По итогам торгов 26 апреля американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones прибавил 1.5%, Nasdaq 2.55%, S&P 500 1.68%.

США
Dow Jones Industrial Average	8076.29	+1.5%
Nasdaq Composite	1694.29	+2.55%
S&P 500	866.23	+1.68%

Рынок США вырос на фоне корпоративных новостей.

Убытки автопроизводителя Ford Motor оказались меньше ожиданий. В I квартале 2009 г. Ford получил убыток в размере $1.4 млрд. против прибыли $70 млн. годом ранее. Убытки на акцию составили $0.75 против прибыли $0.03 на акцию годом ранее. Ожидались убытки на акцию $1.24. Акции Ford выросли на 11.4%. Акции General Motors выросли на 4.3% на фоне получения от правительства дополнительного кредита в $2 млрд.

В финансовом секторе в лидерах оказались акции American Express +21%. Чистая прибыль AmEx в I квартале снизилась на 56% до $437 млн., однако превысила ожидания. Руководство компании заявило, что компания сохраняет стабильное финансовое положение и планирует вернуть правительству деньги, полученные по программе помощи TARP. Выросли акции региональных банков. Keycorp +14%, Zions Bancorp +12.5%, Suntrust Banks +7.2%, Fifth Third Bancorp +3.5%. Акции Wells Fargo выросли на 6.5%, Bank of America +3.2%.

Технологический сектор прибавил на фоне отчетности Microsoft. Чистая прибыль по итогам III финансового квартала сократилась на 32% до $2.98 млрд., до $0.33 на акцию против $4.49 млрд. или $0.47 на акцию годом ранее. Прибыль компании совпала с прогнозами аналитиков. Акции Microsoft выросли на 10.5%.

Поддержку рынку оказали макроэкономические данные. Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте снизились на 0.8%. Ожидалось снижение на 1.5%. Значительно лучше ожиданий оказалась статистика с рынка жилья. Объем продаж новых домов в США в марте снизился на 0.6% до 356 тыс. домов. Ожидалось снижение до 337 тыс.

На утро фьючерсы снижаются на 2% на фоне опасений банкротства Chrysler, о котором может быть объявлено уже на этой неделе.

Nikkei повысился на 0.21%, Hang Seng упал на 2.74%, китайский CSI 300 на 2.32%.

Азия
Nikkei	8726.34	+0.21%
Hang Seng	14840.42	-2.74%
CSI 300	2513.29	-2.32%

Бразильский Bovespa вырос на 2.12%, корейский Kospi снизился на 1.05%, индийский Sensex снижается на 0.07%, MSCI EM +1.26%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	46771.79	+2.12%
Kospi	1339.83	-1.05%
Sensex	11320.64	-0.07%
MSCI EM	647.84	+1.26%

Европейские индексы закрылись ростом на фоне корпоративных новостей. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 2.53%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.26%, британский FTSE 100 на 3.43%, германский Xetra Dax на 3%, французский Cac 40 на 3.13%.

Макроэкономические данные носили смешанный характер. По предварительным данным, сокращение ВВП Великобритании в I квартале стало самым значительным с III квартал 1979 года. В I квартале ВВП Великобритании сократился на 1.9%. Прогноз -1.5%. В годовом исчислении ВВП потерял 4.1%, прогноз -3.8%. Однако статистика по продажам в Великобритании превысила прогнозы. Розничные продажи в марте выросли на 0.3%, прогнозировалось снижение на 0.3%. В годовом исчислении продажи выросли на 1.5%, ожидалось +1.1%.

Акции банков выросли вслед за акциями финансового сектора США. Инвесторов обрадовали квартальные результаты American Express, акции крупнейших банков Европы прибавили более 5%. Barclays +8.6%, Raiffeisen +7.4%, Fortis +6.5%, Royal Bank of Scotland +5.7%.

