По итогам торгов 5 мая американский рынок закрылся незначительным снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.19%, Nasdaq на 0.54%, S&P 500 на 0.38%.

США
Dow Jones Industrial Average	8410.65	-0.19%
Nasdaq Composite	1754.12	-0.54%
S&P 500	903.8	-0.38%

Рынок США умеренно снизился. Бен Бернанке выступил в Конгрессе, при этом тон его выступления оказался смешанным.

По мнению Бернанке, спад экономики США приближается к нижней точке, и фаза оживления, вероятно, начнется позднее в этом году. Однако "рынок труда останется слабым в "ближайшие месяцы". Финансовые условия улучшаются, но остаются крайне жесткими. Рынок недвижимости, находившийся "в отделении интенсивной терапии" на протяжении трех лет, демонстрирует признаки восстановления жизненной силы. Но объем бизнес-инвестиций в экономику сохраняется на низком уровне".

Инвесторы продолжают "гадать", какие сюрпризы могут преподнести результаты стресс-тестов. По последней информации, недостаточно капитала у 10 из 19 банков, однако предположить масштаб необходимых вливаний крайне сложно. По одним данным, Bank of America нуждается в $10 млрд., по другой в $34 млрд. На фоне неразберихи во мнениях, акции банков демонстрируют разнонаправленное движение. Bank of America +4.4%, Citigroup +3.4%, JP Morgan -2.7%, Wells Fargo -4%.

Очередные макроэкономические данные показали рост деловой активности. Индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый Институтом управления поставками США, в апреле вырос до 43.7 пунктов с 40.8 в марте. Прогнозировался рост до 42 пунктов.

Фондовые торги в Японии 4 мая не проводились в связи с празднованием Дня зелени. 5 и 6 мая торги также не проводятся в связи с национальными праздниками.

Hang Seng вырос на 2.15%, китайский CSI 300 на 1.39%.

Азия
Hang Seng	16782.57	+2.15%
CSI 300	2764.98	+1.39%

Бразильский Bovespa повысился на 0.53%, корейский Kospi снизился на 0.32%, индийский Sensex повышается на 0.98%, MSCI EM +0.47%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	50669.78	+0.53%
Kospi	1393.45	-0.32%
Sensex	12250.34	+0.98%
MSCI EM	704.29	+0.47%

Рынки Европы показали разнонаправленную динамику. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.62%, Dow Jones Stoxx 600 +0.64%, британский FTSE 100 +2.21%, германский Xetra Dax -1.01%, французский Cac 40 -0.4%. Британский FTSE 100, который не торговался накануне, отыгрывал рост рынков в понедельник.

Акции банков выросли в преддверии публикации результатов стресс-тестов 19 крупнейших американских банков, которая состоится 7 мая. По слухам, стресс-тесты выявили необходимость увеличения капиталов у 10 банков, однако величина дополнительных вливаний может оказаться меньше ожидаемой рынком, что, очевидно, вызовет позитивную реакцию на рынке.

Дополнительную поддержку финансовому сектору оказал отчет UBS. Крупнейший по объёму активов банк Швейцарии UBS получил убыток в I квартале в размере $1.75 млрд., чтосовпало со средними прогнозами аналитиков. Выручка за отчётный период снизилась на 62%. Руководство банка заявило о продаже бразильского подразделения и сокращении 7.5 тыс. рабочих мест. Акции UBS выросли на 2.3%. Lloyds +10.5%, Royal Bank of Scotland +9.1%, HSBC +7.4%, Barclays +6.8%, Commerzbank +3.4%.

