По итогам торгов 29 апреля американский рынок завершили сессию приростом.

Индекс Dow Jones вырос на 2.11%, Nasdaq на 2.28%, S&P 500 на 2.16%.

США
Dow Jones Industrial Average	8185.73	+2.11%
Nasdaq Composite	1711.94	+2.28%
S&P 500	873.64	+2.16%

Рынок США вырос на фоне комментариев ФРС США после решения сохранить ставку по федеральным фондам в коридоре от 0% до 0.25%.

В комментариях Комитет заявил, что темпы снижения деловой активности несколько замедлились, а в расходах домохозяйств появились признаки стабилизации. Комитет ожидает, что "предпринимаемые им действия, направленные на стабилизацию финансовых рынков и учреждений, в совокупности с мерами фискального и монетарного стимулирования будут способствовать постепенному возобновлению жизнеспособного экономического роста". ФРС продолжит использование всех доступных инструментов, чтобы "способствовать восстановлению экономики и обеспечению ценовой стабильности".

В лидерах роста оказались акции банков. Citigroup +8%, Bank of America +6.5%, JP Morgan +5.2%, Wells Fargo +2.5%. Аналитики Fox-Pitt повысили рекомендации по акциям банков и заявили, что ожидают сокращения "плохих активов".

На фоне роста цен на металлы прибавили горнодобывающие и металлургические компании. Freeport-McMoran +7%, AK Steel +3.7%, Alcoa +3.3%. Акции производителя золота Newmont Mining прибавили 1.7%.

На фоне общей эйфории рынок проигнорировал крайне негативные данные по ВВП. По предварительным данным, ВВП США в I квартале сократился на 6.1%. Ожидалось -4.7%.

Также появились сообщения о том, что по предварительным результатам стресс-теста 6 из 19 крупнейших банков США требуется дополнительный капитал. Ранее сообщалось о недостаточности капитала у Citigroup и Bank of America.

Nikkei вырос на 3.94% на фоне роста в США и данных по промышленному производству. Промпроизводство в марте выросло на 1.6% по сравнению с февралем. Аналитики прогнозировали, что данный показатель повысится на 0.8%.

Hang Seng вырос на 3.77%, китайский CSI 300 на 0.67%.

Азия
Nikkei	8828.26	+3.94%
Hang Seng	15520.99	+3.77%
CSI 300	2622.93	+0.67%

Бразильский Bovesp вырос на 3.07%, корейский Kospi на 2.31%, индийский Sensex растет на 3.65%, MSCI EM +3.5%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	47226.79	+3.07%
Kospi	1369.36	+2.31%
Sensex	11403.25	+3.65%
MSCI EM	645.56	+3.5%

Европейские индексы выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.83%, Dow Jones Stoxx 600 +1.92%, британский FTSE 100 +2.27%, германский Xetra Dax +2.11%, французский Cac 40 +2.16%.

Взлету акций банков способствовал ряд факторов. Аналитики HSBC повысили рекомендации по сектору и заявили, что предполагают снижение риска новых списаний. По акциям Barclays была повышена рекомендация до "покупать" со стороны Royal Bank of Scotland. Акционеры банка Fortis все-таки приняли решение о продаже бельгийского подразделения Fortis французскому банку BNP Paribas. И, наконец, Morgan Stanley сократил прогноз по убыткам банка Royal Bank of Scotland на 2009 год на 46% до $12.6 млрд.

Акции Siemens выросли на 8.2%. Чистая прибыль крупнейшей европейской машиностроительной компании во II квартале выросла до 1 млрд. евро с 412 млн. евро. Ожидалось, что прибыль вырастет до 971 млн. евро. Также Siemens ожидает роста прибыли в текущем году по сравнению с прошлым годом.

Акции сырьевых компаний закрылись разнонаправлено. Акции производителей стали снизились на фоне отчетности Arcelor Mittal. Крупнейшая металлургическая компания в мире в I квартале получила убыток в размере $1.06 млрд. против прибыли на уровне $2.37 млрд. годом ранее. Акции Arcelor Mittal упали на 4.7%.

Горнодобывающий сектор вырос на фоне позитивной динамики цен на металлы. Anglo American +7.5%, Rio Tinto +6.5%, Vedanta Resources +5.7%, Xstrata +4.1%.

Однако присутствовали негативные новости, на которые рынок практически не отреагировал. По сообщению СМИ, правительство Германии пересмотрело в сторону понижения прогноз по динамике ВВП страны на 2009 год. Согласно новому прогнозу, годовой ВВП Германии сократится на 6% против снижения на 2.25%, ожидаемых ранее. Это сильнейшее сокращение ВВП после Второй мировой войны. Негативные данные по ВВП США также остались без внимания.

