По итогам торгов 6 мая американский рынок повысился.

Индекс Dow Jones прибавил 1.21%, Nasdaq 0.28%, S&P 500 1.74%.

США
Dow Jones Industrial Average	8512.38	+1.21%
Nasdaq Composite	1759.1	+0.28%
S&P 500	919.53	+1.74%

Акции американских банков взлетели на фоне очередной волны спекуляций, что банкам требуется меньше капитала, чем ожидалось первоначально. Публикация официальных результатов стресс-тестов состоится в 01:00 мск. По неофициальной информации банкам JPMorgan Chase, American Express, Bank of New York Mellon не потребуется дополнительный капитал, Bank of America потребуется привлечь $34 млрд., Wells Fargo $15 млрд., Citigroup $10 млрд. Акции Bank of America выросли на 17.1%, Citigroup +16.6%, Wells Fargo +15.3%, JP Morgan +7%.

Поддержку рынку оказали данные от компании Automatic Data Processing по числу новых рабочих мест в частном секторе США. В апреле количество рабочих мест сократилось на 491 тыс., в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 645 тыс.

Nikkei не торговался три дня из-за праздников, поэтому бросился наверстывать упущенное, взлетев на 4.55%.

Hang Seng вырос на 2.28%, китайский CSI 300 повысился на 0.08%.

Азия
Nikkei	9385.7	+4.55%
Hang Seng	17217.89	+2.28%
CSI 300	2767.08	+0.08%

Бразильский Bovespa повысился на 1.64%, корейский Kospi на 0.55%, индийский Sensex повышается на 1.13%, MSCI EM +1.1%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	51499.48	+1.64%
Kospi	1401.08	+0.55%
Sensex	12088.35	+1.13%
MSCI EM	712.05	+1.1%

Рынки Европы выросли на фоне позитивных корпоративных отчетов и данных с рынка труда США. Европейский индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 1.41%, британский FTSE 100 на 1.37%, германский Xetra Dax на 0.57%, французский Cac 40 на 1.81%.

Акции банков выросли благодаря отчетности BNP Paribas. Чистая прибыль крупнейшего французского банка в I квартале снизилась на 21.4% до 1.56 млрд. евро против 1.98 млрд. евро годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на уровне 784 млн. евро. По словам руководства банка, несмотря на мировой финансовый кризис, "благодаря диверсификационной модели деятельности удалось закончить квартал с достаточно весомыми результатами". Акции банка выросли на 7.6%.

BMW отчитался о меньших убытках, чем ожидалось. Убыток в I квартале составил 152 млн. евро против прибыли в 487 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали убытки в размере 268 млн. евро. Акции BMW выросли на 2.5%, Daimler +0.5%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	207.97	+1.41%
Великобритания
FTSE 100	4396.5	+1.37%
Германия
Xetra DAX	4880.71	+0.57%
Франция
Lyxor CAC 40	3283.51	+1.81%

Цены на нефть выросли на фоне данных по запасам в США. Запасы выросли, однако ожидалось еще более значительное увеличение.

Объём запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю вырос на 0.6 млн. барр. и составил 375.3 млн барр. Ожидалось увеличение запасов на 2.2 млн. барр. Запасы бензина сократились на 0.2 млн. барр. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 0.75 млн. барр. Спот Brent $56.1, WTI $56.34. Фьючерсы растут на 1.5%.

Нефть
Brent	56.1	+4.22%
WTI	56.34	+4.64%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 7 мая выросли и составили 422.8 млрд. руб. (375 млрд. руб. 6 мая). Ставки МБК 8.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	7 мая	6 мая
По РФ	422.8	375
По Московскому региону	264.6	229.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	425.9	330.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.38

По итогам торгов 6 мая индекс ММВБ вырос на 3.04%, РТС вырос на 2.93%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались выше среднего уровня - 53.9 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	897.1	+2.93%
Индекс РТС-2	687.21	+3.6%
Индекс ММВБ	986.12	+3.04%

Российский рынок обновил локальные максимумы, снова покупки в Газпроме продолжились и потянули наверх весь рынок.

В лидерах роста оказались акции энергетических компаний, которые по-прежнему значительно недооценены. ОГК-3 +30%, ОГК-4 +27%, ОГК-6 +20%.

Акции Газпрома выросли на 5.3% на возросших объемах. В акциях нефтедобывающих компаний активизировались покупки на фоне возобновления роста нефти. ЛУКОЙЛ прибавил 4.1%, Роснефть +2.2%. Акции металлургических компаний также выросли. Акции ГМК Норильский Никель +4.4% преодолели отметку в 3000 руб., поддержку бумагам оказал рост базового металла никеля. ММК +5.8%, НЛМК +2.4%, Северсталь +1.4%.

Отстали от рынка акции банков в преддверии публикации результатов стресс-тестов. Сбербанк +1.8%, ВТБ +2.1%.

Сегодня рынок открылся с гэпом вверх и продолжил рост. Предположить дальнейшую динамику крайне сложно, так как сегодня очень много событий, которые могут в значительной степени изменить ход торгов.

В 15:00 решение по ставкам объявит Банк Англии, в 15:45 ЕЦБ объявит о ставке, скорее всего она будет снижена до 1%. В 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице, также в 16:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише даст комментарии по поводу дальнейшей политики. В 01:00 будут объявлены официальные результаты стресс-теста банков в США.

С технической точки зрения, сегодня рынок преодолел уровень 1000 пунктов по индексу ММВБ, который является верхней границей среднесрочного восходящего диапазона. Однако я ожидаю, что рынок не удержится выше этой отметки и вернется к уровню 930 пунктов по ММВБ, который пока можно считать нижней границей нового диапазона 930-1150. В течение ближайшего времени я ожидаю формирования новой зоны консолидации, тем не менее откат рынка к уровню 850 пунктов в рамках коррекции не исключен.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль и ждать коррекции, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 7 мая 2009, 13:03