По итогам торгов 27 апреля американский рынок снизился.

Индекс Dow Jones потерял 0.64%, Nasdaq 0.88%, S&P 500 1.01%.

США
Dow Jones Industrial Average	8025	-0.64%
Nasdaq Composite	1694.29	-2.55%
S&P 500	866.23	-1.68%

Рынок США снизился на фоне опасений, что результаты стресс-теста для некоторых банков окажутся удручающими. Угроза распространения свиного гриппа оказала давление на все рынки, американский не стал исключением.

Появились слухи о том, что Citigroup и Bank of America по результатам стресс-теста потребуется увеличить капитал. Акции Wells Fargo упали на 5.1%, Citigroup -3.8%, Bank of America -2%, JP Morgan -1.8%.

Рухнули акции авиакомпаний на фоне вспышки свиного гриппа, которая может существенно снизить перевозки. US Airways Group -17%, Delta Airlines -14.3%, United Airlines -14%.

Вместе с тем выросли акции компаний сферы здравоохранения. Акции компании, страховщика здоровья Humana выросли на 6.9%, акции фармацевтической компании Pfizer прибавили 2.4%.

Лучше рынка оказались акции General Motors, которые взлетели на 20.7% после обнародования плана реструктуризации. Крупнейший в США автоконцерн сообщил о намерении сократить к 2010 году 21 тыс. рабочих мест и закрыть 13 из 47 заводов на территории США в рамках реструктуризации. GM предложил своим кредиторам согласиться на обмен долговых обязательств в объеме $27 млрд. на акции компании, что подразумевает конвертацию каждой доли облигаций, эквивалентную $1 тыс., в 225 акций компании с учетом набегающих процентов, которые будут выплачены наличными.

Nikkei упал на 2.67%, Hang Seng на 2.05%, китайский CSI 300 повысился на 0.21%.

Азия
Nikkei	8493.77	-2.67%
Hang Seng	14535.45	-2.05%
CSI 300	2518.53	+0.21%

Бразильский Bovespa упал на 2.04%, корейский Kospi снизился на 2.95%, индийский Sensex снижается на 2%, MSCI EM -2.21%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	45819.71	-2.04%
Kospi	1300.24	-2.95%
Sensex	11144.88	-2%
MSCI EM	633.52	-2.21%

Европейские индексы закрылись в небольшом плюсе. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.51%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.36%, британский FTSE 100 на 0.27%, германский Xetra Dax на 0.42%, французский Cac 40 снизился на 0.01%.

Рынки смогли к закрытию отыграть внутридневное 1% снижение и выйти в плюс на фоне позитивного открытия в США.

Рост в акциях фармацевтических компаний был обусловлен ожиданиями увеличения спроса на лекарства, которые эффективны при лечении гриппа. Производитель лекарства Tamiflu швейцарская компания Roche и производитель лекарства Relenza британская GlaxoSmithKline заявили, что делают все возможное для увеличения производства этих препаратов. Акции GlaxoSmithKline выросли на 5.7%, Roche +3.5%.

Значительно снизились акции авиакомпаний, которые ожидают сокращения пассажиропотока в случае пандемии гриппа. British Airlines -7.8%, Iberia -6.6%, Air France KLM -6.6%.

Акции горнодобывающих и металлургических компаний снизились из-за снижения цен на металлы. Arcelor Mittal -3.5%, Salzgitter -3.3%, BHP Billiton -3.1%, Vedanta Resources -1.6%, Antofagasta -0.8%.

