Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.7%.

Европа

Европейские рынки растут седьмой день подряд в преддверии публикации результатов американских стресс-тестов и решения ЕЦБ по ставке. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.83%, DJ Stoxx 600 +1.93%, британский FTSE 100 +2.39%, немецкий Xetra Dax +1.45%, французский Lyxor Cac 40 +1.85%.

Банк Англии оставил учетную ставку без изменения на уровне 0.5%. и увеличил объем программы выкупа активов на 50 млрд. фунтов.

Положительное влияние на банковский сектор оказали предварительные результаты стресс-тестов. По неофициальной информации, банкам JPMorgan Chase, American Express, Bank of New York Mellon не потребуется дополнительный капитал, Bank of America потребуется привлечь $34 млрд., Wells Fargo $15 млрд., Citigroup $10 млрд. Публикация официальных результатов стресс-тестов состоится в 01:00 мск. Акции Fortis взлетели на 17.8% на фоне повышения рекомендации до "выше рынка" со стороны JP Morgan. Commerzbank +16%, HSBC +5.8%, BNP +4.9%, UBS +4.6%, Deutsche Bank +4.2%.

Существенный рост цен на нефть активизировал покупки в акциях нефтяных компаний. Repsol +3.4%, Total +3%, BP +2.9%, BG Group +2.9%.

Горнодобывающий сектор растет на фоне ралли металлов на LME. Rio Tinto +5%, Eurasian Natural +4.3%, Xstrata +3.7%.

Медь и никель растут на ожиданиях восстановления экономики после выхода данных по рынку труда в США от компании Automatic Data Processing. В апреле количество рабочих мест сократилось на 491 тыс., в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 645 тыс.

Нефть

Цены на нефть растут на фоне общей позитивной динамики рынков и данных по запасам в США. Запасы выросли, однако ожидалось более значительное увеличение.

Объём запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю вырос на 0.6 млн. барр. и составил 375.3 млн барр. Ожидалось увеличение запасов на 2.2 млн. барр. Запасы бензина сократились на 0.2 млн. барр. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 0.75 млн. барр.

Спот Brent $57, WTI $56.34. Фьючерсы растут на 2.5%.

Россия

Рынок открылся с гэпом вверх. Мировые рынки охватила эйфория, растут цены на нефть и металлы. Российский рынок уверенно растет на фоне внешнего позитива, индекс ММВБ превысил 1000 пунктов впервые за 7 месяцев. Растут все ликвидные бумаги и сектора.

На 15:45 мск индекс ММВБ растет на 5.2%, РТС на 4.07%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ возросли, 46 млрд. руб.

В лидерах роста акции банков на фоне ралли в секторе на мировых рынках. Сбербанк +8.2%, ВТБ +6.2%, Сбербанк прив. +6%.

После некоторой консолидации нефтяные котировки вышли на новые уровни, на этом фоне в акциях нефтегазовых компаний появились большие покупки. Газпром +4.3%, ЛУКОЙЛ +4.9%, Роснефть +5.9%, Сургутнефтегаз +6%.

Лучше рынка акции ГМК Норильский Никель +9.2%, никель растет на 5%. НЛМК +6.1%, Северсталь +6%, ММК +4.9%.

Прогноз

Предположить дальнейшую динамику крайне сложно, так как сегодня много событий, которые могут в значительной степени изменить ход торгов. В 15:45 ЕЦБ объявит решение по ставке, скорее всего она будет снижена до 1%. В 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице, также в 16:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише даст комментарии по поводу дальнейшей политики. В 01:00 будут объявлены официальные результаты стресс-теста банков в США. Я ожидаю фиксацию прибыли в конце дня, даже если данные из США окажутся лучше прогнозов.

После столь значительного роста напрашивается коррекция, однако пока внешний фон, в первую очередь, цены на нефть не дают повода зафиксироваться. Однако долго продолжаться ралли не может, поэтому нельзя исключить скорого движения вниз, которое может оказаться достаточно сильным.

С технической точки зрения, сегодня рынок преодолел уровень 1000 пунктов по индексу ММВБ, который является верхней границей среднесрочного восходящего диапазона. Однако я ожидаю, что рынок не удержится выше этой отметки и вернется к уровню 930 пунктов по ММВБ, который пока можно считать нижней границей нового диапазона 930-1150. В течение ближайшего времени я ожидаю формирования новой зоны консолидации, тем не менее откат рынка к уровню 850 пунктов в рамках коррекции не исключен.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль и ждать коррекции, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 7 мая 2009, 16:05