По итогам торгов 28 апреля американский рынок незначительно снизился.

Индекс Dow Jones потерял 0.1%, Nasdaq 0.33%, S&P 500 0.27%.

США
Dow Jones Industrial Average	8016.95	-0.1%
Nasdaq Composite	1673.81	-0.33%
S&P 500	855.16	-0.27%

По итогам торгов значительно снизились акции банков. По информации СМИ, стресс-тест выявил недостаточность капитала у банков Citigroup и Bank of America, им может понадобиться дополнительное вливание капитала. Bank of America -8.6%, Citigroup -5.9%, Wells Fargo -4%.

Негативно отчитались ведущие фармацевтические компании. Pfizer сообщил о снижении чистой прибыли в I квартале на 2% до $2.7 млрд. Прибыль на акцию составила $0.54, превысив прогноз в $0.49, однако акции Pfizer снизились на 0.7%. Bristol-Myers Squibb сообщил о снижении чистой прибыли в I квартале на 3.5% до $638 млн., акции снизились на 4.3%.

Поддержку рынку оказали макроэкономические данные. Индекс потребительского доверия в США в апреле вырос до 39.2 пунктов против 26.9 в марте. Аналитики прогнозировали рост показателя до 29 пунктов. Это самое высокое значение показателя с ноября 2008г.

Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале снизился на 2.2% по сравнению с январем и упал на 18.6% по сравнению с февралем прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 18.8%.

Hang Seng вырос на 2.76%, китайский CSI 300 на 3.45%. Nikkei не торговался из-за праздника.

Азия
Hang Seng	14956.95	+2.76%
CSI 300	2605.37	+3.45%

Бразильский Bovespa закрылся без изменений, корейский Kospi вырос на 2.94%, индийский Sensex растет на 2.16%, MSCI EM -1.55%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	45821.44	+0.004%
Kospi	1338.42	+2.94%
Sensex	11239.58	+2.16%
MSCI EM	623.72	-1.55%

Европейские индексы закрылись снижением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.41%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.51%, британский FTSE 100 на 1.69%, германский Xetra Dax на 1.85%, французский Cac 40 на 1.66%.

Снижению европейских площадок способствовала негативная динамика финансового сектора и панические настроения по поводу возможной пандемии свиного гриппа, которая может негативно повлиять на темпы восстановления мировой экономики.

Падение акций банков было вызвано сообщениями в американских СМИ, о том, что Citigroup и Bank of America по результатам стресс-теста у этих банков могут возникнуть потребности в дополнительном госфинансировании. В аутсайдерах оказались акции Deutsche Bank, которые упали на 6.9%, несмотря на позитивный отчет. Прибыль в I квартале составила 1.2 млрд. евро против убытка 141 млн. годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на уровне 773 млн. евро. Аналитики Credit Suisse снизили рекомендации по акциям до "хуже рынка". Lloyds -4.9%, Royal Bank of Scotland -4.7%, BNP Paribas -3.9%, Credit Suisse -3.2%, UBS -2.4%.

Акции автопроизводителей снизились на фоне падения квартальной прибыли Daimler. Убытки компании составили 1.29 млрд. евро против прибыли в размере 1.33 млрд. евро годом ранее. Renault -5.2%, Peugeot -5.2%, BMW -4.4%, Daimler -3.7%.

Акции горнодобывающих и металлургических компаний значительно снизились из-за снижения цен на металлы. Rio Tinto -6.3%, Xstrata -6.1%, Arcelor Mittal -6.1%, Anglo American -5.6%, Voelstalpine -4.7%, Vedanta Resources -4.6%.

Вторая по величине нефтедобывающая компания Европы BP сообщила о снижении прибыли на 62% по итогам I квартала. Прибыль составила $2.56 млрд. против $7.09 за аналогичный период годом ранее, оказалась лучше прогнозов. Сегодня отчиталась компания крупнейшая нефтедобывающая компания Европы Royal Dutch Shell. Прибыль в I квартале упала на аналогичные 62% до $3.49 млрд. с $9.08 млрд. годом ранее. По итогам торгов акции сектора закрылись разнонаправлено. Eni +1.5%, BP +0.1%, Total -0.4%, Royal Dutch Shell -0.8%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1713.05	-1.41%
Dow Jones Stoxx 600	193.57	-1.51%
Великобритания
FTSE 100	4096.4	-1.69%
Германия
Xetra DAX	4607.41	-1.85%
Франция
Lyxor CAC 40	3051.02	-1.66%

Цены на нефть остались на тех же уровнях.

