Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 1.2%.

Европа

Европейские рынки повышаются благодаря позитивным корпоративным результатам. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 0.87%, DJ Stoxx 600 на 0.99%, британский FTSE 100 на 1.34%, немецкий Xetra Dax на 0.79%, французский Lyxor Cac 40 на 1.15%.

В лидерах роста акции банков. Аналитики HSBC повысили рекомендации по сектору и заявили, что предполагают снижение риска новых списаний. Royal Bank of Scotland +11%, Lloyds +6.3%, BNP Paribas +5.3%, Barclays +5.1%, UBS +3.9%.

В акциях сырьевых компаний разнонаправленная динамика. Акции производителей стали падают на фоне отчетности Arcelor Mittal. Крупнейшая металлургическая компания в мире в I квартале получила убыток в размере $1.06 млрд. против прибыли на уровне $2.37 млрд. годом ранее. Акции Arcelor Mittal теряют 5.4%, Voelstalpine -2.7%. Горнодобывающий сектор растет на фоне позитивной динамики цен на металлы. Anglo American +5.3%, Xstrata +3.7%, Rio Tinto +3.6%, Vedanta Resources +2.6%.

Акции Siemens растут на 5.5%. Чистая прибыль компании во II квартале выросла до 1 млрд. евро с 412 млн. евро. Ожидалось, что прибыль к вырастет до 971 млн. евро. Также Siemens ожидает роста прибыли в текущем году по сравнению с прошлым годом.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Европы Royal Dutch Shell снизила прибыль в I квартале на 62% до $3.49 млрд. с $9.08 млрд. годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на уровне $3 млрд. Eni +1.2%, BG Group +1.1%, Royal Dutch Shell +0.4%,Total -0.2%, BP -0.5%.

Нефть

Цены на нефть повышаются в преддверии выхода данных по запасам. Вчера вышли данные Американского института нефти (API), согласно которым объем запасов нефти в США за неделю вырос на 4.6 млн.барр. до 374.8 млн.барр. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные от государственного Управления энергетической информации. Спот Brent $49.13, WTI $49.92. Фьючерсы повышаются на 1.1%.

Россия

Российский рынок открылся повышением на умеренно позитивном внешнем фоне, затем ушел в минус, после чего снова начал рост. На 16:05 мск индекс ММВБ повышается на 1.4%, РТС на 2.78%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ ниже среднего - 20 млрд. руб.

Продолжает взлет акций Аптек 36.6 +30% на фоне интереса стороннего инвестора и продажи фармзавода Верофарм. Лучше рынка акции Акрона +5%. Чистая прибыль по МСФО выросла на 75% до 9.89 млрд. руб.

Растут акции нефтегазовых компаний на фоне позитивной динамики нефти. Роснефть +3.6%, Сургутнефтегаз +2.8%, Лукойл отчитался по РСБУ за I квартал. Прибыль выросла на 7.5% до 14.2 млрд. руб. По сравнению с IV кварталом 2008 г. в I квартале 2009 прибыль компании выросла более чем в 6 раз. Акции ЛУКОЙЛа повышаются на 1.1%. Акции Газпрома +0.6% чуть хуже рынка в преддверии выхода отчетности по US GAAP за 2008 г.

Несмотря на рост акций банков в Европе в бумагах Сбербанка +1.1% и ВТБ +0.3% слабо позитивная динамика. Акции металлургического сектора торгуются "по рынку", ММК +1.7%, Северсталь +1.1%, ГМК Норильский никель +1.1%, НЛМК +0.2%.

Прогноз

Сегодняшний день богат на события. Самым важным моментом станет публикация в 16:30 предварительных данных по ВВП США за I квартал. Ожидается сокращение ВВП на 4.7%. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, в 22:15 решение по ставке объявит ФРС США.

Также стоит обратить внимание на корпоративную отчетность. За 2008 г. по US GAAP отчитается Газпром, среди западных компаний выделяются результаты Arcelor Mittal, Siemens, Visa, Norsk Hydro.

Я ожидаю позитивной динамики рынка и закрытия в плюсе на 2-3%. Сокращение ВВП США уже заложено в цены, вряд ли данные окажутся значительно хуже прогнозов, прогнозы достаточно пессимистичные. Отчетность Газпрома также не должна "взорвать" рынок. Что же касается решения ФРС по уровню учетной ставки, то большое значение получат комментарии. Ставка, скорее всего, останется в диапазоне 0.00-0.25%, однако, если ФРС намекнет на возможность введения отрицательной процентной ставки, реакция рынка может быть резкой.

С технической точки зрения, вчера рынок удержался выше важных уровней поддержки 850 пунктов по индексу ММВБ и 780 пунктов по индексу РТС. Сегодня рынок будет торговаться возле уровня 900 пунктов, в случае позитивного сценария в ближайшие дни возможна новая попытка тестирования уровня сопротивления 930 пунктов, который пока никак не покорится. Пока рынок остается в достаточно узком боковике 850-930 пунктов, выход из которого может состояться после 4 мая, когда будут опубликованы результаты стресс-тестов американских банков.

Спекулянтам я рекомендую при проливах играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 29 апреля 2009, 16:25