Европа
FTSE Eurotop 100	1744.36	+1.83%
Dow Jones Stoxx 600	197.28	+1.92%
Великобритания
FTSE 100	4189.59.4	+2.27%
Германия
Xetra DAX	4704.56	+2.11%
Франция
Lyxor CAC 40	3116.94	+2.16%

Цены на нефть выросли, несмотря на данные по запасам в США. Спот Brent $49.73, WTI $50.97. Фьючерсы повышаются на 0.8%.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 4.1 млн. барр. до 374.7 млн. барр. сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA). Запасы бензина снизились на 4.7 млн. барр. до 212.6 млн. барр., а запасы дистиллятов выросли на 1.8 млн. барр. до 144.1 млн. барр.

Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 2.1 млн. барр., запасы бензина сократятся на 200 тыс. барр., а запасы дистиллятов вырастут на 600 тыс. барр.

Нефть
Brent	49.73	+2.73%
WTI	50.97	+2.1%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 30 апреля снова выросли и составили 508.9 млрд. руб. (450 млрд. руб. 29 апреля). Однако ставки МБК остаются на высоком уровне 11%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 апреля	29 апреля
По РФ	508.9	450
По Московскому региону	353	304.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	174.8	165.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		174.8

По итогам торгов 29 апреля индекс ММВБ вырос на 3.89%, РТС на 3.92%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне - 42.9 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	814.78	+3.92%
Индекс РТС-2	627.84	+1.71%
Индекс ММВБ	922.01	+3.89%

Российский рынок открылся повышением на умеренно позитивном внешнем фоне, затем ушел в минус. По мере улучшения внешнего фона во второй половине дня рынок снова начал расти. Помешать не смогли даже крайне негативные данные по ВВП США, реакция на которые оказалась кратковременной. Позитивное открытие рынка США позволило рынку закрыться существенным ростом.

В лидерах роста оказались акции РБК +30%, которые выросли за месяц на 180% на ожиданиях продажи крупному инвестору. Акции Аптек 36.6 +20% продолжили взлет также на фоне интереса стороннего инвестора и отчетности. Чистый убыток компании в 2008 г. сократился на 53.5% до $56.4 млн.

Значительно выросли привилегированные акции Сбербанка +14%. Сохранение дивидендов на уровне прошлого года, о котором недавно заявил Г.Греф, позволяет рассчитывать на высокую дивидендную доходность. Дата закрытия реестра 8 мая. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 3.9%, ВТБ +3.3%.

Лучше рынка оказался нефтегазовый сектор, MICEX Oil and Gas Index +5.223%. Акции Роснефти взлетели на 8.3%. Совет директоров Роснефти рекомендовал утвердить дивиденды по итогам 2008г. на уровне 1.92 руб. на акцию, что на 20% выше, чем в 2007 г. Реестр Роснефти закрывается сегодня.

Лукойл отчитался за I квартал по РСБУ. Прибыль компании выросла на 7.5% до 14.2 млрд. руб. По сравнению с IV кварталом 2008 г. в I квартале 2009 прибыль выросла более чем в 6 раз. Акции Лукойла прибавили 3.6%.

Отчетность опубликовал и Газпром. Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2008 г. выросла на 13% до 742.9 млрд. руб. с 658 млрд. годом ранее. Прогноз 815.3 млрд. руб. Выручка Газпрома составила 3.52 трлн. руб. Прогноз 3.43 трлн. руб. Чистый долг снизился до 1.02 трлн. руб. с 1.23 трлн. руб. Несмотря на то, что прибыль оказалась значительно меньше прогнозов, акции Газпрома закрылись ростом на 4.2%. позитивно было воспринято снижение долга компании и рост выручки.

Хуже рынка оказались акции металлургов. ММК +2.8%, НЛМК +2.6%, Северсталь +2%, ГМК Норильский Никель +2%.

Рынок открылся 1% повышением и продолжил рост. Сейчас прибавляет 2%. Газпром с открытия преодолел отметку 150 руб.

Также с открытия был "взят" уровень сопротивления 930 пунктов, который никак не покорится рынку. Долгое время рынок остается в достаточно узком боковике 850-930 пунктов, об окончательном выходе из которого пока все-таки говорить рано. Если после 4 мая, когда будут опубликованы результаты стресс-тестов американских банков, не будет сильного движения вниз на западных площадках, то рынок может попробовать закрепиться в новом диапазоне 930-1150 пунктов.

Сегодня все факторы говорят в пользу продолжения роста на нашем рынке. Однако в преддверии длинных выходных игроки могут зафиксировать прибыль. В то же время часть инвесторов может наоборот пожелать уйти на выходные в бумагах. Таким образом, предположить динамику сложно. Я ожидаю консолидации в течение дня в положительной зоне и незначительного снижения к закрытию.

В 13:00 выйдут данные по уровню безработицы в Еврозоне. В 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США и данные по личным доходам/расходам. В 17:45 выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров. Из корпоративной отчетности стоит выделить Exxon Mobil, Motorola, Procter&Gamble, General Motors.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 30 апреля 2009, 12:19