По данным Американского института нефти (API) объем запасов нефти в США за неделю вырос на 4.6 млн.барр. до 374.8 млн.барр. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные от государственного Управления энергетической информации.

Спот Brent $48.41, WTI $49.92. Фьючерсы повышаются на 0.7%.

Нефть
Brent	48.01	+0.83%
WTI	49.92	-0.44%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 29 апреля выросли и составили 450 млрд. руб. (397.2 млрд. руб. 28 апреля). Ставки МБК выросли до 11%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	29 апреля	28 апреля
По РФ	450	397.2
По Московскому региону	304.7	253.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	165.5	183.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		145.08

По итогам торгов 28 апреля индекс ММВБ снизился на 1.66%, РТС на 2.39%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на низком уровне - 34.9 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	784.01	-2.39%
Индекс ММВБ	887.48	-1.66%

Во вторник рынок почти полностью повторил сценарий торгов предыдущего дня. Снова значительное снижение в течение дня, которое на этот раз достигало 4% и попытка отыграть часть снижения к закрытию на фоне роста рынка США и позитивных данных по индексу потребительского доверия. Объемы остались на низком уровне.

Продолжают удивлять акции Аптек 36.6 +40%, которые растут на слухах о покупке со стороны западного фонда и продаже фармзавода Верофарм. За неделю акции Аптек выросли на 160%!!!

Из-за снижения нефтяных фьючерсов негативную динамику показал нефтегазовый сектор. Сургутнефтегаз -2.6%, Роснефть -2%, Газпром -1.7%, Лукойл -0.2%. Газпромнефть отчиталась за I квартал по РСБУ. Чистая прибыль снизилась в 2.86 раза по сравнению с I кварталом 2008г. и составила 7.9 млрд. руб. В IV квартале 2008г. компания получила чистый убыток в размере 12.9 млрд. руб. Акции Газпромнефти снизились на 2.3%.

На фоне значительного снижения цен на металлы снизился металлургический сектор. ММК -4.5%, Северсталь -4.4%, ГМК Норильский Никель -0.9%, НЛМК -0.5%. Хуже рынка оказались акции банков на фоне негативных новостей из США. Сбербанк -3.4%, ВТБ -3.5%.

Уралкалий по итогам 2008 г. в сравнении с 2007 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 2.7 раза до 21.9 млрд. руб. Результаты оказались хуже прогнозов аналитиков, акции Уралкалия снизились на 2%.

Открытие прошло в позитивной зоне, фьючерсы на америку в плюсе, нефть прибавляет, Азия закрылась ростом.

Сегодняшний день богат на события. Самым важным моментом станет публикация в 16:30 предварительных данных по ВВП США за I квартал. Ожидается сокращение ВВП на 4.7%. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, в 22:15 решение по ставке объявит ФРС США.

Также стоит обратить внимание на корпоративную отчетность. За 2008 г. по US GAAP отчитается Газпром, среди западных компаний выделяются результаты Arcelor Mittal, Siemens, Visa, Norsk Hydro.

Я ожидаю позитивной динамики рынка и закрытия в плюсе на 2-3%. Сокращение ВВП США уже заложено в цены, вряд ли данные окажутся значительно хуже прогнозов, поскольку прогнозы достаточно пессимистичные. Отчетность Газпрома также не должна "взорвать" рынок. Что же касается решения ФРС по уровню учетной ставки, то большое значение получат комментарии. Ставка, скорее всего, останется в диапазоне 0.00-0.25%, однако если ФРС намекнет на возможность введения отрицательной процентной ставки, реакция рынка может быть резкой.

С технической точки зрения, вчера рынок удержался выше важных уровней поддержки 850 пунктов по индексу ММВБ и 780 пунктов по индексу РТС. Сегодня рынок будет торгваться возле уровня 900 пунктов, в случае позитивного сценария в ближайшие дни возможна новая попытка тестирования уровня сопротивления 930 пунктов, который пока никак не покорится. Пока рынок остается в достаточно узком боковике 850-930 пунктов, выход из которого может состояться после 4 мая, когда будут опубликованы результаты стресс-тестов американских банков.

Спекулянтам я рекомендую при проливах играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 29 апреля 2009, 12:18