Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.4%.

Европа

Европейские рынки вновь не показывают единой динамики, торгуясь возле нейтральных отметок. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.42%, DJ Stoxx 600 +0.43%, британский FTSE 100 +0.62%, немецкий Xetra Dax -0.11%, французский Lyxor Cac 40 -0.15%.

Банковский сектор снова выглядит лучше рынка. В лидерах роста на этот раз оказались акции Lloyds +5.7%. Глава банковской группы Lloyds Banking Group Виктор Бланк (Victor Blank) заявил, что уйдет со своего поста до годового собрания акционеров в следующем году. Также банк планирует выкупить привилегированные акции, принадлежащие правительству, на сумму $6 млрд. Акции немецкого Commerzbank +5% продолжают отыгрывать информацию о том, что банку не потребуется финансовая помощь от государства.

Акции горнодобывающего сектор в лидерах снижения на усиления коррекции на рынке металлов. Eurasian Natural -4.7%, Lonmin -4.7%, Rio Tinto -4.7%, Xstrata -3.7%. Акции крупнейшего индийского производителя меди Vedanta Resources растут на 2.2% после того, как индийский индекс Sensex взлетел на рекордные 17.24%. Торги на Бомбейской бирже были остановлены первый раз в истории после победы на выборах партии премьер-министра Манмохана Сингха. Правящая партия Сингха получила максимальное количество мест в парламенте с 1991 года, что позволит партии провести реформы и восстановить рост экономики.

Нефть

Цены на нефть восстанавливаются после снижения в пятницу. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство снизило прогноз по спросу на нефть до минимума с 1981 г. Статистика из США показала снижение промышленного производства, доллар вырос против евро после данных по ВВП Еврозоны. Спот Brent $56.24, WTI $56.34. Фьючерсы растут на 1.9%.

Россия

Российский рынок снижается четвертую сессию подряд. Рынок открылся 2% снижением на фоне негативной динамики цен на нефть и фьючерса на индекс S&P 500, затем фьючерсы на нефть и S&P вышли в плюс, однако наш рынок по-прежнему в минусе. На 15:00 мск индекс ММВБ снижается на 2.3%, РТС на 1.77%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ ниже среднего уровня 21млрд. руб.

В лидерах снижения привилегированные акции Сургутнефтегаза -12.7%, в пятницу у Сургута закрылся реестр, дивиденды по привилегированным акциям ожидаются на уровне 10%. На фоне общей негативной динамики акции просели даже на большую величину. Обыкновенные акции теряют 4.1%. Также закрылся реестр в акциях Газпромнефти. Дивиденды рекомендованы на уровне 5.4 руб., доходность на дату закрытия составила примерно 5%. Акции Газпромнефти в минусе на 5.4%. В остальных бумагах динамика одинаковая. Газпром -1.7%, Лукойл -1.8%, Роснефть -1.7%.

Акции Сбербанка -2.2% и ВТБ -3.4% следуют негативным тенденциям в финансовом секторе США. 15 мая наблюдательный совет Сбербанка принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров увеличить число объявленных акций до 15 млрд., предельная величина привлечения капитала определена на уровне 500 млрд. руб. Также наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров выплатить за 2008г. в качестве дивидендов 10% чистой прибыли по РСБУ, это 0.48 руб. на обыкновенную, 0.63 руб. на привилегированную акцию.

Металлургический сектор снижается вслед за ценами на металлы. НЛМК -3.1%, Северсталь -3%, ГМК Норильский Никель -1.8%. Вновь лучше сектора акции ММК +0.5%.

Растут акции телекомов. СевЗап Телеком +3.4%, Дальсвязь +2.8%, Волга Телеком +2.2%, Сибирьтелеком +1.9%. Министр связи Игорь Щеголев заявил, что "реорганизация Связьинвеста станет событием года в отрасли". Рынок ожидает, что подробности реорганизации будут обнародованы в ближайшее время и станут катализатором роста всего сектора.

Прогноз

Сегодня важной статистики нет, поэтому вероятна боковая динамика. Ближе к закрытию будем следовать за американским рынком. В 13:00 выйдут данные по торговому балансу Еврозоны, в 19:30 выступит глава Казначейства США Тимоти Гейтнер.

С технической точки зрения, в пятницу развернулась борьба за уровень 1000 пунктов. В итоге рынок закрылся чуть выше этой отметки. Сегодня будем тестировать уровни 980-960 пунктов, после прохождения которых возможен выход к уровням 930-950 пунктов, которые я оцениваю как краткосрочные уровни поддержки. Среднесрочным уровнем поддержки остается уровень 850 пунктов, среднесрочным уровнем сопротивления уровень 1150 пунктов.

Вполне вероятно, что коррекционное движение может усилиться после начала коррекции на рынке нефти. Пока предпосылок для взятия уровня $60 нет, поскольку ожидания скорого восстановления мировой экономики большей частью уже отыграны. Мы можем увидеть коррекцию к $50, тогда рынок может снизиться на 10-15% от текущих уровней. Я не ожидаю серьезной коррекции. Скорее всего, в ближайшие недели рынок получит возможность "передохнуть" и будет консолидироваться на уровнях 930-1000 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 18 мая 2009, 15:30