По итогам торгов 13 мая американский рынок снизился.

Индекс Dow Jones упал на 2.18%, Nasdaq на 3.01%, S&P 500 на 2.69%.

США
Dow Jones Industrial Average	8284.89	-2.18%
Nasdaq Composite	1664.19	-3.01%
S&P 500	883.92	-2.69%

Рынок США снизился на фоне негативной статистики.

Розничные продажи в США в апреле снизились на 0.4%. Ожидалось, что показатель не изменится. Розничные продажи без учета автомобилей снизились на 0.5%. Ожидалось повышение на 0.2%. Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах за март 2009г. снизились на 1%. Ожидалось снижение 1.1%.

Несколько сессий подряд в лидерах снижения акции банков. На этот раз поводом послужила негативная отчетность ING. Bank of America -10.2%, Citigroup -6.8%, Wells Fargo -5.8%, JP Morgan -3.7%.

Nikkei упал на 2.64%, Hang Seng на 3.04%, китайский CSI 300 на 0.76%.

Азия
Nikkei	9093.73	-2.64%
Hang Seng	16541.69	-3.04%
CSI 300	2792.6	-0.76%

Бразильский Bovespa упал на 3.27%, корейский Kospi на 2.37%, индийский Sensex снижается на 1%, MSCI Emerging Markets -1.56%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	48679.19	-3.27%
Kospi	1380.95	-2.37%
Sensex	11899.55	-1%
MSCI EM	709.87	-1.56%

Европейские рынки потеряли 2-3% на фоне негативной статистики из зоны евро и США. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 2.3%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.65%, британский FTSE 100 на 2.13%, германский Xetra Dax на 2.61%, французский Cac 40 на 2.42%.

Промышленное производство в Еврозоне за март снизилось на 2%. Ожидалось снижение на 1%.

В лидерах снижения оказались акции финансовых институтов, банков и страховых компаний. Крупнейшая голландская банковская-страховая группа ING в I квартале получила убыток в размере 793 млн. евро, аналитики прогнозировали убыток на уровне 524 млн. евро. Акции ING рухнули на 9.1%. Commerzbank -13.5%, Royal Bank of Scotland -12.6%, Barclays -9.6%, HSBC -5.2%. Давление на сектор оказали заявления регуляторов ЕС о скорой проверке банковской, которая будет аналогична стресс-тестам в США. Однако оценка будет дана сектору в целом, а результаты не будут публично обнародованы.

Значительное снижение претерпели акции горнодобывающего сектора. Цены на металлы после продолжительного роста корректируются, что вызывает продажи в акциях металлургов и горнодобытчиков. Xstrata -12.8%, Eurasian Natural -11.9%, Antofagasta -7.2%, BHP Billiton -5.9%, Anglo American -5.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	200.72	-2.65%
FTSE Eurotop 100	1782.9	-2.3%
Великобритания
FTSE 100	4331.37	-2.13%
Германия
Xetra DAX	4727.61	-2.61%
Франция
Lyxor CAC 40	3152.9	-2.42%

Цены на нефть снизились на фоне общей негативной динамики рынков, однако от значительного снижения нефть удержали данные по запасам в США, которые впервые за долгое время показали снижение.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю сократился на 4.7 млн. барр. и составил 370.6 млн барр. Аналитики ожидали увеличение запасов нефти на 1.4 млн. барр.

Запасы бензина уменьшились на 4.1 млн. барр до 208.3 млн. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 0.4 млн. барр. Запасы дистиллятов выросли на 1.0 млн. барр. до 147.5 млн. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.0 млн. барр.

Нефть
Brent	56.78	-2.5%
WTI	58.02	-1.41%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 14 мая незначительно снизились и составили 364.3 млрд. руб. (379.7 млрд. руб. 13 мая). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 мая	13 мая
По РФ	364.3	379.7
По Московскому региону	228.6	242
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	503.9	451.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		81.42

По итогам торгов 13 мая индекс ММВБ упал на 4.88%, РТС на 3.3%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень высокими 82.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	947.53	-3.3%
Индекс РТС-2	721.2	-0.1%
Индекс ММВБ	1007.88	-4.88%

На открытии рынок продолжил рост, снова обновив максимумы. Индекс РТС достиг уровня 1000 пунктов, после чего началась фиксация прибыли. Ухудшение внешнего фона послужило толчком к распродаже. Негатива добавила статистика из США и негативное открытие американского рынка, которое не позволило к закрытию отыграть хотя бы часть потерь.

В лидерах оказались акции ВТБ -7.8%. Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ, член наблюдательного совета ВТБ Алексей Саватюгин заявил, что наблюдательный совет вряд ли поддержит решение о выкупе акций у миноритариев. Кроме того, наблюдательный совет рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2008 г. в размере 3 млрд руб. или 11.18% от размера чистой прибыли банка, на акцию дивиденды составят 0.000447 рубля, доходность к текущим ценам составит всего 1%. Акции Сбербанка упали на 4.3%.

В нефтегазовом секторе в лидерах снижения оказались акции Газпрома -6.6%, которые в начале торгов обновили 7 месячный максимум на уровне 185 руб. Роснефть -4.5%, Лукойл -3.7%, Сургутнефтегаз -3.2%. Цены на нефть пока избежали снижения, консолидируются на уровне $56-58. Однако акции нефтяных компаний снижались вместе с рынком.

В металлургическом секторе также значительные продажи. Северсталь -6.4%, НЛМК -5.6%, ГМК Норильский Никель -5.6%. Исключение составили акции ММК +1.9%.

Снижение на открытии продолжилось. После 2% гэпа вниз была предпринята попытка закрытия гэпа, однако затем снижение возобновилось. Внешний фон негативный, однако от обвала рынок должны удержать высокие цены на нефть.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей и заявкам на пособия по безработице. Скорее всего, статистика и движения рынка США на открытии определят направление закрытия нашего рынка.

С технической точки зрения, целью коррекционного движения являются уровни 930-950 пунктов, после достижения которых возможно возобновление восходящего движения. В случае более серьезного снижения уровнем поддержки станет уровень 850 пунктов, однако я ожидаю, что рынок останется в диапазоне 930-1150 пунктов.

Вероятность того, что коррекцию сменит среднесрочный нисходящий тренд, я оцениваю как невысокую. Это может произойти в случае, если снижение на фондовых рынках повлечет за собой падение цен на сырье. Однако большой объем ликвидности и низкие процентные ставки, которые способствуют притоку капитала на рынки, должны поддержать рост.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 14 мая 2009, 11:49