Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.5%.

Европа

Европейские рынки снижаются на протяжении четвертой сессии подряд. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.68%, DJ Stoxx 600 -0.51%, британский FTSE 100 -0.1%, немецкий Xetra Dax -0.71%, французский Lyxor Cac 40 -0.63%.

Лучше рынка банковский сектор. Barclays +5.7%, Royal Bank of Scotland 5.5%, Lloyds +1.9%, HSBC +1.1%. Акции банков растут на фоне повышение рейтинга ряда банков со стороны Morgan Stanley.

Снижаются акции нефтедобывающих компаний. Международное энергетическое агентство снизило прогноз по спросу на нефть на 2009 год, ожидая крупнейшего снижения потребления нефти за 28 лет. Royal Dutch Shell -1.9%, BP -1.5%.

Акции крупнейшей в Великобритании телекоммуникационной компании BT Group падают на 4.5%. Компания снизила дивиденды после обнародования убытков за IV квартал и заявила о намерении продолжить сокращение рабочих мест.

Нефть

Нефть снижается на фоне общей негативной динамики и прогноза от МЭА. От значительного снижения нефть удерживают данные по запасам в США, которые впервые за долгое время показали снижение.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю сократился на 4.7 млн. барр. и составил 370.6 млн. Аналитики ожидали увеличение запасов нефти на 1.4 млн. Запасы бензина уменьшились на 4.1 млн. барр. до 208.3 млн. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 0.4 млн. Запасы дистиллятов выросли на 1.0 млн. барр. до 147.5 млн. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.0 млн.

Спот Brent $56.16, WTI $58.02. Фьючерсы снижаются на 1.3%.

Россия

Российский рынок продолжает снижение. После 2% гэпа вниз была предпринята попытка закрытия разрыва, однако затем снижение возобновилось. На 16:00 мск индекс ММВБ снижается на 1.95%, РТС на 1.99%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ значительно ниже вчерашнего уровня 34 млрд. руб.

Второй день подряд в лидерах снижения акции ВТБ -7.2%. Вчера член наблюдательного совета ВТБ Алексей Саватюгин заявил, что наблюдательный совет вряд ли поддержит решение о выкупе акций у миноритариев. Сегодня появилась информация о том, что этот вопрос даже не обсуждался. Кроме того, наблюдательный совет банка предложил годовому собранию акционеров рассмотреть возможность размещения дополнительных обыкновенных именных акций на сумму 90 млрд. руб. Что касается дивидендов, то совет рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2008 г. в размере 3 млрд. руб. или 11.18% от размера чистой прибыли банка, на акцию дивиденды составят 0.000447 рубля, доходность к текущим ценам составит всего 1%.

Лучше рынка обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые растут на 2.5% и 2.4% соответственно. По Сургуту завтра закрывается реестр, дивидендная доходность по привилегированным акциям может составить более 10%. Остальные бумаги сектора снижаются в рамках рынка. Роснефть -3.2%, Газпром -3.1%, Лукойл -2.3%.

Металлургический сектор продолжает снижение на фоне нисходящей динамики металлов. ММК -5.2%, НЛМК -2.5%, Северсталь -1.8%, ГМК Норильский Никель -1.8%.

Прогноз

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей и заявкам на пособия по безработице. Скорее всего, статистика и движения рынка США на открытии определят направление закрытия нашего рынка.

С технической точки зрения, целью коррекционного движения являются уровни 930-950 пунктов, после достижения которых возможно возобновление восходящего движения. В случае более серьезного снижения уровнем поддержки станет уровень 850 пунктов, однако я ожидаю, что рынок останется в диапазоне 930-1150 пунктов.

Вероятность того, что коррекцию сменит среднесрочный нисходящий тренд, я оцениваю как невысокую. Это может произойти в случае, если снижение на фондовых рынках повлечет за собой падение цен на сырье. Однако большой объем ликвидности и низкие процентные ставки, которые способствуют притоку капитала на рынки, должны поддержать рост.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 14 мая 2009, 16:26