|
| |
США | |
По итогам торгов 19 мая американский рынок закрылся разнонаправлено без значительных изменений.
Индекс Dow Jones снизился на 0.34%, Nasdaq повысился на 0.13%, S&P 500 снизился на 0.17%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
8474.85 |
-0.34% |
Nasdaq Composite |
1734.54 |
+0.13% |
S&P 500 |
908.13 |
-0.17% |
Акции банков снизились после роста в начале торгов. Позитивно была воспринята новость о том, что три крупных американских банка Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley ждут одобрения ФРС США для возврата $45 млрд., полученных по программе TARP(Troubled Asset Relief Program). Однако затем появились сообщения о том, что в скором времени появится закон, ограничивающий возможности банков в манипулировании процентами по кредитным картам и стоимости их обслуживания, что может снизить прибыль.
Негативной для кредитных институтов стала также новость о снижении цен на коммерческую недвижимость в марте на 21% и падении объема сделок на 80% за последние полгода, опубликованная в отчете рейтингового агентства Moody's по рынку коммерческой недвижимости.
Данные с рынка жилья тоже разочаровали инвесторов. Количество закладок новых домов в апреле снизилось на 12.8% до 458 тыс. с 525 тыс. в марте. Прогнозировался рост до 520 тыс. Количество разрешений на строительство снизилось на 3.3% до 494 тыс. с 511 тыс. в марте. Ожидался рост до 530 тыс.
На этом фоне снизились акции строительных компаний KB Home -3.2%, Pulte Homes -2.6%. Акции крупнейшего продавца товаров для дома и ремонта Home Depot упали на 5.35, несмотря на рост прибыли на 44% в I квартале.
|
Азия | |
Данные по ВВП Японии оказались худшими за 55 лет, однако превзошли ожидания, что позволило индексу Nikkei закрыться в плюсе. ВВП Японии в I квартале упал на 15.2%. В годовом исчислении ВВП сократился на 3,5%.
Всемирный банк заявил, что надежды на восстановление экономики Китая являются преждевременными, потому что государственные расходы значительно превосходят поток частных инвестиций. Китайский индекс CSI 300 потерял 0.96%. Hang Seng снизился на 0.35%.
Азия |
|
|
Nikkei |
9344.64 |
+0.59% |
Hang Seng |
17483.24 |
-0.35% |
CSI 300 |
2812.87 |
-0.96% |
|
Развивающиеся рынки | |
Бразильский Bovespa снизился на 0.23%, корейский Kospi повысился на 0.52%, MSCI Emerging Markets +2.38%. Индийский Sensex снижается на 1.38%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
51346.61 |
-0.23% |
Kospi |
1435.7 |
+0.52% |
Sensex |
14105.24 |
-1.38% |
MSCI EM |
745.82 |
+2.38% |
|
Европа | |
Европейские рынки выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.25%, Dow Jones Stoxx 600 +1.42%, британский FTSE 100 +0.81%, германский Xetra Dax +2.22%, французский Cac 40 +0.91%.
Рынки обрадовали данные из Германии. Индекс экономических ожиданий, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, взлетел в мае до 31.1 пунктов с 13 пунктов в апреле, это максимальное значение с 2007 года. Аналитики прогнозировали значение 20 пунктов.
Банковский сектор продолжил расти на фоне новостей из США о том, что Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley хотят вернуть $45 млрд., полученных по программе TARP. Поддержку сектору также оказало снижение ставки Libor. Deutsche Bank +5.6%, Barclays +5%, Royal Bank of Scotland +4.4%, HSBC +3.5%, Commerzbank +3.2%.
Горнодобывающий и металлургический сектора выросли вслед за металлами. Salzgitter +7.9%, Anglo American +7.5%, Xstrata +5%, Thyssenkrupp +4.5%, Rio Tinto +3.6%.
