Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 1.6%.

Европа

Европейские рынки растут на фоне позитивной реакции рынков на комментарии ФРС США к решению сохранить ставку по федеральным фондам в коридоре от 0% до 0.25%. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 растет на 2.15%, DJ Stoxx 600 на 1.98%, британский FTSE 100 на 2.01%, немецкий Xetra Dax на 2.53%, французский Lyxor Cac 40 на 1.6%.

Тем временем, макроэкономические данные продолжают разочаровывать. Уровень безработицы в Еврозоне за март составил 8.9% против 8.7% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали уровень 8.7%. Уровень безработицы в Германии с учётом сезонных колебаний за апрель составил 8.3% против 8.1% в марте. Аналитики прогнозировали уровень 8.3%.

В лидерах роста акции банков на фоне повышения рекомендаций аналитиков Fox-Pitt по акциям банков США и заявлений о том, что они ожидают сокращения объема "плохих активов". Акции Royal Bank of Scotland растут на 15%. Morgan Stanley сократил прогноз по убыткам банка Royal Bank of Scotland на 2009 год на 46% до $12.6 млрд. Акции банка Fortis растут на 7.8% после решения акционеров о продаже бельгийского подразделения Fortis французскому банку BNP Paribas. Barclays +9.8%, Lloyds +9.2%.

В лидерах роста акции банков. Аналитики HSBC повысили рекомендации по сектору и заявили, что предполагают снижение риска новых списаний. Royal Bank of Scotland +11%, Lloyds +6.3%, BNP Paribas +5.3%, Barclays +5.1%, UBS +3.9%.

Горнодобывающий сектор растет на фоне роста цен на металлы. Никель и медь прибавляют по 2%. Vedanta Resources +7.3%, Anglo American +4.7%, Xstrata +3.9%, BHP Billiton +3.8%.

Нефть

Цены на нефть повышаются, несмотря на данные по запасам в США. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные по промышленному производству в Японии. Промпроизводство в марте выросло на 1.6% по сравнению с февралем. Аналитики прогнозировали, что данный показатель повысится на 0.8%. Спот Brent $49.78, WTI $50.97. Фьючерсы повышаются на 0.8%.

Россия

Рынок открылся 1% повышением на позитивном внешнем фоне, сейчас консолидируется. На 15:20 мск индекс ММВБ повышается на 1.27%, РТС на 3.8%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне 26 млрд. руб.

Растут акции энергетических компаний. Министр энергетики Сергея Шматко вчера заявил о том, что вопросы переноса сроков либерализации энергорынка РФ на данный момент правительством не обсуждаются. ФСК ЕЭС +5.2%, Кузбассэнерго +2.4%, ОГК-2 +1.6%, ОГК-4 +1.6%. В лидерах акции ОГК-3 +9.2%. Счетная палата в результате проверки заявила, что ГМК Норильский Никель, главный акционер вывел из ОГК-3 почти миллиард долларов, под сомнительные сделки и рекомендовала вернуть деньги и тратить их только на реализацию инвестпрограммы. Вчера акции ОГК-3 выросли на 28%.

Продолжается бурный рост в привилегированных акциях Сбербанка +6.8%. Сохранение дивидендов на уровне прошлого года, о котором недавно заявил Г.Греф, позволяет рассчитывать на высокую дивидендную доходность. Дата закрытия реестра Сбербанка 8 мая. Вчера акции выросли на 14%. Сбербанк +2.3%, ВТБ +1%.

Акции нефтегазовых компаний незначительно повышаются. Лучше сектора Роснефть +1.4%, в которых сегодня закрывается реестр. Совет директоров Роснефти рекомендовал утвердить дивиденды по итогам 2008г. на уровне 1.92 руб. на акцию, что на 20% выше, чем в 2007 г. Газпром +1.3% с открытия преодолел отметку 150 руб. Лукойл +0.7%, Сургутнефтегаз +0.5%.

Металлургический сектор растет. ГМК Норильский Никель +3.5%, НЛМК +2.3%. Северсталь в I квартале 2009 г. снизила производство стали на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Производство стали по сравнению с IV кварталом 2008 г. выросло на 21%. Акции Северстали растут на 1.7%.

Прогноз

Сегодня все факторы говорят в пользу продолжения роста на нашем рынке. Однако в преддверии длинных выходных игроки могут зафиксировать прибыль. В то же время часть инвесторов может наоборот пожелать уйти на выходные в бумагах. Таким образом, предположить динамику сложно. Я ожидаю консолидации в течение дня в положительной зоне и незначительного снижения к закрытию.

В 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США и данные по личным доходам/расходам. В 17:45 выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров. Из корпоративной отчетности стоит выделить отчеты Exxon Mobil, Motorola, Procter&Gamble, General Motors.

Рынок с открытия "взял" уровень сопротивления 930 пунктов, который никак не покорится рынку. Долгое время рынок остается в достаточно узком боковике 850-930 пунктов, об окончательном выходе из которого пока все-таки говорить рано. Если после 4 мая, когда будут опубликованы результаты стресс-тестов американских банков, не будет сильного движения вниз на западных площадках, то рынок может попробовать закрепиться в новом диапазоне 930-1150 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 30 апреля 2009, 15:40