Значительно выросли акции горнодобывающих компаний, которые не торговались в понедельник. Сектор отыгрывал данные о росте промышленного производства в Китае впервые за 9 месяцев и рост цен на металлы. Vedanta Resources +11.5%, Eurasian Natural +9%, Antofagasta +4.4%, Anglo American +3.5%. Акции крупнейшей металлургической компании в мире Arcelor Mittal прибавили 2.2%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1807.6	+0.62%
Dow Jones Stoxx 600	205.07	+0.64%
Великобритания
FTSE 100	4336.94	+2.21%
Германия
Xetra DAX	4853.03	-1.01%
Франция
Lyxor CAC 40	3225	-0.4%

Цены на нефть остались на тех же уровнях. Сегодня в США выйдут данные по запасам. Спот Brent $53.83, WTI $53.84. Фьючерсы снижаются на 0.2%.

Нефть
Brent	53.83	-0.02%
WTI	53.84	-1.16%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 6 мая резко снизились и составили 375 млрд. руб. (433.6 млрд. руб. 5 мая). Ставки МБК 8.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 мая	5 мая
По РФ	375	433.6
По Московскому региону	229.7	293.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	330.6	244.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		105.85

По итогам торгов 5 мая индекс ММВБ снизился на 0.08%, РТС вырос на 1.86%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались выше среднего уровня - 52.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	871.58	+1.86%
Индекс РТС-2	663.36	+1.13%
Индекс ММВБ	957.05	-0.08%

Рынок снова открылся гэпом вверх, затем гэп был закрыт. В течение дня динамика была разнонаправленной, объемы выросли. По традиции последнего времени основная активность сосредоточена в акциях Газпрома и Сбербанка, на которые пришлось 50% оборота.

Акции Газпрома оказались в лидерах рынка, прибавив 4.1%. За последний месяц можно было несколько раз наблюдать ситуацию, когда Газпром растет на "спокойном" рынке. Мне кажется, что покупки совершают нерезиденты, причем объем набирается достаточно аккуратно, когда рынок не растет.

Акции нефтедобывающих компаний снизились под давлением увеличения экспортной пошлины на нефть с 1 мая, со $110 за тонну до $137.7. Лукойл -2.8%, Роснефть -2.1%, Сургутнефтегаз -1.1%.

Акции ВТБ росли в первой половине дня на 4%после того, как появились сообщения о том, что банк рассматривает возможность создания схемы компенсации потерь миноритарных акционеров, согласно которой любой нынешний акционер сможет продать банку пакет акций объемом до 300 тыс. руб. по цене размещения вне зависимости от того, были ли куплены акции в ходе IPO или позже. Однако затем вышло заявление представителя банка, что ВТБ рассматривает выкуп акций лишь у миноритариев, купивших их на IPO. После этого игроки зафиксировали прибыль, по итогам торгов ВТБ прибавил 0.6%. Привилегированные акции Сбербанка с утра преодолели отметку 20 руб., прибавляя 10%, однако закрылись в нейтральной зоне также на фоне фиксации прибыли. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 1.4%.

В металлургическом секторе не сложилось единой динамики, несмотря на рост металлов. Северсталь +1.1%, ГМК Норильский Никель +0.5%, НЛМК -0.1%, ММК -2.2%.

Сегодня рынок открылся без разрыва и начал несильно снижаться. Внешний фон нейтральный, фьючерс на S&P снижается на 0.9%, нефть стабильна, рынки Гонконга и Китая подрастают. Сегодня активность будет невысокой, рынки ждут результатов стресс-тестов 7 мая. Тем не менее, я не исключаю новых покупок в Газпроме.

День не очень богат на статистику, можно выделить различные индексы деловой активности в Еврозоне и Великобритании, данные по розничным продажам в Еврозоне, которые выйдут в 13:00. В 16:15 в США выйдет rоличество новых рабочих мест, созданных в экономике, по данным компании Automated Data Processing. В 18:30 ждем запасов нефти и нефтепродуктов в США.

С технической точки зрения, сегодня рынок может проверить на прочность уровень поддержки 930 пунктов по ММВБ, который пока можно считать нижней границей нового диапазона 930-1150. Если в ближайшее время мы не уйдем ниже этой отметки, можно будет говорить о формировании нового торгового диапазона.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 6 мая 2009, 11:55