По итогам торгов 23 апреля американские фондовые индексы повысились.

Индекс Dow Jones прибавил 0.89%, Nasdaq 0.37%, S&P 500 0.99%.

США
Dow Jones Industrial Average	7957.06	+0.89%
Nasdaq Composite	1646.12	+0.14%
S&P 500	843.59	+0.76%

Рынок США закрылся в плюсе, несмотря на статистику по безработице и данные с рынка жилья.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 27 тыс. до 640 тыс. Ожидался рост на 20 тыс. Количество повторных обращений выросло на 93 тыс. до рекордных 6137 тыс. против 6044 тыс. на предыдущей неделе. Первичные обращения выросли незначительно, но настораживает непрекращающийся рост повторных обращений, судя по которым общее число безработных продолжает расти.

Годовой объем продаж домов на вторичном рынке жилья в США в марте 2009г. снизился на 3% до 4.57 млн. домов с 4.71 млн. в феврале. Ожидалось снижение до 4.65 млн. Выйти в плюс после негативного открытия рынку помогла корпоративная отчетность.

Акции банков выросли на фоне отчетности American Express. Чистая прибыль AmEx снизилась на 56% до $437 млн., однако руководство компании заявило, что компания сохраняет стабильное финансовое положение. Wells Fargo +10.5%, American Express +7.9%, Bank of America +6.8%, JP Morgan +4.1%.

Региональные банки Fifth Third Bancorp и PNC Financial Services обнародовали результаты, которые превысили ожидания, что позволило акциям региональных банков показать неплохой рост. PNC Financial +7.5%, Northern Trust +6.1%, US Bancorp +4.1%, Fifth Third Bancorp +3.5%.

Акции нефтедобывающих компаний закрылись в плюсе благодаря отчетности Conocophillips. Чистая прибыль в I квартале 2009г. снизилась в 4.9 раза - до $840 млн., ожидалось более значительное снижение. Conocophillips +4.9%, Chevron +2.8%, Exxon Mobil +1.5%. В технологическом секторе результаты представили Microsoft, Apple, eBay.

Чистая прибыль Apple в I полугодии 2008-2009 финансового года выросла на 7% до $2.81 млрд. Прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона EBay снизилась на 23% до $357.1 млн., однако превысила прогнозы. Apple +3.2%, eBay +12%.

Уже после закрытия торговой сессии Microsoft сообщил о снижении прибыли по итогам III финансового квартала на 32% до $2.98 млрд., до $0.33 на акцию против $4.49 млрд. или $0.47 на акцию годом ранее. Прибыль компании совпала с прогнозами аналитиков. В ходе постторговой сессии акции Microsoft выросли на 2.4%.

Nikkei снизился на 1.57%, Hang Seng повысился на 0.02%, китайский CSI 300 снизился на 0.8%.

Азия
Nikkei	8707.99	-1.57%
Hang Seng	15217.55	+0.02%
CSI 300	2572.89	-0.8%

Бразильский Bovespa вырос на 2.03%, корейский Kospi снизился на 1.07%, индийский Sensex растет на 1.47%, MSCI EM +1.67%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	45801.17	+2.03%
Kospi	1354.1	-1.07%
Sensex	11298.54	+1.47%
MSCI EM	639.75	+1.67%

Европейские индексы незначительно снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.66%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.46%, британский FTSE 100 на 0.31%, германский Xetra Dax на 1.22%, французский Cac 40 на 0.55%.

В первой половине дня оптимизм на рынок принесла отчетность Credit Suisse и статистика. Деловая активность выросла, промышленные заказы снизились мене значительно, чем ожидалось.

Сводный индекс экономической активности PMI в Еврозоне в апреле, по предварительным данным, вырос до 40.5 пунктов с 38.3 пунктов в марте. Ожидался рост до 38.7 пунктов. Новые промышленные заказы в феврале снизились на 0.6%, прогнозировалось снижение на 2.2%.

Крупнейший по рыночной капитализации банк Швейцарии Credit Suisse в I квартале получил прибыль в $1.7 млрд., значительно превысив прогнозы. В прошлом году банк получил убыток в размере $1.5 млрд. Тем не менее, единой динамики в акциях европейских банков не было. Credit Suisse +8.8%, Fortis +2.7%, Unicredit +2.3%, Barclays -0.3%, Royal Bank of Scotland -0.9%, HSBC -2.1%, UBS -4.1%.

Акции нефтяных компаний закрылись в плюсе на фоне позитивной динамики нефтяных фьючерсов. Total +2.2%, Royal Dutch Shell +1.7%, BP +1.3%, Eni +1.1%. Чистая прибыль Eni в I квартале сократилась на 43% с $4.4 млрд. до $2.5 млрд.

