По итогам торгов 1 мая американский рынок завершили сессию незначительным повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.54%, Nasdaq на 0.11%, S&P 500 на 0.54%.

США
Dow Jones Industrial Average	8212.41	+0.54%
Nasdaq Composite	1719.2	+0.11%
S&P 500	877.52	+0.54%

Рынок США прибавил на фоне макроэкономических данных.

По окончательным данным индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом,в апреле вырос до 65.1 пунктов. Ожидалось 61.9 пунктов. В марте индекс составил 57.3 пунктов.

Индекс деловой активности в производственной сфере, рассчитываемый Институтом управления поставками США, в апреле вырос до максимального с ноября прошлого года уровня в 40.1 пунктов. Прогнозировалось 38.4 пунктов.

Публикация результатов стресс-тестов американских банков перенесена на 7 мая. На фоне ожиданий негативных результатов акции банков оказались в аутсайдерах. Citigroup -2.6%, Bank of America -2.6%, Wells Fargo -2%, JP Morgan -1.6%.

На фоне роста цен на металлы и нефть выросли акции металлургических и нефтяных компаний. Alcoa +6.8%, Freeport-McMoran +4.3%, Conocophillips +3.7%, Exxon Mobil +2%, Chevron +1.2%.

Фондовые торги в Японии 4 мая не проводились в связи с празднованием Дня зелени. 5 и 6 мая торги также проводиться не будут в связи с национальными праздниками.

Hang Seng вырос на 5.39%, китайский CSI 300 на 3.48%.

Азия
Hang Seng	16357.22	+5.39%
CSI 300	2714.3	+3.48%

Корейский Kospi вырос на 2.09%, индийский Sensex растет на 5.78%, MSCI EM +0.02%.

Развивающиеся рынки
Kospi	1397.92	+2.09%
Sensex	12061.87	+5.78%
MSCI EM	662.83	+0.02%

Из европейских площадок торговался только FTSE 100, который снизился на 0.01%. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.14%.

Динамика акций была разнонаправленной, выделить можно рост в акциях горнодобывающих компаний. Vedanta Resources +5.2%, Xstrata +5.1%, Antofagasta +4.8%, Eurasian Natural +4.2%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1773.76	+0.14%
Великобритания
FTSE 100	4243.22	-0.01%

Нефть выросла на фоне ожиданий скорого восстановления экономики США. Спот Brent $52.89, WTI $53.2. Фьючерсы повышаются на 0.8%.

Нефть
Brent	52.89	+6.35%
WTI	53.2	+4.07%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 4 мая снизились и составили 470.6 млрд. руб. (508.9 млрд. руб. 30 апреля). Однако ставки МБК остаются на высоком уровне 11%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 мая	30 апреля
По РФ	470.6	508.9
По Московскому региону	333.7	353
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	159.6	174.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		99.22

По итогам торгов 30 апреля индекс ММВБ снизился на 0.18%, РТС вырос на 2.22%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне - 41.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	832.87	+2.22%
Индекс РТС-2	636.18	+1.33%
Индекс ММВБ	920.35	-0.18%

Российский рынок в первой половине дня рос благодаря позитивному настрою западных площадок и хорошим корпоративным отчетам. Однако к концу дня, после открытия торгов в США, фиксация прибыли все-таки произошла.

Нефтегазовый сектор снизился на фоне коррекции нефти. Лукойл -1.8%, Газпром -0.8%. Чуть лучше оказалась Роснефть -0.1%, у которой закрывался реестр. Акции банков показали разнонаправленную динамику. Сбербанк +2.6%, ВТБ -0.6%. Большой объем был зафиксирован в привилегированных акциях Сбербанка +2.5%, которые растут несколько дней в преддверии закрытия реестра 8 мая.

Хуже рынка оказались акции металлургических компаний. ММК -5.1%, НЛМК -2.4%, Северсталь-1%. Акции ГМК Норильский Никель выросли на 3.4% на фоне отчетности. По итогам I квартала 2009г. убыток компании составил 7.1 млрд. руб. против 21.8 млрд. руб. годом ранее.

Рынок открылся с гэпом вверх на фоне внешнего позитива и продолжает рост.

С технической точки зрения, рынок повторяет сценарий четверга. В четверг с открытия был "взят" уровень сопротивления 930 пунктов, выше которого рынку пока не удалось закрепиться. Однако к закрытию игроки решили зафиксировать прибыль, и рынок ушел к уровню 920 пунктов. Сегодня также уровень 930 был пройден с самого начала торгов. В случае позитивной динамики на рынках Европы и США я не исключаю продолжения роста и формирования нового торгового диапазона 930-1150 пунктов.

Однако не стоит забывать, что нас еще ждет публикация стресс-тестов американских банков, которая перенесена на 7 мая. К тому же скоро закончится закрытие реестров под дивиденды и во многих бумагах "уйдет" идея высокой дивидендной доходности.

Сегодня в 18:00 в США выйдут данные по расходам на строительство. Больше значимой статистики не будет, поэтому я не исключаю попыток спекулятивного роста на фоне общей эйфории.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 4 мая 2009, 11:31