Европа |
|
|
Dow Jones Stoxx 600 |
210.78 |
+1.42% |
FTSE Eurotop 100 |
1862.05 |
+1.25% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
4482.25 |
+0.81% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
4959.62 |
+2.22% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3274.96 |
+0.91% |
|
Нефть | |
Цены на нефть продолжили повышение на фоне обострения ситуации в Нигерии, которая является крупнейшим экспортером в Африке, и пожара на нефтеперегонном заводе в Техасе.
Спот Brent $58.46, WTI $59.65. Фьючерсы повышаются на 0.4%.
Нефть |
|
|
Brent |
58.46 |
+0.24% |
WTI |
59.65 |
+1.05% |
|
Ликвидность | |
Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 мая снова выросли и составили 439 млрд. руб. (415.3 млрд. руб. 19 мая). Ставки МБК 7.5%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
20 мая |
19 мая |
По РФ |
439 |
415.3 |
По Московскому региону |
303 |
276.5 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
336.4 |
376.3 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
64.28
|
|
Итоги торгов вторника 19 мая | |
По итогам торгов 19 мая индекс ММВБ вырос на 2.86%, РТС на 3.11%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до 80 млрд. руб.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
968.88 |
+3.11% |
Индекс РТС-2 |
750.58 |
+2.43% |
Индекс ММВБ |
1041.84 |
+2.86% |
Рынок открылся с гэпом вверх и продолжил рост благодаря позитивному внешнему фону. Даже негативные данные из США не смогли испортить настроение, реакция была негативной, но краткосрочной. Объемы выросли.
Снова в лидерах роста оказались акции банков, которые отыгрывали позитивные новости из США. Акции Сбербанка выросли на 5.4% на больших объемах, которые составили 25% всего оборота ММВБ. Акции ВТБ +1.6% отстали.
Акции нефтегазового сектора выросли в цене на фоне скачка цен на нефть. Газпром +3.4%, Роснефть +2.1%, Лукойл +1.2%. Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за 2008г. по обыкновенным акциям в размере 0,6 руб., по привилегированным 1.326 руб. дивиденды по префам выросли на 62%, по обычке остались на том же уровне. Однако реестр уже закрылся, идея высоких дивидендов отыграна, поэтому акции оказались хуже рынка. Обыкновенные акции компании подешевели на 1.7%, привилегированные на 1.9%.
Значительный рост показал металлургический сектор, поддержку которому оказал рост металлов и позитивная динамика в Европе. ГМК Норильский Никель +6.5%, ММК +5.3%, НЛМК +4.2%, Северсталь +0.8%.
Продолжился рост в акциях телекомов и энергетических компаний. Сектора фундаментально недооценены, поэтому инвесторы наращивают позиции. В телекомах может появиться идея, если правительство в скором времени предложит схему реорганизации Связьинвеста.
|
Прогноз | |
Рынок открылся в нейтральной зоне, внешний фон нейтрален. Мировые рынки консолидируются, нефть также стабильна возле уровней $58-59. Снова в лидерах роста акции Сбербанка, несмотря на то, что в США акции банков вчера были в аутсайдерах.
Самыми важными данными станут запасы нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. Если продолжится рост, то нефть может отреагировать негативно. Если получит продолжение тенденция прошлой недели, когда запасы начали снижаться, мы увидим нефть выше $60. Также стоит обратить внимание на выступлении в 17:30 главы Казначейства США Тимоти Гейтнера, который отчитается о исполнении программы TARP. В 22:00 будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США от 29 апреля.
С технической точки зрения, рынок преодолел краткосрочный уровень сопротивления 1040 пунктов и приблизился к уровню 1060 пунктов. Если нефть уйдет выше $60, то достижение верхней границы бокового диапазона 930-1150 пунктов станет делом нескольких дней. Вполне вероятно, что после достижения этого уровня мы увидим откат к 930 пунктам.
Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Среда, 20 мая 2009, 11:50
|
Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|