Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.5%.

Европа

Европейские рынки незначительно снижаются. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.37%, DJ Stoxx 600 -0.08%, британский FTSE 100 -0.54%, немецкий Xetra Dax -0.56%, французский Lyxor Cac 40 -0.38%.

Вторую сессию подряд лучше рынка банковский сектор. В лидерах роста акции Barclays +7.1%, по слухам банк ведет переговоры по продаже подразделения по управлению активами Barclays Global Investors одному из американских банков. Royal Bank of Scotland +4.6%, Lloyds +4.4%, Commerzbank +3%, Deutsche Bank +2.6%.

Прибавляет горнодобывающий сектор. Antofagasta +3.5%, Lonmin +2.5%, Rio Tinto +2.4%, Anglo American +2.2%. Rio Tinto возобновила переговоры по продаже активов почти на $20 млрд. Aluminum Corporation of China (Chinalco). Rio Tinto планирует продать Chinalco конвертируемые бонды на $7.2 млрд. и доли в проектах на $12.3 млрд.

Нефть

Цены на нефть снижаются. Спот Brent $56.53, WTI $58.62. Фьючерсы снижаются на 2%. Вчера Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть в 2009 году на 2.56 миллиона баррелей в сутки, это крупнейшее снижение потребления нефти за 28 лет.

Россия

Российский рынок снижается третий день подряд. Открытие прошло в позитивной зоне, однако затем на фоне разворота американских фьючерсов рынок закрыл утренний гэп и ушел в минус. На 16:00 мск индекс ММВБ снижается на 1.54%, РТС на 0.13%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на средних уровнях 32 млрд. руб.

Северсталь отчиталась за I квартал 2009 г. по МСФО. Компания получила чистый убыток в размере $644 млн. против прибыли $470 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка составила $2.8 млрд., что более чем в 1.5 раза ниже соответствующего показателя 2008 года. Акции Северстали снижаются на 2.4%, ГМК Норильский Никель -2.4%, НЛМК -0.1%. Лучше сектора ММК +3.1%.

Нефтегазовый сектор также снижается. Акции Сургутнефтегаза теряют 3.4%. Очевидно перед закрытием реестра часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль, или продать в надежде откупить в понедельник, если бумага откроется сильным гэпом вниз. Лукойл -2.7%, Роснефть -2.3%, Газпром -1.5%. Президент Лукойла В.Алекперов заявил, что компания в 2009 г. по сравнению с аналогичным показателем годом ранее сократила инвестиционную программу на 20% до $7 млрд., в связи со сложившейся ситуацией на рынке.

Акции банков в минусе, несмотря на рост сектора в Европе и США. Сбербанк -0.2%, ВТБ -0.8%.

Прогноз

Статистики сегодня достаточно много, поэтому активность ближе к концу торгов может возрасти. В 16:30 в США выйдут данные по индексу потребительских цен, в 17:15 данные по промышленному производству, в 17:45 предварительные данные по индексу настроения потребителей Мичиганского Университета.

С технической точки зрения, сегодня рынок попытается закрепиться выше уровня 1000 пунктов. Если снижении продолжится, то целью являются уровни 930-950 пунктов, после достижения которых возможно возобновление роста. Среднесрочным уровнем поддержки остается уровень 850 пунктов, среднесрочным уровнем сопротивления уровень 1150 пунктов.

Ситуация на рынках на текущий момент определяется ожиданиями игроков. Ожидания скорого восстановления мировой экономики большей частью уже отыграны, других идей пока нет. Тем не менее, пока сохраняется большой объем ликвидности и низкие процентные ставки, рынки сильно не упадут. Рост на нашем рынке продолжится, если снова появится оптимизм на внешних рынках.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 15 мая 2009, 16:23