

Спекулянтам я рекомендую при проливах играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 22 апреля 2009, 11:59