Лучше рынка оказались акции банков. Сегодня Deutsche Bank опубликовал отчетность за I квартал. Прибыль составила 1.2 млрд. евро против убытка 141 млн. годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на уровне 773 млн. евро. Вчера акции Deutsche Bank на ожиданиях хорошей отчетности выросли на 5.3%, UBS +4.1%, Unicredit +3.5%, Royal Bank of Scotland +3%, Credit Suisse +1.6%, Lloyds +0.5%, Commerzbank -0.7%, Barclays -0.7%, HSBC -2%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1737.47	+0.51%
Dow Jones Stoxx 600	196.53	+0.36%
Великобритания
FTSE 100	4167.01	+0.27%
Германия
Xetra DAX	4634.07	+0.42%
Франция
Lyxor CAC 40	3102.43	-0.01%

Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара и опасений того, что глобальная эпидемия может серьезно усугубить мировой кризис и вызвать сокращение спроса.

Спот Brent $48.01, WTI $50.14. Июньский фьючерс Brent снижается на 2.1%.

Нефть
Brent	48.01	-4.06%
WTI	50.14	-1.3%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 28 апреля незначительно повысились и составили 397.2 млрд. руб. (387 млрд. руб. 27 апреля). Ставки МБК на уровне 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	28 апреля	27 апреля
По РФ	397.2	387
По Московскому региону	253.3	252.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	183.8	209
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		121.53

По итогам торгов 27 апреля индекс ММВБ упал на 2.23%, РТС на 3.4%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на низком уровне - 34.3 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	803.17	-3.4%
Индекс РТС-2	620.19	-0.8%
Индекс ММВБ	902.45	-2.23%

Рынок значительно снижался в течение дня, теряя 3% на фоне резкого снижения цен на нефть и негативной динамики фьючерсов в США. Однако к закрытию часть снижения была отыграна после того, как рынок США на открытии начал расти. Объемы оказались незначительными.

Акции нефтегазовых компаний упали потеряли несколько процентов. Роснефть -4.6%, Газпромнефть -3.8%, Газпром -3%, Лукойл -2.5%. Сбербанк выдал Газпрому кредит объемом $3 млрд. сроком на 5 лет на приобретение 20% акций Газпромнефти. Совет директоров Сургутнефтегаза утвердил датой закрытия реестра 15 мая. Годовое собрание пройдет 27 июня. По акциям ожидаются высокие дивиденды, что может стать катализатором роста котировок по мере приближения даты отсечки. Акции Сургутнефтегаза снизились на 2.3%.

Акции банков снизились, несмотря на отчетность Сбербанка, которая превысила прогнозы. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в IV квартале 2008 года упала на 80% до 7.5 млрд. руб., ожидалось 4.6 млрд. руб. За 2008 год прибыль снизилась на 8.3% и составила 97.7 млрд. руб., прогноз 94.9 млрд. Сбербанк -2.6%, ВТБ -1.2%.

В металлургическом секторе разнонаправленная динамика. Северсталь объявила о решении не выплачивать по итогам 2008 г. дивиденды акционерам. Ранее компания сообщала, что не планирует в 2009 году выплачивать дивиденды до улучшения экономической ситуации. Акции Северстали потеряли 4.4%. НЛМК -2.2%, ММК +0.9%. Акции ГМК Норильский никель +0.9% продемонстрировали рост на закрытии и 3% рост на вечерней сессии FORTS.

Российский рынок снова открылся с гэпом вниз и продолжил снижение. Падение азиатских рынков и негативная динамика фьючерсов на американские индексы и нефть оказывают давление на российский рынок. Пока поводов для отскока я не вижу, все факторы негативные. В преддверии майских праздников и публикации результатов стресс-теста американских банков, которая должна состояться 4 мая, желание инвесторов зафиксировать прибыль не удивительно.

В 17:00 выйдут данные по индексу цен на дома в 20 крупнейших городах США от S&P/CS, в 18:00 данные по индексу доверия потребителей за апрель. Сегодня отчитывается Daimler, Pfizer и Sun, уже отчитались Deutsche Bank и BP.

С технической точки зрения, я ожидаю продолжения коррекции, целью которой является уровень 850 пунктов. Если рынок пройдет этот уровень, следующей целью станет уровень 820 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую при проливах играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 28 апреля 2009, 12:16