Европа
FTSE Eurotop 100	1686.03	-0.66%
Dow Jones Stoxx 600	191.49	-0.46%
Великобритания
FTSE 100	4018.23	-0.31%
Германия
Xetra DAX	4538.21	-1.22%
Франция
Lyxor CAC 40	3008.62	-0.55%

Цены на нефть немного прибавили на фоне снижения доллара. Спот Brent $49.15, WTI $48.82. Июньский фьючерс Brent снижается на 0.4%.

Нефть
Brent	49.15	+0.9%
WTI	48.82	+2.89%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 24 апреля снизились и составили 371.7 млрд. руб. (394 млрд. руб. 23 апреля). Ставки МБК на уровне 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	24 апреля	23 апреля
По РФ	371.7	394
По Московскому региону	238.1	253.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	231.6	208.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		83.17

По итогам торгов 23 апреля индекс ММВБ вырос на 2.56%, РТС на 4.53%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались чуть выше среднего уровня - 53.7 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	820.7	+4.53%
Индекс РТС-2	614.59	+1.07%
Индекс ММВБ	928.14	+2.56%

Российский рынок вырос игнорируя внешний фон, что достаточно странно, учитывая тот факт, что предыдущие несколько дней динамику нашего рынка в значительной степени определяла динамика западных рынков.

К открытию сложился смешанный внешний фон и рынок открылся в нейтральной зоне. Затем, после появления сообщений о снижении ЦБ ставки рефинансирования, рынок начал расти. По мере повышения европейских рынков и американских фьючерсов рост продолжился. Тем не менее, предпосылок для 3% роста не было.

Основное внимание вчера было приковано к Газпрому. Акции Газпрома выросли на 6.2%, хотя никаких значимых новостей не было. В последнее время Газпром отстал от рынка, за 3 месяца акции прибавили 46%, в то время как Роснефть выросла на 72%, Сургутнефтегаз на 75%, а Новатэк на 85%. Также не исключено, что в Газпром входят нерезиденты. Вчера в акциях Газпрома и Сбербанка было сосредоточено 2/3 всего объема торгов. По сути, весь рост рынка вчера основывался на этих двух бумагах. Акции Сбербанка прибавили 3.2%.

Акции ВТБ выросли на 2.2% на фоне отчетности. Прибыль ВТБ по МСФО в 2008 г. в сравнении с аналогичным показателем 2007 г. сократилась в 7 раз до $212 млн. Однако "доход от основной деятельности, определяемый как сумма чистого процентного дохода до создания резервов и чистого комиссионного дохода за вычетом разовых статей", вырос на 70.9% по сравнению с 2007 годом и составил $5.2 млрд., что "отражает стабильный рост и повышение рентабельности как в корпоративном, так и в розничном кредитовании".

В нефтегазовом секторе, помимо Газпрома в плюсе закрылись акции Газпромнефти +3.3%, Лукойла +3.2%, Роснефти +1.1%. Лукойл по итогам 2008 г. может увеличить выплату дивидендов на 19% до 50 руб. на одну акцию. Газпромнефть сообщила о намерении приобрести значительный миноритарный пакет Sibir Energy.

Возобновились покупки в акциях энергетических компаний. Мосэнерго +10.4%, ОГК-3 +10.1%, ОГК-4 +5.3%, РусГидро +1.5%. В металлургическом секторе динамика разнонаправленная. ММК +4.5%, ГМК Норильский Никель +1.8%, Северсталь +1%, НЛМК -0.8%.

Внешний фон достаточно позитивен, рынок открылся в нейтральной зоне. Сегодня снова будем следить за движениями западных рынков, статистикой и корпоративными отчетами. Однако не исключено повторение сценария вчерашних торгов, могут наблюдаться точечные покупки.

В 12:30 выйдут данные по розничным продажам в Великобритании, в 16:30 заказы на товары длительного пользования в США, в 18:00 продажи на первичном рынке жилья.

С технической точки зрения, рынок находится возле уровня сопротивления 900 пунктов. Если покупки продолжатся и рынок преодолеет этот уровень, это может стать стимулом к еще более значительному росту. Преодоление Газпромом уровня 150 руб. также может способствовать обновлению рынком максимумов этого года. Однако следует сохранять осторожность, поскольку фундаментально значительных улучшений нет. Нефть на уровне $50, что на 10% ниже локальных максимумов, а результаты компаний в I квартале показывают, что ситуация в экономике пока остается тяжелой, рентабельность снижается. Рост прибыли американских банков, который стал возможен благодаря переоценке активов, учитывать не стоит.

Спекулянтам я рекомендую пока быть вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 24 апреля 2009, 11:55