Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.35%.

Европа

Европейские рынки повышаются, несмотря на позитивный прогноз от Еврокомиссии. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 0.39%, DJ Stoxx 600 на 0.84%, немецкий Xetra Dax на 1.48%, французский Lyxor Cac 40 на 1.15%. Торги в Великобритании не проводятся в связи с праздником May Day.

Еврокомиссия сегодня понизила прогноз для экономики Еврозоны. В Еврокомиссии ожидают, что экономика 27 стран ЕС и группы 16 стран еврозоны сократится в этом году на 4%. Январский прогноз предполагал, что ВВП ЕС сократится на 1.8%, а ВВП Еврозоны - на 1.9%. Среди стран еврозоны наиболее негативную динамику, как ожидается, покажут Ирландия и Германия. По прогнозу Еврокомиссии, ВВП крупнейшей европейской экономики сократится на 5.4%. По мнению комиссара ЕС по экономики Х.Альмунии, "европейская экономика находится в разгаре самой глубокой и широкомасштабной рецессии за послевоенный период".

В лидерах роста акции металлургических компаний на фоне роста цен на металлы. Arcelor Mittal +9.3%, Salzgitter +6.3%, Voelstalpine +4.2%.

Акции банков растут на фоне ожиданий публикации результатов стресс-тестов 19 крупнейших американских банков, которая перенесена с понедельника на четверг. По мнению аналитиков, все 19 банков по результатам теста будут признаны состоятельными, однако некоторым банкам потребуется привлечь большой объем капитала. Среди этих банков называют Citibank и Bank of America. По информации СМИ, Bank of America вырабатывает план привлечения более $10 млрд. Raiffeisen +3.8%, BNP Paribas +3.4%, Deutsche Postbank +3%, Deutsche Bank +1.2%, Commerzbank +1.2%.

Нефть

Цены на нефть незначительно снижаются после роста в последние дни. Спот Brent $52.37, WTI $53.2. Фьючерсы снижаются на 0.3%. Подъем нефти в четверг и пятницу был вызван неплохими данными из США и Китая.

Россия

Рынок открылся с 2% гэпом вверх, сейчас консолидируется на достигнутых уровнях. В четверг и пятницу европейские рынки прибавили, резко выросла нефть. Сегодня с утра мы наблюдали ралли на азиатских рынках. Hang Seng вырос на 5.5%, CSI 300 на 3.5%. На 15:00 мск индекс ММВБ растет на 2.62%, РТС на 2.28%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на низком уровне 19 млрд. руб. Низкие объемы связаны с отсутствием торгов в Лондоне.

Продолжается значительный рост в привилегированных акциях Сбербанка +12.7%. Причин несколько, во первых, это скорое закрытие реестра для получения дивидендов, которые могут оказаться на уровне прошлого года, о чем недавно заявил Г.Греф, во вторых, продолжается сокращение спрэда между двумя типами акций Сбербанка. Обыкновенные акции недавно сильно выросли, привилегированные отставали. Сбербанк +3.3%, ВТБ +2.5%.

Растут акции нефтегазовых компаний, позитивом для которых стал новый рывок нефти к уровню $53. Газпром +3.4%, Лукойл +2.7%, Сургутнефтегаз +1.7%, Роснефть +1.2%. Лучше сектора привилегированные акции Сургутнефтегаза +5.1%. 15 мая у Сургута закрытие реестра, дивиденды по префам ожидаются высокие.

Позитивная динамика в акциях металлургических компаний. Медь растет на 3.5%, никель на 2%. ГМК Норильский Никель +2.8%, ММК +4.9%, НЛМК +3.2%. Появились сообщения, что Северсталь ищет покупателей на свои активы в США. В 2009 году компании нужно погасить и рефинансировать долговые обязательства на $1.9 млрд. В феврале она уже заплатила $325 млн. по евробондам. Акции Северстали растут на 2.1%.

Прогноз

Сегодня в 18:00 в США выйдут данные по расходам на строительство. Больше значимой статистики не будет, поэтому я не исключаю попыток продолжения спекулятивного роста на фоне общей эйфории.

С технической точки зрения, рынок повторяет сценарий четверга. В четверг с открытия был "взят" уровень сопротивления 930 пунктов, выше которого рынку пока не удалось закрепиться. Однако к закрытию игроки решили зафиксировать прибыль, и рынок ушел к уровню 920 пунктов. Сегодня также уровень 930 был пройден с самого начала торгов. В случае позитивной динамики на рынках Европы и США я не исключаю продолжения роста и формирования нового торгового диапазона 930-1150 пунктов.

Однако не стоит забывать, что нас еще ждет публикация стресс-тестов американских банков, которая перенесена на 7 мая. К тому же скоро закончится закрытие реестров под дивиденды и во многих бумагах "уйдет" идея высокой дивидендной доходности.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 4 мая 2009, 15:00