Позитивная динамика нефтяных фьючерсов стала поводом для роста акций нефтедобывающих компаний. BG Group +5.8%, Eni +5.1%, Total +4.8%, BP +4.8%.

Акции горнодобывающих компаний взлетели на фоне повышения рекомендации по сектору с "нейтральной" до "выше рынка" со стороны аналитиков компании Cazenove. Дополнительную поддержку сектору оказали сообщения о том, что Китай скупает золото для наращивания резервов. Xstrata +14.3%, Eurasian Natural +9.5%, Anglo American +7.3%, Vedanta Resources +6.1%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1728.72	+2.53%
Dow Jones Stoxx 600	195.82	+2.26%
Великобритания
FTSE 100	4155.99	+3.43%
Германия
Xetra DAX	4674.23	+3%
Франция
Lyxor CAC 40	3102.85	+3.12%

Цены на нефть в пятницу выросли на фоне снижения доллара и позитивной динамики фондовых рынков, однако сегодня фьючерсы снижаются. Среднесрочно нефть консолидируется на уровне $50.

Спот Brent $50.04, WTI $50.8. Июньский фьючерс Brent снижается на 2.65%.

Нефть
Brent	50.04	+1.81%
WTI	50.8	+4.06%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 27 апреля незначительно повысились и составили 387 млрд. руб. (371.7 млрд. руб. 24 апреля). Ставки МБК на уровне 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	27 апреля	24 апреля
По РФ	387	371.7
По Московскому региону	252.4	238.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	209	231.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		84.61

По итогам торгов 24 апреля индекс ММВБ снизился на 0.55%, РТС повысился на 1.3%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне - 47.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	831.41	+1.3%
Индекс РТС-2	625.2	+1.73%
Индекс ММВБ	922.99	-0.55%

При достаточно позитивном внешнем фоне динамика оказалась разнонаправленной. После роста накануне часть игроков предпочла зафиксировать прибыль. В целом активность была низкой, значительных движений рынок не показал.

Продолжились покупки в акциях Газпрома +0.7%. Акции газового концерна несколько раз преодолевали отметку 150 руб., в итоге закрылись на этом уровне. Несмотря на положительную динамику нефти, снизились акции Лукойла -1.7%, Роснефти -1.4%, Сургутнефтегаза -0.6%. Газпромнефть сообщила о приобретении значительный миноритарный пакет Sibir Energy. После завершения сделки Газпром нефть консолидирует чуть более 16% акций Sibir Energy. Однако акции Газпромнефти снизились по итогам торгов на 0.9%.

Несмотря на рост акций горнодобывающих компаний в Европе, металлургический сектор показал негативную динамику. Исключением стали акции ММК +4.7%. Северсталь -2.5%, НЛМК -2.3%, ГМК Норильский никель -1.7%. Акции банков снизились. ВТБ -1.8%, Сбербанк -1.8%.

Снова на акции Газпрома и Сбербанка было сосредоточено 2/3 всего объема торгов, то есть направление движения рынка по сути определяют только эти бумаги. В остальных ликвидных акциях консолидация.

Российский рынок открылся снижением на фоне негативной динамики фьючерсов на нефть и американские индексы. Сегодня нет важной статистики, поэтому все внимание будет приковано к корпоративным отчетам.

Активность пока остается низкой, инвесторы ждут значимых событий для определения дальнейшего направления движения рынков. Очевидно, одним из таких событий должна стать публикация результатов стресс-теста американских банков, которая должна состояться 4 мая.

С технической точки зрения, уровень сопротивления 930 пунктов в очередной раз не покорился рынку, даже Газпрому не удалось "толкнуть" рынок выше этой отметки. Я по-прежнему ожидаю возобновления коррекции, целью которой должен стать уровень 850 пунктов. Однако если результаты стресс-теста окажутся лучше ожиданий (что представляется маловероятным), рост на мировых рынках продолжится.

Спекулянтам я рекомендую при снижении играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 27 апреля 2009, 12:06